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자동으로 스냅숏 생성하기

참고

2024년 6월 30일부터 새로운 예측 구성에 대해 더 이상 스냅숏을 사용할 수 없습니다. 자세한 정보.

스냅숏은 시간의 특정 순간에 예측 데이터를 고정시킵니다. 고정된 데이터에는 집계 열 값, 수동 조정 및 예측에 직접 영향을 주는 기본 레코드 필드가 포함됩니다. 이 스냅숏을 사용하여 예측 및 기본 데이터가 시간이 지남에 따라 어떻게 바뀌었는지 확인할 수 있습니다.

스냅숏은 매일 자동으로 생성되며 예측을 구성하는 동안 옵션을 활성화할 수 있습니다. 활성화하면 해당 예측에 대해 매일 스냅샷이 생성되고 스냅샷을 기반으로 거래 흐름 및 추세 데이터를 볼 수 있습니다.

참고

  • 스냅샷 기능에 대해 프리미엄 예측을 활성화해야 합니다.
  • 예측이 활성화되는 동안 언제든지 스냅샷을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 예측을 비활성화하거나 보관하면 스냅샷 삭제 규칙에 따라 이전에 찍은 스냅샷 중 일부가 삭제됩니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자 또는 예측 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

스냅샷을 활성화하는 방법

  1. 예측을 구성하는 동안 스냅샷 단계가 표시됩니다.

    추가 정보: 조직에서 예측 구성

    예측 구성에서 스냅샷 단계 활성화

  2. 일일 스냅샷 토글을 활성화됨으로 설정합니다.
    예측이 활성화되면 주별, 월별 및 분기별 예측 기간에 대해 매일 스냅샷이 자동으로 생성됩니다. 연간 기간의 경우 스냅샷은 매주 촬영됩니다. 초기 스냅샷을 생성하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

    참고

    • 진행 중인 예측의 경우 옵션이 활성화된 날짜부터 스냅샷이 생성됩니다.
    • 미래로 예약된 예측의 경우 예측 시작 날짜부터 스냅샷이 생성됩니다.
    • 예측의 최종 스냅샷은 예측의 마지막 날에 생성됩니다.
    • 예측이 비활성 상태이거나 과거 날짜에 대해서는 스냅샷이 생성되지 않습니다. 보관된 비활성 예측의 스냅샷은 스냅샷 삭제 규칙에 따라 삭제됩니다.

중요

예측에 대한 열을 구성하는 동안 각 열이 고유하고 선택자 옵션에 중복이 없는지 확인합니다. 중복 항목이 있는 경우 예측을 활성화할 때 예측에 대해 스냅샷을 활성화할 수 없다는 오류가 표시됩니다.

스냅샷 삭제 규칙

스냅샷은 다음 규칙에 따라 삭제됩니다.

  • 비활성 및 보관된 예측의 스냅샷만 삭제됩니다.

  • 예측이 비활성화되거나 보관된 후 30일이 지나면 삭제 프로세스가 시작됩니다.

  • 예측의 마지막 스냅샷이 유지됩니다. 이와는 별도로 예측 반복에 따라 다음 스냅샷이 유지됩니다.

    • 반복 기간이 최대 35일(5주)인 경우 주당 하나의 스냅샷이 유지됩니다.

    • 반복 기간이 최대 100일인 경우 14일(2주)마다 하나의 스냅샷이 유지됩니다.

    • 반복 기간이 100일보다 긴 경우 한 달에 하나의 스냅샷이 유지됩니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

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