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도우미 구성

  • 아티클

판매자가 실행 가능한 인사이트 카드 모음을 통해 일상적인 작업과 커뮤니케이션을 추적할 수 있도록 도우미를 구성합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

표준 및 프리미엄 도우미 구성

Dynamics 365 Sales의 도우미는 판매자가 실행 가능한 인사이트 카드 모음을 통해 일상적인 작업과 커뮤니케이션을 추적하는 데 도움을 줍니다.
도우미는 다음 두 가지 형태로 제공됩니다.

  • 도우미(표준): 이 기능은 Dynamics 365 Sales Enterprise에 포함되어 있습니다. 도우미는 기본 표준 카드 세트와 함께 제공됩니다. 관리자는 사용자가 하루 일과를 관리할 수 있도록 사용자에게 표시할 인사이트 카드를 구성할 수 있습니다. 일부 인사이트 카드는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 표준 카드를 활성화, 비활성화 또는 사용자 정의 할 수 있습니다. 표준 도우미를 구성하려면 표준 도우미를 참조하세요.

  • 도우미(프리미엄): 프리미엄 도우미는 Dynamics 365 Sales Premium 라이선스가 있는 Sales에서 사용할 수 있습니다. 프리미엄 도우미 기능으로 도우미 스튜디오에서 Power Automate를 직접 사용하여 팀의 특정 니즈에 맞는 사용자 지정 인사이트 카드를 만들 수 있습니다. 프리미엄 도우미를 구성하려면 프리미엄 도우미를 참조하세요.

표준 도우미

전제 조건

도우미 기능에 액세스할 수 있는 사용자 권한 할당. Sales Premium 기능에 액세스하는 데 필요한 권한은 모든 기본 제공 보안 역할에 대해 사용할 수 있도록 설정되지만 처음에는 모든 사용자 지정 역할에 대해 비활성화되어 있습니다. 임의 Sales Premium 기능을 활성화하면 사용자들이 이러한 기능에 액세스할 수 있는지 확인하고 이러한 기능과 관련된 권한 연속 변경으로 인한 기능 작동 중지를 방지하기 위해 다음 테이블에 나열된 설정을 확인해야 합니다.

Privilege 보안 역할 탭 설명 및 요구 사항
작업 카드 핵심 레코드 도우미에 의해 생성되는 인사이트 카드를 보고 이와 상호 작용하는 기능을 제공합니다.
경고: 도우미가 활성화되면 모든 사용자는 이 권한에 대한 읽기 액세스 역할을 가져야 합니다. 연속 변경 때문에 이 권한이 없는 사용자들은 관계 도우미가 활성화되었을 때 여러 Dynamics 365 Sales 기능에 대한 액세스를 잃게 됩니다.
작업 카드 사용자 설정 핵심 레코드 도우미에 의해 생성되는 인사이트 카드를 보고 사용자 선호 설정을 변경하는 기능을 제공합니다. 경고: 도우미가 활성화되면 모든 사용자는 이 권한에 대한 읽기 액세스 역할을 가져야 합니다. 연속 변경 때문에 이 권한이 없는 사용자들은 관계 도우미가 활성화되었을 때 여러 Dynamics 365 Sales 기능에 대한 액세스를 잃게 됩니다.

추가 정보: 보안 역할 및 권한

표준 인사이트 카드 구성 및 관리

  1. Sales Insights 설정 사이트 맵의 도우미 스튜디오 아래에서 인사이트 카드를 선택합니다.

  2. 요구 사항에 따라 설명된 대로 다음 작업을 수행합니다.

    • 인사이트 카드를 활성화하거나 켜려면 음영으로 표시된 카드를 선택하고 카드 켜기를 선택합니다.
      이 예에서는 최근 회의(Exchange) 및 이메일 열어 봄 카드를 선택했습니다.
      켜기 위해 선택한 카드를 보여주는 스크린샷
      추가 정보: 인사이트 카드 켜기 또는 끄기

    • 인사이트 카드를 비활성화하거나 끄려면 활성화된 카드를 선택하고 카드 끄기를 선택합니다.
      이 예에서는 SuggestedContacts 및 예정된 플라이트 카드를 선택했습니다.
      끄기 위해 선택한 카드를 보여주는 스크린샷

    • 카드 미리보기를 보려면 설명 및 마지막 수정 시간 등 카드에 대한 자세한 내용을 확인하세요. 또는 켜거나 끄고 카드를 선택합니다.
      카드 세부 정보를 보여주는 스크린샷

    또한 판매자가 인사이트 카드에 대한 개인 선호 설정을 설정할 수도 있습니다. 여기에서 비활성화한 카드는 추가할 수 없지만 카드가 유용하지 않다고 판단되면 카드를 비활성화할 수 있습니다. 구성 설정이 있는 카드의 구성 설정을 변경할 수도 있지만 귀하의 설정이 기본값입니다. 추가 정보: 인사이트 카드 켜기 또는 끄기

프리미엄 도우미

Sales Premium 라이선스의 일부인 프리미엄 도우미는 다음과 같은 고급 기능을 제공합니다.

노트

도우미 스튜디오에서 뿐만 아니라 솔루션을 사용하여 직접 사용자 지정 카드를 만들 수도 있습니다. 더 많은 정보는 도우미에서 사용자 지정 카드 만들기를 참조하세요.

  1. 프리미엄 Sales Premium 기능을 활성화하고 구성했는지 확인합니다

  2. 페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경으로 이동 후 Sales Insights 설정을 선택하세요.

  3. 도우미 스튜디오 아래의 사이트 맵에서 홈을 선택합니다.

  4. 홈탭( 도우미 스튜디오페이지) 다음 표에 설명된 대로 작업을 수행할 수 있습니다.

    도우미 스튜디오의 홈 페이지를 보여주는 스크린샷

    숫자 Description
    1 Power Automate을 사용하여 조직에 맞게 사용자 지정된 카드를 만드세요. 더 많은 정보는 사용자 지정 인사이트 카드 만들기를 참조하세요.
    2 탭을 사용해 가장 인기 있고 최근에 사용되었고 우선 순위가 높고 조직에서 만든 카드를 빠르게 볼 수 있습니다. 또한 필요에 따라 카드를 선택하고 켜거나 끌 수 있습니다. 추가 정보: 카드 켜기 또는 끄기
    3 카드 정보가 있는 테이블은 조직에서 사용할 수 있는 카드를 표시합니다. 더 많은 정보는 인사이트 카드 편집을 참조하세요.
    4 보거나 관리할 카드를 검색합니다. 표시된 카드를 필터링하려면 보안 역할을 선택하세요. 추가 정보: 보안 역할에 대한 카드 켜기/끄기

티저 사용 안 함

Sales Insights의 업데이트는 도우미에서 티저로 판매자에게 표시됩니다. 기본적으로 티저는 조직에서 활성화되어 있습니다. 그러나 티저를 표시하지 않으려면 비활성화할 수 있습니다. 비활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. Dynamics 365 Sales 허브 앱에 로그인하고 영역 변경>Sales Insights 설정으로 이동합니다.

  2. 사이트 맵에서 개요를 선택합니다.

  3. 티저섹션에서 토글을 끕니다.

    티저 비활성화를 보여주는 스크린샷

티저가 조직에서 비활성화됩니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

Sales Insights 관리 소개
인사이트 카드 만들기
인사이트 카드 편집
인사이트 카드의 순위 최적화
도우미에 사용자 지정 카드 만들기
도우미 FAQ
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