관계 인텔리전스 활성화

Dynamics 365 Sales Premium에서 관계 인텔리전스를 활성화하여 고객과의 상호 작용을 기반으로 영업 팀에 중요한 인사이트를 제공하십시오. 관계 분석 KPI, 고객 관계 상태 점수를 통해 관심이 필요한 고객과 잠재 고객 소개를 위한 제안을 아는 사람이 판매자의 효율성을 높일 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

전제 조건

  • 고급 Sales Insights 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프리미엄 Sales Insights 기능 활성화 및 구성을 참조하십시오.
  • Office 365 데이터가 지역별 데이터 센터 위치가 아닌 다음 위치 중 하나에 있는지 확인하세요.
    • 글로벌 지리 1 – EMEA(오스트리아, 핀란드, 프랑스, 영국, 아일랜드, 네덜란드)
    • 글로벌 지리 2 – 아시아 태평양 (홍콩 SAR, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 대한민국).
    • 글로벌 지리 3 – 미주 (브라질, 칠레, 미국).

노트

데이터 센터가 위 위치 중 하나가 아닌 경우에도 Dynamics 365에 저장된 데이터와 함께 관계 인텔리전스 기능을 사용할 수 있습니다. 그러나 향상된 인사이트를 위해 Exchange 데이터를 사용할 수는 없습니다.

관계 인텔리전스 활성화

  1. 세일즈 허브 앱에서 페이지 왼쪽 아래에 있는 Change area에서 Sales Insights 설정을 선택합니다.

  2. 관계 인사이트에서 개요를 선택합니다.
    관계 인텔리전스 기능을 활성화하기 위한 개요 페이지의 스크린샷

  3. 관계 인텔리전스 시작하기에서 활성화를 선택합니다. 관계 인텔리전스 기능-관계 분석 및 인적 관계-은 기본적으로 켜져 있습니다.

  4. Exchange 데이터가 관계 인사이트를 생성하는 데 사용될 사용자의 보안 역할을 선택하십시오.
    보안 역할 선택은 Exchange 데이터에만 적용됩니다. Dynamics 365에 저장된 데이터와 이메일은 기본적으로 인사이트를 생성하는 데 사용됩니다.

    노트

  5. 변경 내용을 저장합니다.
    관계 인텔리전스 기능이 활성화되어 있지만 기능이 완전히 작동하려면 다음 단계를 완료해야 합니다.

다음 단계

  • Microsoft 365 관리자와 협력하여 Exchange 데이터 사용에 대한 동의를 제공합니다.

    • 동의가 제공될 때까지 관계 인사이트 개요 페이지에 배너가 표시되어 보류 중인 작업을 알립니다.
      동의가 제공되지 않은 경우 메시지 배너를 강조 표시하는 스크린샷

    • 관계 인텔리전스 기능을 켠 후 14일 이내에 동의를 받으십시오. 그렇지 않으면 관계 분석을 위한 인적 관계 및 Exchange 통합이 14일에 자동으로 꺼집니다.

  • 해당 기능 섹션에서 옵션을 선택하여 기능을 구성합니다. 구성할 수 있는 항목에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

  • 조직에서 사용자 지정 판매 앱을 사용하거나 잠재 고객 또는 연락처에 대한 사용자 지정 양식을 사용하는 경우 관계 인텔리전스 위젯을 사용자 지정 양식에 추가하십시오.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.