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메모 분석 구성

사용자가 타임라인에 작업을 입력할 때 지능적인 제안을 제공하기 위해 약속, 전자 메일, 전화 통화, 작업, 메모, 게시물 또는 사용자 지정 활동과 같은 메모 분석을 활성화합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

메모 분석 구성 방법

  1. 프리미엄 Sales Insights 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다. 추가 정보: 프리미엄 Sales Insights 기능 설치 및 구성

  2. 페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경으로 이동 후 Sales Insights 설정을 선택하세요.

    Sales Insights 설정 선택

  3. 생산성 인텔리전스의 사이트맵에서 메모 분석을 선택합니다.

    메모 분석 구성 페이지

  4. 메모 분석 토글을 켭니다.

    메모 분석 사용

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

메모 분석으로 지능형 제안을 지원하는 방법
메모 분석 및 자동 캡처 FAQ