메모 분석으로 제안을 지원하는 방법
최근 모임이나 고객과의 토론 중에 입력한 메모에 대해 취할 조치에 대한 지능적인 제안을 얻으십시오.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
제안을 기반으로 작업 만들기
메모 분석은 고객 관련 활동을 기반으로 한 작업에 대한 제안을 제공합니다. 약속, 이메일, 전화 통화, 작업, 메모, 게시물 또는 사용자 지정 활동과 같은 활동을 작성할 때 메모 분석 기능은 이러한 활동에 제공된 설명을 분석하고 지능적인 제안을 제공합니다. 이러한 제안을 통해 모임 요청 만들기 및 연락처 추가와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
타임라인 컨트롤은 연락처, 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 및 서비스 케 이스 양식에 사용할 수 있습니다.
메모 분석이 있으면 활동의 텍스트가 강조 표시되고 선택하면 제안이 표시됩니다. 제안 사항은 활동, 작업, 연락처, 회의, 콘텐츠 요청 및 문제 발견 만들기 등이 포함됩니다.
예를 들어 “5월 4일 오후 4시에 고객과 만남”이라는 메모를 작성했습니다. Dynamics 365 Sales Insights가 텍스트를 선택하면, 는 약속을 만들도록 자동 제안을 제공합니다.
활동, Dynamics 365 Sales Insights와 관련된 제안이 여러 개인 경우 에 여러 제안 사항이 표시되므로 요구 사항에 따라 시기 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어 가격 책정과 관련하여 고객에게 연락하기 위한 메모를 작성하고 회의 일정을 협의하기 위해 일정을 잡았습니다. 메모에는 약속을 만들고 전화 예약을 위한 제안 사항이 표시됩니다. 이 예를 통해 제안 기반 활동이 여러 제안과 함께 작동하는 방식을 살펴 보겠습니다.
메모가 있는 레코드를 열고 메모 텍스트를 선택합니다.
이 예제에서 메모는 Debra를 호출하여 거래 가격 책정을 논의하고 거래를 논의하기 위해 회의를 예약하도록 지정합니다.
약속 및 전화 통화를 만들라는 제안이 표시됩니다.
화살표 아이콘을 사용하여 제안 사항 간에 전환할 수 있습니다.
새로운 약속 제안카드에서 편집 및 만들기를 선택합니다.
빨리 만들기: 약속 양식은 메모의 정보로 미리 채워진 상태로 열립니다.
필요한 정보를 편집하고 저장을 선택합니다.
마찬가지로 새 전화 통화 제안에 대해 2~3단계를 반복합니다.
새로운 약속과 전화는 기록을 위해 예약됩니다.
추가 정보: 활동 작업
예
다음 세 가지 시나리오는 조직에서 메모 분석을 사용하는 방법의 예입니다.
시나리오 1: 새 연락처 제안
- 존을 소개해드리겠습니다
시나리오 2: 작업 만들기 제안
- 금요일까지 계약서를 작성할 것입니다.
- 존은 콘토소와 날짜를 확인해야 합니다.
- 존, 코드를 그들에게 보내 주시겠습니까?
시나리오 3: 새 모임
- 가까운 곳에 있는 동안 커피를 마시면서 얘기할 수 있을까요?
- 우리는 지난 금요일 콘토소와 모임을 가졌습니다.
개인정보보호 통지
판매자에 대한 Dynamics 365 Sales Insights 기능에 대한 구체적인 개인정보취급방침 정보는 개인정보취급방침을 참조하십시오.