Dynamics 365 Sales에서 Copilot에 대해 질문
Copilot은 Dynamics 365 Sales 앱의 일상 업무에서 생산성과 효율성을 높이는 데 도움이 되는 AI 도우미입니다. Copilot은 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 정보를 요약하고, 레코드의 최근 변경 사항을 파악하고, 회의를 준비하고, 다른 소스의 정보로 잠재 고객을 보강할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 보안 역할 | 영업 직원, 영업 관리자 등 기본 영업 역할 |
전제 조건
관리자가 Copilot을 켜고 설정합니다.
Copilot 열기
Copilot을 측면 창에서 열 수 있습니다. 기회나 리드와 같은 레코드와 나란히 배치하거나 전체 화면 보기로 열 수 있습니다.
측면 창에서 Copilot과 채팅
레코드에 대한 빠른 인사이트를 얻거나 Copilot에게 다른 레코드를 요약하고, 최근 변경 사항을 표시하고, 현재 페이지를 떠나지 않고 회의를 준비하도록 요청하려면 Copilot 측면 창을 엽니다.
앱 오른쪽에 있는 Copilot 아이콘(
)을 선택하세요. Copilot 페이지를 제외한 앱의 모든 페이지에서 Copilot 측면 창을 열 수 있습니다.다음 중 하나를 수행합니다.
- 자연어로 질문을 입력하세요. ...
- 제안 목록에서 메시지를 선택하거나 반짝이는 아이콘(
)을 선택하면 Copilot이 도움을 줄 수 있는 추천 요청 목록 또는 프롬프트가 표시됩니다.
미리 정의된 프롬프트에 대해 자세히 알아보세요.
전체 화면 보기에서 Copilot과 채팅하세요(프리뷰)
[이 섹션은 시험판 설명서로 변경될 수 있습니다.]
중요
- 이는 프리뷰 기능입니다.
- 프리뷰 기능은 프로덕션용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다. 이러한 기능에는 추가 사용 약관이 적용되며, 고객이 조기에 액세스하고 피드백을 제공할 수 있도록 공식 출시 전에 제공됩니다.
Copilot과 채팅하고 질문하는 데 더 많은 공간과 집중을 원할 경우 전체 화면 보기에서 Copilot 페이지를 엽니다.
사이트 맵에서 Copilot을 선택합니다.
해당 기능이 없으면 관리자에게 Copilot 미리보기 기능을 켜달라고 요청하세요. 사용자 지정 앱을 사용하는 경우 관리자에게 앱의 사이트 맵에 Copilot 페이지를 추가해 달라고 요청하세요.
다음 중 하나를 수행합니다.
- 자연어로 질문을 입력하세요. ...
- 제안 목록에서 메시지를 선택하거나 반짝이는 아이콘( )을 선택하면 Copilot이 도움을 줄 수 있는 추천 요청 목록 또는 프롬프트가 표시됩니다.
미리 정의된 프롬프트에 대해 자세히 알아보세요.
다음 스크린샷은 Copilot 전체 화면 보기에 영업 기회 파이프라인 보기가 표시되는 방법의 예입니다.
자연어 채팅
Copilot과 자연어로 채팅할 때 Copilot은 먼저 Dataverse (기반 데이터 플랫폼)에 저장된 데이터에서 답변을 찾습니다. 해당 언어로 답변을 찾을 수 없는 경우, Copilot은 해당 언어로 답변을 검색할 수 있도록 후속 메시지를 표시합니다. Dataverse SharePoint
다음과 같은 유형의 질문을 사용할 수 있습니다.
데이터 기반 질문: 다음과 같은 간단한 데이터 요청:
Contoso의 연간 수익은 얼마입니까?
Alpine Ski House의 소유자는 누구입니까?
이번 달에 마감되는 모든 영업 기회를 보여주세요.
이러한 질문에 대한 자세한 내용은 영업 데이터에 대한 질문을 참조하세요.
영업 관련 용어가 포함된 질문: 영업 조직과 관련된 용어를 기반으로 하는 질문입니다. 다음 토픽에 관한 질문이 지원됩니다.
전환율. 예: 지난 분기의 잠재 고객 전환율은 얼마입니까?
거래 주기. 예: 내 영업 기회의 평균 거래 주기는 어떻게 됩니까?
필터를 사용한 파이프라인. 예: 앞으로 30일 안에 마감되는 거래가 포함된 파이프라인을 보여주세요.
거래 규모 및 가치. 예: 거래 규모가 10000보다 큰 미결 거래를 표시하세요.
샘플 질문 목록은 영업 관련 용어가 포함된 질문을 참조하세요.
이러한 질문은 먼저 Dynamics 365 Sales의 기본 데이터 플랫폼인 Dataverse에 저장된 데이터를 사용하여 답합니다. 해당 언어로 답변을 찾을 수 없는 경우, Copilot은 해당 언어로 답변을 검색할 수 있도록 후속 메시지를 표시합니다. Dataverse SharePoint
Copilot 측면 창이나 Copilot 페이지에서 반짝임 아이콘()을 선택할 때 나타나는 프롬프트 가이드에서 이러한 질문 중 일부에 액세스할 수도 있습니다.