보기 사용자 지정
Dynamics 365 Sales에서 보기를 사용하여 특정 엔터티에 대한 레코드 목록이 표시되는 방식을 정의합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 관리자, Sales Professional 관리자, 또는 영업 부사장 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
보기는 무엇입니까
보기는 다음을 정의합니다.
- 표시할 열
- 표시할 열의 너비.
- 기본적으로 레코드 목록이 정렬되는 방법.
- 목록에 표시할 레코드를 제한하기 위해 적용되는 기본 필터.
개별 보기에 표시되는 레코드는 목록(표라고도 함)에 표시되며 사용자에게 중요한 데이터를 더 쉽게 표시하도록 기본 정렬, 열 너비 및 필터를 변경할 수 있도록 자주 옵션을 제공합니다. 보기는 응용 프로그램에 사용되는 차트의 데이터 원본도 정의합니다.
보기 유형
Dynamics 365 Sales에는 두 가지 유형의 보기가 있습니다.
시스템 및 공개 보기
시스템 및 공개 보기는 앱에 포함되어 있거나 사용자 지정자에 의해 작성되어 일부 또는 모든 사용자가 사용할 수 있는 보기입니다. 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자는 이러한 보기를 편집할 수 있습니다. 시스템 또는 공개 보기는 시스템 엔터티에 존재하거나 사용자 지정 엔터티를 만들 때 자동으로 만들어지는 응용 프로그램이 종속된 특수한 보기입니다.
개인 보기
개인 보기는 개별 사용자가 만듭니다. 해당 사용자 또는 개인적인 견해를 공유하도록 선택한 다른 사용자에게만 표시됩니다. 사용자는 시스템 또는 공개 보기를 기반으로 새로운 개인 보기를 만들 수 있습니다. 개인 보기를 기반으로 시스템 또는 공용 보기를 만들 수 없습니다. 개인적인 의견을 공유하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
시스템 보기 만들기
보유한 라이선스에 따라 다음 탭 중 하나를 선택하여 자세한 내용을 확인하십시오.
- Power Apps에 로그인합니다.
- 따라와 시스템 뷰를 만들거나 사용자 정의하려면 공개 또는 시스템 모델 기반 앱 뷰 만들기 및 편집 의 지침을 따르세요.
개인 보기 만들기
자신과 관련된 열과 필터로 개인 보기를 만드세요. 기존 보기를 열고 열을 수정하고 필터를 적용하고 개인 보기로 저장할 수 있습니다.
추가 정보:
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.