Dynamics 365 Sales 도우미(이전의 관계 도우미)는 일상적인 작업 및 통신을 모니터링하고 앱 전체에서 인사이트 카드를 표시합니다. 이러한 맞춤화되고 실행 가능한 인사이트를 사용하여 하루의 최고를 유지할 수 있습니다.
팁 (조언)
Dynamics 365 Sales를 무료로 사용해 보려면 30일 평가판에 등록할 수 있습니다.
역할별 도우미 기능 사용
역할에 따라 다음 목록에 설명된 대로 문자 메시지 기능을 사용합니다.
시스템 관리자 또는 유사한 역할:
- 조직의 도우미를 구성합니다. 추가 정보: 도우미 구성
- 사용자 지정 인사이트 카드를 만듭니다. 추가 정보: 사용자 지정 인사이트 카드 만들기
- 인사이트 카드를 편집합니다. 추가 정보: 인사이트 카드 편집
- 사용자 지정 양식에 도우미 위젯을 추가합니다. 추가 정보: 사용자 지정 양식에 도우미 위젯 추가
- 티저 카드를 사용하지 않도록 설정합니다. 추가 정보: 티저 카드 사용 안 함
영업 관리자, 판매자 또는 기타 유사한 역할:
- 하루를 효율적으로 관리하기 위해 도우미를 사용하세요. 추가 정보: 도우미를 사용하여 고객 커뮤니케이션 안내
- 인사이트 카드를 켜거나 꺼서 관리하세요. 추가 정보: 인사이트 카드 켜기 또는 끄기
- 기본 인사이트 카드의 참조 사항입니다. 추가 정보: 인사이트 카드 참조
Assistant Studio 자습서를 사용하여 사용자 지정 인사이트 카드 만들기
Power Automate를 통해 코드를 최소화하거나 사용하지 않고 사용자 지정 인사이트 카드를 만드는 방법을 배울 수 있는 도우미 자습서를 사용할 수 있습니다. 이 자습서를 사용하면 기본 사용자 지정 인사이트인 "hello world"에 해당하는 정보를 만들어 학습하고 진행하면서 복잡성이 점차 증가합니다.
자세한 정보: Dynamics 365 Sales Insights에 대한 Assistant Studio 자습서