Copilot을 사용하여 SharePoint에서 콘텐츠 추천 및 답변 받기

Copilot은 귀하의 판매 기록에 있는 제품 및 계정과 관련된 문서를 추천해 드릴 수 있습니다. SharePoint에 저장된 문서에서 제품에 대해 질문하고 답변을 얻을 수도 있습니다.

참고

관리자가 Copilot에서 특정 SharePoint 폴더를 사용하도록 구성한 경우 Copilot은 해당 폴더의 문서만 검색합니다. 그렇지 않은 경우, Copilot은 사용자가 액세스할 수 있는 모든 SharePoint 폴더를 검색합니다.

사전 요구 사항

• SharePoint 온라인 라이센스가 있어야 합니다.
• 문서에 접근하려면 최소한 읽기 권한이 있어야 합니다. SharePoint 특정 폴더나 사이트에만 접근할 수 있는 경우, Copilot은 해당 폴더나 사이트에 있는 관련 문서만 표시합니다.

SharePoint에서 콘텐츠 추천 받기

영업 직원은 일반적으로 SharePoint에 저장되는 제품 브로셔, 가격, 판매 홍보, 사양 등 최신 제품 및 거래처 관련 정보를 알고 있어야 합니다. 영업 레코드와 관련된 SharePoint 문서 목록을 제공하도록 Copilot에 요청할 수 있습니다.

콘텐츠 추천을 받으려면 Copilot 채팅 창에서 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

• 채팅창에서 반짝이 아이콘()을 선택하고 정보 가져오기>관련 파일 표시를 선택한 후 레코드 이름을 입력하세요.

• 자연어 채팅을 사용합니다. 예를 들어 Copilot에게 제품 관련 파일을 보여주세요 또는 이와 관련된 파일을 가져오세요 또는 영업 기회 이름에 대한 문서를 표시하세요라고 요청할 수 있습니다.

• 가능한 경우 후속 프롬프트 관련 파일 표시를 선택합니다.

  • 레코드 유형 및 레코드와 제품 또는 계정이 연결되어 있는지 여부에 따라 후속 프롬프트가 표시됩니다. 예를 들어 제품을 영업 기회와 연결한 경우 후속 프롬프트 제품 관련 파일 표시가 표시됩니다.

  • Copilot이 회의 준비 프롬프트에 응답한 후에도 후속 프롬프트가 나타나 관련 거래처나 제품을 기반으로 회의 관련 파일을 수집하는 데 도움을 줍니다.

문서는 SharePoint 검색 결과의 순위순으로 나열됩니다. 어떤 파일이 나열되는지 자세히 알아보기

어떤 레코드가 지원되나요?

거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회, 견적, 주문 및 송장 기록에 대해 SharePoint 콘텐츠 추천 기능이 지원됩니다.

어떤 파일이 나열되어 있나요?

관련 파일 표시 프롬프트에는 다음 기준을 충족하는 파일이 나열됩니다.

• 파일 형식은 Word, Excel, PowerPoint 또는 PDF여야 합니다.

• 파일은 레코드와 관련된 제품이나 거래처 또는 프롬프트에 제공된 기타 키워드와 관련되어 있어야 합니다.

  • 영업 기회, 견적 등 관련 제품이 있는 레코드의 경우 관련 제품과 관련된 파일이 나열됩니다. 레코드에 제품 연결이 없거나 SharePoint에 제품 관련 파일이 없는 경우 거래처와 관련된 파일이 나열됩니다.

  • 거래처, 연락처 및 잠재 고객과 같이 연결된 제품이 없는 레코드의 경우 거래처와 관련된 파일이 나열됩니다.

  • 제품 및 거래처 관련 파일 외에도 Copilot에 키워드와 관련된 파일을 가져오도록 요청할 수도 있습니다. 예를 들어 의료 사례 연구와 관련된 파일 표시를 요청할 수 있습니다.

SharePoint 문서에서 답변 가져오기

판매자는 고객의 질문에 답변하기 위해 계약서, 기술 문서, 마케팅 자료 등의 문서를 참조해야 할 수도 있습니다. 이러한 문서가 SharePoint에 저장된 경우 Copilot은 문서에서 답변을 찾고 요약하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

SharePoint 문서에서 답변을 가져오려면

1. Copilot을 열고 반짝이는 아이콘()을 선택합니다.

2. 정보 가져오기>SharePoint에서 정보 가져오기를 선택하고 질문을 입력하세요.

   혹은 Copilot에 자연어로 질문할 수 있습니다. 직접 검색하려면 SharePoint 질문에 해당 용어를 포함하세요. SharePoint 예를 들어, SharePoint에서 이 기회와 관련된 최근 사례 연구를 가져와 주세요라고 요청할 수 있습니다. 그렇지 않으면, Copilot은 먼저 Dataverse 에 저장된 판매 데이터에서 답변을 검색합니다.

   SharePoint에서 답변을 사용할 수 있는 경우 Copilot은 답변을 요약하고 SharePoint의 해당 문서에 대한 링크를 제공합니다.

Dataverse 및 SharePoint에서 답변을 얻으려면

1. Copilot을 열고 질문을 자연어로 입력한 후 Enter 키를 선택합니다.

   Copilot에 질문하기 위해 레코드를 열 필요는 없습니다. 예를 들어, Copilot에 다음과 같이 질문할 수 있습니다. Contoso 3D 프린터의 보증 기간은 얼마인가요?

   Copilot은 먼저 Dataverse에 저장된 판매 데이터에서 답변을 검색합니다. 결과가 표시된 후 후속 메시지가 표시됩니다.

2. 후속 프롬프트 SharePoint에서 답변 검색을 선택하세요.
   SharePoint에서 답변을 사용할 수 있는 경우 Copilot은 답변을 요약하고 SharePoint의 해당 문서에 대한 링크를 제공합니다.