내 영업 레코드 목록에 새로운 내용을 생성하기 위한 필드 구성

내 영업 레코드의 새로운 소식 프롬프트에는 지난 7일 동안 업데이트된 영업 레코드가 나열됩니다. 목록은 잠재 고객, 영업 기회 및 거래처 테이블의 감사 기록에서 생성됩니다. 레코드 종류에 따라 Copilot은 다양한 필드를 사용하여 업데이트된 레코드 목록을 가져옵니다.

• 리드 및 기회 레코드의 경우 Copilot은 최근 변경 사항 목록을 생성하기 위해 구성한 기본 테이블(리드 또는 기회)의 필드를 사용합니다. ... 예를 들어 잠재 고객 테이블에서 4개의 필드와 관련 테이블에서 6개의 필드를 구성한 경우 Copilot은 잠재 고객 테이블에서 해당 4개의 필드에 대한 변경 사항만 모니터링하여 업데이트된 잠재 고객 레코드를 식별합니다.

• 거래처 레코드의 경우 Copilot은 다음 변경 사항을 나열합니다.

  • 지난 7일 동안 거래처에 대해 생성된 연락처, 잠재 고객 및 영업 기회입니다.
  • 거래처 테이블의 빠른 찾기 보기에 있는 필드가 변경되었습니다. 다른 필드의 변경 사항을 보려면 거래처 테이블의 빠른 찾기 보기에 추가하세요. 빠른 찾기 보기에 필드를 추가하는 방법 알아보기.