온라인 및 오프라인 모드에서 지원되는 작업
간헐적으로 연결되는 경우 오프라인 모드에서 Dynamics 365 for Mobile의 영업 허브 앱을 사용할 수 있습니다. 앱 모듈 속성에서 모바일 오프라인 활성화 옵션을 선택하여 영업 허브 또는 Sales Professional 앱에 오프라인으로 액세스합니다.
노트
오프라인일 때 모든 유형의 사용자 지정 필드를 사용할 수 있습니다. 조회 필드의 경우 다운로드된 레코드만 참조할 수 있습니다.
오프라인으로 작업하려면 관리자가 모바일 오프라인 프로필을 사용자 레코드에 연결해야 합니다. 관리자는 기본 제공되는 샘플 영업 시나리오 모바일 오프라인 프로필을 사용하거나 프로필을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 오프라인 동기화를 설정하여 사용자가 모바일 장치에서 오프라인 모드로 작업할 수 있도록 허용을 참조하십시오.
추가 정보: 모바일 장치에서 오프라인 작업
다음 표는 엔터티의 온라인 및 오프라인 모드에서 지원되는 조치를 나열합니다.
| 레코드 종류 | 온라인으로 지원되는 작업 | 오프라인으로 지원되는 작업 |
|---|---|---|
| 약속 | - New(신규) - 편집 후 저장 - 완료로 표시 - 약속 종료 - 프로세스 - 이메일로 링크 보내기 - 영업 기회로 변환 - 삭제 - 할당 - Word 서식 파일 - 큐에 추가 - 큐 항목 정보 - 흐름 - Word 서식 파일 - 보고서 실행 |
- New(신규) - 편집 후 저장 - 완료로 표시 - 영업 기회로 변환 - 삭제 |
| 영업 기회 | - New(신규) - 성공으로 종료 - 실패로 종료 - 잠재 고객 다시 계산 - PDF 만들기 - PDF로 이메일 보내기 - 할당 - 이메일로 링크 보내기 - 삭제 - 프로세스 - 언팔로우 - 흐름 - Word 서식 파일 - 보고서 실행 - 편집 후 저장 - 제품군 추가(하위 표를 통해 기존 제품과 직접 입력 제품 모두) - 관련 연락처 추가(하위 표를 통해) - 활동 추가(타임라인 또는 하위 표를 통해) - 메모 추가(타임라인에서) |
- New(신규) - 성공으로 종료 - 실패로 종료 - 삭제 - 편집 후 저장 - 제품군 추가(하위 표를 통해 기존 제품과 직접 입력 제품 모두) |
| Account | - New(신규) - 비활성화 - 연결 - 마케팅 목록에 추가 - 할당 - 전자 메일로 링크 보내기 - 삭제 - PDF 만들기 - PDF로 이메일 보내기 - 프로세스 - 팔로우 - 흐름 - Word 서식 파일 - 편집 후 저장 - 관련 연락처 추가(하위 표를 통해) - 활동 추가(타임라인 또는 하위 표를 통해) - 메모 추가(타임라인에서) |
- New(신규) - 삭제 - 편집 후 저장 |
| 연락처 | - New(신규) - 비활성화 - 연결 - 마케팅 목록에 추가 - 할당 - 이메일로 링크 보내기 - 삭제 - 프로세스 - 팔로우 - 흐름 - Word 서식 파일 - 편집 후 저장 |
- New(신규) - 삭제 - 편집 후 저장 |
| 잠재 고객 | - New(신규) - 삭제 - 우량으로 선별 - 프로세스 - 비우량으로 선별 - 할당 - 마케팅 목록에 추가 - 전자 메일로 링크 보내기 - 팔로우 - 흐름 - Word 서식 파일 - 보고서 실행 - 편집 후 저장 |
- New(신규) - 삭제 - 우량으로 선별 - 비우량으로 선별 - 편집 후 저장 |
| 견적 | - New(신규) - 삭제 - 주소 조회 - 견적 활성화 - PDF 만들기 - PDF로 이메일 보내기 - 제품 가져오기 - 프로세스 - 할당 - 전자 메일로 링크 보내기 - 흐름 - Word 서식 파일 - 보고서 실행 - 편집 후 저장 - 제품군 추가(하위 표를 통해 기존 제품과 직접 입력 제품 모두) |
- New(신규) - 삭제 - 편집 후 저장 - 제품군 추가(하위 표를 통해 기존 제품과 직접 입력 제품 모두) |
| 순서 | - New(신규) - 삭제 - 송장 만들기 - PDF 만들기 - PDF로 이메일 보내기 - 프로세스 - 주문 처리 - 주문 취소 - 다시 계산 - 주소 조회 - 현재 가격 산정 사용 - 할당 - 전자 메일로 링크 보내기 - 흐름 - Word 서식 파일 - 보고서 실행 - 편집 후 저장 - 제품군 추가(하위 표를 통해 기존 제품과 직접 입력 제품 모두) |
- New(신규) - 삭제 - 편집 후 저장 - 제품군 추가(하위 표를 통해 기존 제품과 직접 입력 제품 모두) |
| 송장 | - New(신규) - 삭제 - 주소 조회 - 지불된 송장 - 송장 취소 - 다시 계산 - 제품 가져오기 - 가격 산정 잠금 - PDF 만들기 - PDF로 이메일 보내기 - 프로세스 - 할당 - 전자 메일로 링크 보내기 - 흐름 - Word 서식 파일 - 편집 후 저장 - 제품군 추가(하위 표를 통해 기존 제품과 직접 입력 제품 모두) |
- New(신규) - 삭제 - 편집 후 저장 - 제품군 추가(하위 표를 통해 기존 제품과 직접 입력 제품 모두) |
| 작업 | - 완료로 표시 - 작업 종료 - 프로세스 - 삭제 - 전자 메일로 링크 보내기 - 할당 - 큐에 추가 - 변환 대상 - 큐 항목 정보 - 흐름 - Word 서식 파일 - 보고서 실행 - 편집 후 저장 |
- New(신규) - 완료로 표시 - 삭제 - 편집 후 저장 - 영업 기회로 변환 |
| 전화 통화 | - 완료로 표시 - 전화 통화 종료 - 프로세스 - 삭제 - 전자 메일로 링크 보내기 - 할당 - 큐에 추가 - 변환 대상 - 큐 항목 정보 - 흐름 - Word 서식 파일 - 보고서 실행 - 편집 후 저장 |
- New(신규) - 삭제 - 편집 후 저장 |
알려진 문제점
이 섹션에는 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 앱의 오프라인 모드와 관련된 알려진 문제가 나열되어 있습니다.
비즈니스 프로세스 흐름: 모바일 오프라인에서 비즈니스 프로세스 흐름이 지원되지 않습니다. 오프라인일 때 비즈니스 프로세스 흐름 그리드와 뷰를 사용할 수 없으며 오프라인 모드로 열린 레코드에 렌더링되지 않습니다. 비즈니스 프로세스 흐름을 포함하는 레코드가 오프라인으로 가기 전에 로드된 경우, 다음으로 이동하거나 이전으로 이동하는 것과 같은 비즈니스 프로세스 흐름 기능은 작동하지 않습니다. 비즈니스 프로세스 흐름은 레코드 필드에 정의된 조건에 따라 다른 단계 집합으로 분기하는 기능을 지원합니다. 오프라인 모드에서 비즈니스 프로세스 흐름의 다음 단계 집합을 결정하기 위한 이러한 조건은 평가되지 않습니다.
우량으로 선별: 모바일에서 잠재 고객을 생성하고 우량으로 선별한 후에도 온라인으로 돌아갈 때 비즈니스 프로세스 단계는 여전히 우량으로 선별 단계로 표시됩니다. 잠재 고객을 다음 단계로 이동하려면 다음 단계를 수동으로 선택해야 합니다.
보기: 오프라인 모드에서 다음 엔터티에 대해서는 보기가 지원되지 않습니다.
- 이메일
- 작업
- 약속
- 전화 통화
오프라인에서 사용할 수 없는 연결된 엔터티(관련 엔터티)가 있는 보기도 지원되지 않습니다.
이해 관계자, 경쟁 업체 및 영업 팀을 영업 기회에 추가하는 것은 오프라인 모드에서 지원되지 않습니다.
제품 제안(영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에 제품군을 추가할 때)은 오프라인 모드에서 지원되지 않습니다.
제품 속성관련 엔터티(DynamicProperty, DynamicPropertyInstance, DynamicPropertyOptionSetItem 및 ProductSubstitute)는 즉시 오프라인으로 사용할 수 없습니다. 오프라인 모드에서 제품 속성을 사용하려면 이러한 엔터티를 오프라인으로 활성화하고 오프라인 프로필에 추가해야 합니다.