명령 단계 추가
다른 시퀀스로 진행하기 위한 단계를 추가하고 시퀀스의 필드를 업데이트하여 작업 목록 및 다음 위젯에 표시할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Microsoft Relationship Sales 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 시퀀스 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
명령 단계 유형
다음 명령 단계는 시퀀스에서 사용할 수 있습니다.
다른 시퀀스로 진행
현재 시퀀스에서 선택한 시퀀스로 시퀀스 제어를 전송합니다. 예를 들어, 시퀀스 S1을 정의하고 소개 이메일을 보내는 초기 활동 후에 시퀀스 S2를 첨부했습니다. S1이 레코드에 첨부되고 판매자가 소개 이메일을 보내는 초기 작업을 완료하면 레코드가 S2에 정의된 활동을 표시하기 시작합니다. 다음은 이 활동을 사용하기 위한 고려 사항입니다.
- 이 활동으로 시퀀스를 시작할 수 없습니다
- 이 활동 후에는 다른 단계를 추가할 수 없습니다
다른 시퀀스 활동 단계에 진행을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에 있는 추가(+) 아이콘을 선택합니다.
작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 명령 탭에서 다른 시퀀스로 진행을 선택합니다.
다른 시퀀스로 진행 창의 연결 대상 목록에서 연결할 시퀀스를 선택합니다. 목록은 활성 상태이고 레코드 유형과 관련된 시퀀스로 구성됩니다.
다른 시퀀스로 진행 창을 닫습니다.
활동 단계가 시퀀스에 추가됩니다.
필드 업데이트
필드에 대해 구성된 값을 사용하여 레코드를 자동으로 업데이트하는 단계를 생성합니다. 활동이 레코드의 판매자에게 표시되면 필드가 자동으로 구성한 값으로 업데이트됩니다. 다음 필드 유형은 지원됩니다(맞춤 필드 포함).
- 두 가지 옵션(예: 이메일을 보내지 마십시오 필드로, 허용 그리고 허용하지 않음 값을 포함)
- 옵션 집합(예: 예산 필드로, 약정 예산 없음, 구매할 수도 있음, 구매 가능, 그리고 구매할 것 값을 포함)
이 활동은 시퀀스의 아무 곳에나 추가할 수 있습니다. 이전 활동이 완료되는 즉시 필드 업데이트 활동이 자동으로 실행되고 시퀀스가 다음 활동으로 이동합니다. 이전 활동이 완료된 직후에 필드 업데이트 단계 실행을 방지하려면 대기 시간 설정 활동(이 토픽 앞부분에 묘사된 대로)을 필드 업데이트 활동 전에 수행하십시오.
판매자는 기록의 타임라인에서 활동을 볼 수 있습니다.
업데이트 필드 활동 단계를 추가하려면 다음을 수행합니다.
시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에 있는 추가(+) 아이콘을 선택합니다.
작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 명령 탭에서 필드 업데이트를 선택합니다.
필드 업데이트 창의 이 필드를 자동으로 업데이트에서 필드를 선택합니다. 이 값으로 아래에서, 레코드를 자동으로 업데이트하는 데 사용할 값을 선택합니다.
필드 업데이트 창을 닫습니다.
활동 단계가 시퀀스에 추가됩니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.