시퀀스에 대한 활동을 정의하는 단계 추가

작업 목록 및 다음 위젯에 표시할 영업 가속기의 시퀀스에 대한 활동을 정의하는 단계를 추가합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 및 Microsoft Relationship Sales 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	시스템 관리자 또는 시퀀스 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

단계 유형

시퀀스를 생성할 때 다음 유형의 활동을 단계로 추가할 수 있습니다.

• A/B 테스트
• 전자 메일 활동
• 자동 메일 활동
• 문자 메시지 보내기
• 자동화된 문자 메시지 보내기
• 전화 통화 활동
• 작업 활동
• 대기 시간 설정

A/B 테스트

A/B 테스트는 트리거 기반 시퀀스 경로를 검사하여 고객에게 가장 잘 도달하는 방법에 대한 인사이트를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
A/B 테스트를 사용하면 더 높은 성공으로 이어지는 채널 또는 콘텐츠 메시징 전략을 측정할 수 있습니다. 각 테스트는 사용자 제어 그룹(버전 A)을 변형(버전 B)과 비교합니다. 제어 그룹은 기본 환경을 받습니다. 변형 그룹은 다른 환경 또는 메시지를 받습니다. 그룹의 결과를 비교하여 가장 효과적인 그룹을 결정할 수 있습니다.
시퀀스는 일반적으로 전체 테스트를 자동으로 실행합니다. 테스트는 버전 A와 B가 시퀀스를 통과할 때 대상 그룹의 작은 부분으로 보내는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 시퀀스는 상호 작용 결과를 분석하고 선택한 기준(클릭률, 열어본 비율 또는 시퀀스 목표)에 따라 승자를 선택합니다. 그런 다음 시퀀스는 성공 버전을 나머지 대상 그룹에 자동으로 보냅니다.

A/B 테스트를 만들고 추가하려면:

1. 시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에 있는 추가(+) 아이콘을 선택합니다.

2. 작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 단계 탭에서 어떤 변형이 더 나은지 테스트를 선택합니다.

3. 테스트할 작업 유형 선택 단계에서 테스트 만들기를 선택합니다.

4. A/B 테스트 측 창에서 설명된 대로 특성을 구성합니다.

   Attribute name	설명
   Display name	테스트의 이름을 입력합니다. 이 이름은 실행 중인 테스트를 볼 때 A/B 테스트 패널과 시퀀스 분석에 표시됩니다. 시퀀스가 활성화되고 할당되면 테스트 이름을 변경할 수 없습니다.
   버전 A 및 버전 B	포함할 이름과 템플릿으로 각 버전을 구성합니다. 디자이너에서 하위 타일을 선택하거나 측면 패널을 선택하여 드롭다운 목록을 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이메일 단계 구성에 대한 자세한 내용은 자동화된 이메일 활동을 참조하세요.
   대상 그룹	원하는 대상 그룹 배포를 선택하십시오. 슬라이더는 자동으로 50-50에 있지만 슬라이더를 원하는 배포로 설정할 수 있습니다. 버전이 받을 수 있는 최소값은 10퍼센트, 최대값은 90퍼센트입니다. 전통적으로 버전 A는 제어 그룹이며 버전 B는 변형이라는 것을 기억하십시오.
   승리 메트릭	여정 목표 이벤트가 가장 많이 도달한 버전, 가장 많이 클릭한 버전 또는 가장 많이 열린 버전 중 승리 메트릭을 선택하여 테스트의 승리 조건을 설정할 수 있습니다.
   이 테스트가 종료됩니다.	테스트를 자동으로 종료할지 또는 특정 날짜 및 시간에 종료할지 선택할 수도 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 결과가 통계적 유의성에 도달할 때 테스트가 자동으로 승자를 결정하도록 하는 것이 좋습니다. 명확한 승자가 결정되면 시스템은 승리한 버전을 나머지 대상 그룹에 보냅니다. 패배한 버전은 폐기됩니다.
   기본 버전	테스트가 성공적으로 종료되지 않는 경우를 대비하여 기본 버전을 선택하십시오. 날짜와 시간을 통해 지정된 마감일까지 당첨자가 결정되지 않은 경우 기본 버전이 자동으로 전송됩니다.

5. A/B 테스트 창을 닫습니다.
   A/B 테스트가 시퀀스에 추가됩니다.

A/B 테스트 추적

시퀀스를 활성화하고 연결한 후 시퀀스를 열어 테스트의 수명 주기를 추적할 수 있습니다.

• 초안: 이러한 테스트는 아직 실행되지 않았기 때문에 설정을 편집할 수 있습니다.
• 진행 중: 이러한 테스트는 현재 실행 중입니다. 설정은 잠겨 있으며 크게 변경할 수 없습니다.
• 중지됨: 이러한 테스트가 중지되고 마케터는 보낼 버전을 선택할 수 있습니다.
• 종료됨: 이 테스트는 통계적으로 유의미한 승자를 찾거나 정해진 날짜와 시간에 종료되도록 예정된 시간을 초과하여 완료되었습니다. 종료된 테스트는 재사용할 수 없습니다.

결과 이해

가능한 A/B 테스트 결과에는 세 가지가 있습니다.

• 테스트가 명확한 승자로 결론: 이 테스트에서는 한 버전이 다른 버전보다 성능이 우수하다는 결론을 내렸습니다. 승리 버전에는 "승자" 배지가 있으며 시퀀스를 통과하는 모든 신규 고객에게 배포됩니다.
• 테스트가 결정적이지 않음: 테스트는 수신자가 버전 B와 마찬가지로 버전 A에 참여할 가능성이 높다고 결론지었습니다. 이 경우 기본 버전은 시퀀스를 통과하는 모든 신규 고객에게 전송됩니다.
• 테스트 중단됨: 이것은 귀하 또는 동료 중 한 명이 테스트를 중단했다는 것을 의미합니다. 이 경우 귀하 또는 귀하의 동료가 지정한 버전이 시퀀스를 통과하는 모든 신규 고객에게 전송됩니다.

전자 메일 활동

판매자가 고객과 통신할 수 있는 이메일 활동을 만듭니다. 이 활동이 판매자에게 표시되면 레코드에 봉투 아이콘이 표시됩니다. 판매자가 아이콘을 선택하면 템플릿이 선택된 경우 이메일 작성기가 템플릿과 함께 열립니다. 템플릿을 선택하지 않은 경우 빈 이메일 작성기가 열립니다.

이메일 활동 단계를 추가하려면:

1. 시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에 있는 추가(+) 아이콘을 선택합니다.

2. 작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 단계 탭에서 이메일 보내기를 선택합니다.

3. 이메일 활동 창에서 다음 정보를 입력하여 이메일 활동을 구성합니다.

   1. 활동의 이름과 설명을 입력하십시오. 여기에 입력한 정보가 판매자에게 표시됩니다.
   2. (선택 사항) 조직에서 템플릿을 사용할 수 있는 경우 이메일 템플릿 추가를 선택합니다. 이메일 템플릿 대화 상자에서 이 단계에 할당할 템플릿을 선택한 다음 템플릿 적용을 선택합니다. 이메일 템플릿에 대해 자세히 알아보려면 자동 이메일 섹션에서 이메일 템플릿 추가 단계를 참조하십시오.

   

4. 이메일 창을 닫습니다.
   이메일 활동이 시퀀스에 추가됩니다.

이제 이메일 활동에 대한 조건을 정의하여 시퀀스가 다음 단계로 이동하는 분기를 결정할 수 있습니다. 추가 정보: 이메일 활동에 대한 조건 정의

자동 메일 활동

판매자가 고객과 통신할 수 있는 자동 이메일 활동을 만듭니다. 이 활동이 판매자에게 표시되면 보내기 아이콘 이 레코드에 표시됩니다. 선택한 템플릿에 따라 이메일이 자동으로 고객에게 전송됩니다.

팁

자동화된 이메일 활동 전에 대기 시간 설정 활동을 추가합니다. 대기 시간을 추가하면 이전 단계와 자동화된 이메일 전송 사이에 시간 간격이 생깁니다. 시간 간격이 구성되지 않은 경우 이전 활동이 완료된 직후 자동 이메일이 전송되어 판매자에게 자동 이메일 활동에 대한 조치를 취해야 할 시간을 주지 않습니다.

노트

• 조직에 필요한 이메일 템플릿이 생성되었는지 확인합니다. 추가 정보: 이메일용 템플릿 만들기
• 자동화된 이메일 단계를 사용하기 전에 조직에서 이메일 참여 기능을 구성하세요.

자동화된 이메일 활동 단계를 추가하려면:

1. 시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에 있는 추가(+) 아이콘을 선택합니다.

2. 작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 단계 탭에서 자동화된 이메일 보내기를 선택합니다.

3. 자동화된 이메일 활동 창에서 다음 정보를 입력하여 자동화된 이메일 활동을 구성합니다.

   • 활동의 이름과 설명을 입력하십시오. 여기에 입력한 정보가 판매자에게 표시됩니다.
   • 이 단계에 할당할 이메일 템플릿입니다.

     1. 이메일 템플릿 추가 선택.

     2. 이메일 템플릿 대화상자에서 언어를 선택한 다음 템플릿을 선택합니다. 템플릿을 선택하면 미리보기를 할 수 있습니다.

        

     3. 템플릿 적용 선택.
        단계에 대해 템플릿이 선택됩니다.

   

4. 자동화된 이메일 창을 닫습니다.
   자동화된 이메일 활동이 시퀀스에 추가됩니다.

이제 자동화된 이메일 활동에 대한 조건을 정의하여 시퀀스가 다음 단계로 이동하는 분기를 결정할 수 있습니다. 추가 정보는 이메일 활동에 대한 조건 정의를 참조하세요.

텍스트 메시지 보내기

판매자가 고객과 소통할 수 있는 문자 메시지(SMS) 활동을 만듭니다. 이 활동이 판매자에게 표시되면 다음 위젯의 레코드에 메시지 아이콘이 표시됩니다. 판매자가 아이콘을 선택하면 텍스트 작성기가 템플릿을 선택한 경우 템플릿과 함께 열립니다. 템플릿을 선택하지 않은 경우 빈 텍스트 작성기가 열립니다.

문자 메시지 활동 단계를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에서 더하기(+) 아이콘을 선택합니다.

2. 작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 단계 탭에서 문자 메시지 보내기를 선택합니다.

3. 문자 메시지 창에서 다음 정보를 입력하여 문자 메시지 활동을 구성합니다.

   • 활동의 이름과 설명을 입력하십시오. 여기에 입력한 정보는 다음 위젯의 단계에 표시됩니다.

   • (선택 사항) SMS 템플릿을 추가합니다.

     1. 문자 메시지 템플릿 추가를 선택합니다.
     2. 문자 메시지 템플릿 대화 상자에서 이 단계에 사용할 템플릿을 선택합니다.
     3. 템플릿 선택을 선택합니다.

     사용 가능한 템플릿이 없는 경우에는 새 템플릿 만들기를 선택한 다음 단계에 사용할 템플릿을 선택하여 템플릿을 추가할 수 있습니다.
     SMS 템플릿에 대해 자세히 알아보려면 템플릿을 통해 문자 메시지 개인 설정을 참조하세요.

4. 문자 메시지 창을 닫습니다.
   문자 메시지 활동이 시퀀스에 추가됩니다.

자동화된 문자 메시지 보내기

판매자가 고객과 소통할 수 있는 자동 문자 메시지(SMS) 활동을 만듭니다. 이 활동이 판매자에게 표시되면 다음 위젯의 레코드에 보내기 아이콘이 표시됩니다. 선택한 템플릿에 따라 고객에게 SMS가 자동으로 전송됩니다.

노트

• 자동 문자 메시지 활동 전에 대기 시간 설정 활동을 추가합니다. 대기 시간을 추가하면 이전 단계와 자동 SMS 전송 사이에 시간 간격이 생깁니다. 시간 간격이 구성되지 않은 경우 이전 활동이 완료된 직후 자동 SMS가 전송되어 판매자에게 자동 SMS 활동에 대한 조치를 취해야 할 시간을 주지 않습니다.
• 조직에 필요한 SMS 템플릿이 생성되었는지 확인합니다. 추가 정보: 템플릿을 통해 문자 메시지 개인 설정

자동 문자 메시지 활동 단계를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에서 더하기(+) 아이콘을 선택합니다.

2. 작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 단계 탭에서 자동화된 문자 메시지 보내기를 선택합니다.

3. 문자 메시지 창에서 다음 정보를 입력하여 자동화된 문자 메시지 활동을 구성합니다.

   • 활동의 이름과 설명을 입력하십시오. 여기에 입력한 정보는 다음 위젯의 단계에 표시됩니다.

   • SMS 템플릿 추가.

     1. 문자 메시지 템플릿 추가를 선택합니다.
     2. SMS 템플릿 대화 상자에서 이 단계에 사용할 템플릿을 선택합니다.
     3. 템플릿 선택을 선택합니다.

     사용 가능한 템플릿이 없는 경우에는 새 템플릿 만들기를 선택한 다음 단계에 사용할 템플릿을 선택하여 템플릿을 추가할 수 있습니다.
     SMS 템플릿에 대해 자세히 알아보려면 템플릿을 통해 문자 메시지 개인 설정을 참조하세요.

4. 문자 메시지 창을 닫습니다.
   문자 메시지 활동이 시퀀스에 추가됩니다.

전화 통화 활동

판매자가 고객과 통신할 수 있는 전화 활동을 만듭니다. 이 활동이 판매자에게 표시되면 레코드에 전화 아이콘이 표시됩니다. 판매자가 아이콘을 선택하면 앱에 소프트폰이 표시되어 고객에게 전화를 걸 수 있습니다.

전화 통화 활동 단계를 추가하려면:

1. 시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에 있는 추가(+) 아이콘을 선택합니다.

2. 작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 단계 탭에서 전화 통화하기를 선택합니다.

3. 전화 통화 활동 창에서 전화 통화 활동의 이름과 설명을 입력합니다. 여기에 입력한 정보가 판매자에게 표시됩니다.

   

4. 전화 통화 창을 닫습니다.
   전화 통화 활동이 시퀀스에 추가됩니다.

이제 전화 통화 활동에 대한 조건을 정의하여 시퀀스가 다음 단계로 이동하는 분기를 결정할 수 있습니다. 추가 정보는 전화 통화 활동에 대한 조건 정의를 참조하세요.

작업 활동

사용자가 정의한 사용자 지정 활동을 만듭니다. 여기에는 고객과의 회의 일정을 잡는 것 등 활동 선택기에 지정되지 않은 것입니다.

사용자 지정 활동 단계를 추가하려면:

1. 시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에 있는 추가(+) 아이콘을 선택합니다.

2. 작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 단계 탭에서 작업 완료하기를 선택합니다.

3. 작업 활동 창에서 사용자 지정 활동의 이름과 설명을 입력합니다. 여기에 입력한 정보가 판매자에게 표시됩니다.

   

4. 작업 창을 닫습니다.
   사용자 지정 활동이 시퀀스에 추가됩니다.

대기 시간 설정

활동 사이의 간격을 지정하세요.즉, 활동이 완료된 후 다음 활동이 발생하기 전에 판매자가 기다려야 하는 동안 등이 있습니다. 시퀀스는 이 활동으로 끝날 수 없습니다.
레코드에서 이 활동이 판매자에게 표시되면 별도의 조치를 수행할 필요가 없습니다. 다음 활동을 수행하기 전에 대기 시간이 만료될 때까지 기다리면 됩니다.

대기 시간 단계를 추가하려면:

1. 시퀀스 디자이너 페이지에서 단계 아래에 있는 추가(+) 아이콘을 선택합니다.

2. 작업 또는 기타 요소 추가 대화 상자의 단계 탭에서 대기 시간 설정을 선택합니다.

3. 대기 활동 창에서 판매자가 다음 활동을 수행하기 전에 대기할 기간(일 및 시간)을 선택합니다. 최대 대기 시간은 30일입니다.

   

4. 작업 창을 닫습니다.
   대기 시간이 시퀀스에 추가됩니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

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