요약 및 최근 변경 사항 생성을 위한 필드 구성

기본적으로 Copilot은 사전 정의된 필드 세트를 사용하여 거래처, 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 요약, 최근 변경 사항 목록 및 회의 준비를 생성합니다. 잠재 고객, 영업 기회, 거래처 및 관련 테이블의 다른 필드를 추가하여 요약 및 최근 변경 사항 목록을 비즈니스와 더욱 관련되게 만들 수 있습니다.

중요

• 계정 요약 기능은 조기 액세스 기능입니다. 테스트 및 사용자 환경에서 도입을 위해 옵트인 할 수 있습니다.
• 프리뷰 조기 액세스 기능을 선택하지 않은 경우 계정 요약은 공개 미리 보기 기능로 계속 표시됩니다. 하지만 계정 요약 기능 공개 프리뷰를 활성화해야 합니다.

1. 세일즈 허브 앱에서 페이지 왼쪽 아래에 있는 지역 변경에서 앱 설정을 선택합니다.

2. 일반 설정 아래에서 Copilot을 선택합니다.

3. 영업 기회, 잠재 고객 또는 거래처를 선택합니다. 다음 스크린샷은 영업 기회 설정 페이지를 보여줍니다. 잠재 고객 및 거래처 설정 페이지는 유사합니다.

   

4. 요약 생성을 위한 필드를 선택하려면 요약 탭을 선택하세요. 최근 변경 사항 목록을 생성하기 위한 필드를 선택하려면 최근 변경사항 탭을 선택하세요.

   최근 변경 사항 목록은 감사 기록에서 생성됩니다. 최근 변경 사항 탭을 사용할 수 없는 경우 전역적으로 또는 선택한 테이블(잠재 고객 또는 영업 기회)에 대해 감사가 해제되어 있음을 의미합니다. 알림 표시줄에서 감사 켜기를 선택하면 최근 변경 사항 탭의 모든 테이블에 대한 감사 기록이 켜집니다.

   

5. 필드 추가를 선택합니다.

6. 최소 4개, 최대 10개의 필드를 선택하세요.

   4개 미만 또는 10개 이상의 필드를 선택하면 저장 버튼이 비활성화됩니다. 10개 이상의 필드를 추가한 경우 확인란을 선택 취소하거나 필요하지 않은 필드를 선택한 후 삭제를 선택하세요.

   최근 변경 사항 탭에서 감사 기록이 켜져 있지 않은 관련 테이블의 필드를 추가하면 알림 표시줄에 감사 켜기가 나타납니다. 테이블에 대한 감사를 켜려면 이를 선택합니다. 나중에 필드를 제거하는 경우 수동으로 테이블에 대한 감사 기록을 해제해야 합니다.

7. 영업 기회에만 해당됩니다. 영업 기회 양식 내에 영업 기회 요약 위젯을 표시하려면 영업 기회 설정 페이지에서 양식에서 영업 기회 요약을 위젯으로 표시 옵션을 선택하세요.
   사용자 정의 양식에 위젯 기회를 추가하려면 사용자 정의 양식에 영업 기회 요약 위젯 추가를 참조하세요.

8. 기회 및 계정 에만 해당됩니다. 요약에 표시할 섹션을 사용자 지정하려면 관련 정보 사용자 지정을 선택하세요.

   • 영업 기회:

     1. 관련 정보 사용자 지정 대화 상자에서 사용자가 볼 수 있도록 영업 기회 요약 보기에 표시할 섹션을 선택합니다. 이러한 섹션은 다음과 같습니다.

        • 보강된 키 정보: 키 정보 섹션의 관련 레코드에서 관련 인사이트를 표시합니다.
        • Product Insights: 영업 기회에 포함된 제품에 대한 인사이트를 표시하며 제품명, 총액, 예산 등의 필드가 인사이트로 간주됩니다.
        • 견적 인사이트: 영업 기회의 견적에 대한 인사이트를 표시하고 총 견적 수, 가장 최근 견적 및 총 금액과 같은 필드가 인사이트로 고려됩니다.
        • 경쟁 업체 인사이트: 인사이트를 위해 고려되는 경쟁 업체 이름, 강점, 약점 등의 영업 기회 및 필드에서 경쟁 업체에 대한 인사이트를 표시합니다.

        기본적으로 모든 옵션이 선택됩니다.

     2. 저장을 선택합니다.

   • 계정:

     1. 관련 정보 사용자 지정 대화 상자에서 사용자가 볼 수 있도록 거래처 요약 보기에 표시할 섹션을 선택합니다. 이러한 섹션은 다음과 같습니다.

        • 보강된 키 정보: 키 정보 섹션의 관련 레코드에서 관련 인사이트를 표시합니다.
        • 영업 기회 : 이 거래처에 대해 열려 있는 모든 영업 기회를 표시합니다.
        • 잠재 고객: 이 거래처에 연결된 모든 잠재 고객을 표시합니다.
        • 케이스: 이 거래처에 연결된 모든 미해결 케이스를 표시합니다. 그러나 이 섹션에 정보를 표시하려면 Dynamics 365 Customer Service가 사용자 환경에서 활성화되어 있어야 합니다.

        기본적으로 모든 옵션이 선택됩니다.

     2. 저장을 선택합니다.

9. 변경 내용을 저장합니다.

판매자에게 감사 액세스 권한 부여

Copilot은 감사 내역에서 리드, 기회 및 계정에 대한 최근 변경 사항 목록을 생성합니다. 따라서 판매자가 최근 변경 사항을 보려면 감사 기록 및 감사 요약에 액세스해야 합니다.

1. Power Platform 관리 센터에 로그인하고 환경을 선택합니다.

2. 설정>사용자 + 권한>보안 역할을 선택합니다.

3. 판매자에게 할당된 보안 역할을 선택한 다음 기타 권한 탭을 선택합니다.

4. 탭 아래 목록에서 할당되지 않은 권한만 표시를 선택합니다.

5. 다음 권한에 대해 권한 수준으로 조직을 선택합니다.

   • 감사 기록 보기
   • 감사 요약 보기

6. 저장 + 닫기를 선택합니다.