인사이트 카드 편집
카드를 편집하면 카드에 따라 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
카드 켜기 또는 끄기
사용자마다 카드 사용에 대한 필요성이 다르므로 이 시점에서 일부 사용자에게 카드를 보여주고 싶지는 않습니다. 마찬가지로 조직에 특정 카드를 표시하고 싶지 않거나 이 시점에 표시할 필요가 없을 수도 있습니다. Sales Insights 설정 설정 센터의 개인 설정 섹션에서 특정 사용자 역할에 표시해야 할 필요성에 따라 카드를 켜거나 끌 수 있습니다.
카드를 끄면 도우미 기능이 카드에 할당한 보안 역할의 카드를 비활성화 합니다. 그러나 도우미 기능은 카드와 연결된 다른 속성을 비활성화하지 않습니다. Microsoft Power Automate를 사용하여 생성한 카드의 경우 카드를 비활성화할 수 있지만 흐름은 삭제할 수 없습니다. 카드를 비활성화한 후에도 다른 사용자 지정 정보 카드에서 흐름을 사용할 수 있으므로 흐름이 활성 상태로 유지됩니다.
도우미에서 도우미 스튜디오 페이지(홈 탭)로 이동하여 목록에서 켜거나 끄려는 카드를 엽니다. 필요에 따라 켜기/끄기 토글을 선택합니다. 이 예에서는 이해 관계자 추천 카드를 켰습니다.
여러 카드 켜기 또는 끄기
여러 개의 카드를 켜거나 끄려면 도우미에서 인사이트 카드 관리 페이지(인사이트 탭)로 이동하여 켜거나 끄려는 카드를 선택합니다. 필요에 따라 카드 켜기 또는 카드 끄기를 선택합니다.
이 예에서는 추천 연락처, 제안된 활동 및 고객 질문 카드를 켜 보겠습니다. 카드를 선택한 후 카드 끄기를 선택하면 카드 세 개가 비활성화됩니다.
보안 역할에 대한 카드 켜기 또는 끄기
특정 보안 역할에 대한 카드를 끄려면 도우미에서 인사이트 카드 관리 페이지(인사이트 카드 탭)으로 이동하여 역할에 따라 카드를 필터링합니다. 선택한 역할에 대해 끄려는 카드를 선택하고 역할 이름 제거를 선택합니다. 선택한 역할에 대한 카드가 표시되지 않습니다.
이 예에서는 보안 역할이 설문 담당자인 카드를 필터링하고 추천 연락처, 제안된 활동 및 고객 질문 카드를 선택했습니다. 설문 담당자 제거를 선택하면 설문 담당자 역할에 대해서만 카드가 꺼집니다.
카드에서 역할 할당 또는 역할 제거
카드를 만들 때 카드를 표시할 보안 역할을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 카드는 조직의 모든 보안 역할에 할당됩니다. 카드를 편집하여 카드에 보안 역할을 할당하거나 제거할 수 있습니다.
노트
카드에 표시되는 보안 역할은 Microsoft Power Platform 관리 센터에서 정의됩니다. 보안 역할에 대한 자세한 내용을 알아보려면 보안 역할 및 권한을 참조하십시오.
도우미에서 인사이트 카드 관리 페이지(인사이트 탭)로 이동하여 보안 역할을 추가하려는 카드를 선택합니다. 이 예에서는 종료 날짜 예정 카드를 선택했습니다.
디스플레이 설정 탭으로 이동합니다. 기본적으로 카드는 모든 보안 역할에 할당됩니다.
보안 역할별 표시(미리 보기) 섹션에서 보안 역할 추가 검색 상자를 선택합니다. 조직에서 사용할 수 있는 보안 역할 목록이 표시됩니다.
이 예제에서는 마케팅 관리자 보안 역할을 종료 날짜 예정 카드에 추가했습니다.
카드를 저장합니다.
보안 역할을 제거하려면 제거할 역할을 선택합니다. 이 예제에서는 마케팅 관리자 보안 역할을 종료 날짜 예정 카드에서 제거합니다.
카드의 우선 순위 설정
조직에 표시되는 카드의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 카드의 우선 순위를 설정하면 맨 위에 있는 사용자에게 카드가 표시됩니다.
인사이트 카드 관리 페이지(인사이트 카드 탭)을 열면 조직에 대해 정의된 카드의 목록이 표시됩니다. 우선 순위 높음 열의 카드에 해당하는 확인 표시가 카드를 우선 순위로 설정하도록 지정합니다.
노트
우선 순위 높음 탭을 선택하여 우선 순위가 높은 카드를 볼 수도 있습니다.
이 예에서는 추천 연락처 및 제안된 활동 카드가 높은 우선 순위로 설정됩니다. 이러한 카드는 다른 카드보다 승격되고 다른 카드 위에 표시됩니다.
도우미에서 인사이트 카드 관리 페이지(인사이트 탭)로 이동하여 높은 우선 순위로 설정하려는 카드를 엽니다.
디스플레이 설정 탭으로 이동하여 우선 순위 높음을 선택합니다. 이 예제에서는 고객 질문 카드를 선택하고 우선 순위를 설정합니다.
카드를 저장합니다.
고객 질문 카드의 우선 순위가 설정되며 카드에 해당하는 높은 우선 순위 열에 확인 표시가 업데이트되었는지 확인할 수 있습니다.
카드의 순위를 최적화하는 방법을 확인하려면 인사이트 카드의 순위 최적화를 참조하십시오.
카드의 흐름 편집
비즈니스를 업데이트해야 하는 경우 항상 카드의 흐름을 편집할 수 있습니다. 조건 및 단계를 추가 또는 업데이트하고 조건의 속성을 업데이트할 수 있습니다.
노트
Microsoft Power Automate에서 카드 로직 편집옵션은 Microsoft Power Automate에서 만든 카드에 대해서만 나타납니다. Power Automate을 사용하여 생성된 카드의 이름에 해당하는 흐름 아이콘을 볼 수 있습니다.
도우미에서 인사이트 카드 관리 페이지(인사이트 탭)로 이동하여 흐름을 변경하려는 카드를 선택합니다. 이 예에서는 영업 기회에 업데이트 없음 카드를 선택했습니다.
Microsoft Power Automate에서 카드 로직 편집을 선택하면 편집할 탭에서 흐름이 열립니다.
필요에 따라 흐름을 편집하고 저장을 선택합니다. 카드의 흐름이 업데이트됩니다.
흐름 편집에 대한 자세한 내용은 작업 추가 및 조건 추가를 참조하십시오.
카드 사용량 메트릭 보기
도우미에서 사용 가능한 각 인사이트 카드는 사용자가 수행하는 보기 및 작업을 기반으로 사용 메트릭을 보여줍니다. 이 메트릭은 카드 사용 방법에 대한 실시간 데이터를 얻는 데 도움이 됩니다. 또한, 사용되지 않는 카드에 필요한 업데이트가 무엇인지 분석할 수 있습니다.
메트릭 값은 지난 30일 동안이며 다음과 같이 계산됩니다.
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
예를 들어 10명의 사용자에게 카드가 표시되고 4명의 사용자만 작업을 수행한 경우 표시되는 값은 40%입니다.
또한 각 메트릭의 아래쪽에는 현재 날짜로부터 지난 30일 동안의 추세 값이 표시됩니다. 예를 들어 메트릭 값은 지난 30일 동안 30%, 현재 날짜에서 40%이므로 추세 값은 사용량이 10% 증가한 것으로 표시됩니다.
노트
메트릭 값은 24시간마다 새로 고쳐집니다.
카드에서 다음 메트릭을 사용할 수 있습니다.
| 번호 | 메트릭 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 머리글 | 사용자 수가 카드를 표시한 횟수를 지정합니다. 예를 들어, 카드가 362명의 사용자에게 621번 표시되면 헤더에 621번 표시됨-362명이 표시됩니다. |
| 2 | 작업 | 사용자가 카드에서 작업을 수행한 횟수를 백분율 값으로 표시합니다. |
| 3 | 다시 알림 또는 해제 | 사용자가 카드에서 다시 알림 및 해제 작업을 수행한 횟수를 백분율 값으로 표시합니다. |
| 4 | 작업 없음 | 사용자가 카드에서 작업을 수행하지 않은 횟수를 백분율 값으로 표시합니다. |
| 5 | 피드백 | 사용자가 카드를 좋아하고 싫어한 횟수를 백분율 값으로 표시합니다. 또한 헤더에는 피드백을 제공한 총 사용자 수가 표시됩니다. |
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
참조 항목
피드백
출시 예정: 2024년 내내 콘텐츠에 대한 피드백 메커니즘으로 GitHub 문제를 단계적으로 폐지하고 이를 새로운 피드백 시스템으로 바꿀 예정입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. https://aka.ms/ContentUserFeedback
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