주문이나 송장의 가격 고정 또는 고정 취소(영업 허브)
특정 가격에 대한 주문 또는 송장을 확정한 후 가격 목록을 업데이트할 때 업데이트되지 않도록 가격을 고정할 수 있습니다. 반대로 현재 가격을 활성화하여 가격표가 업데이트될 때 주문 또는 송장의 가격을 업데이트할 수 있습니다. 관리자는 시스템 설정에서 가격 잠금에 대한 기본 동작 을 설정할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
가격 고정 또는 현재 가격 산정 사용
사이트 맵에서 주문 또는 송장을 선택합니다.
편집하려는 주문 또는 송장을 엽니다.
가격을 잠그려면 명령 모음에서 추가 명령 아이콘
을 선택한 다음 가격 책정 잠금을 선택합니다.가격을 잠그면 다음이 발생합니다.
- 주문 또는 청구서의 가격 잠김 필드는 예로 설정됩니다.
- 단가 필드는 주문 또는 송장의 모든 제품에 대해 잠겨 있으며 편집할 수 없습니다.
- 기명 상품의 가격을 지정해야 하므로 주문 또는 송장에 기명 상품을 추가할 수 없습니다.
- 주문 또는 송장의 가격표를 변경할 수 있지만 제품 가격은 해당 가격표를 기준으로 업데이트되지 않습니다.
- 기본 가격으로 견적에 제품을 계속 추가할 수 있지만 가격을 편집할 수는 없습니다.
가격을 잠금 해제하고 현재 가격을 사용하려면 명령 모음에서 추가 명령 아이콘
을 선택한 다음 현재 가격 책정 사용을 선택하십시오.현재 가격 책정을 사용하면 다음이 발생합니다.
- 주문 또는 청구서의 가격 잠김 필드는 아니요로 설정됩니다.
- 단가 필드가 주문 또는 송장의 모든 제품에 대해 잠금 해제되고 편집 가능해집니다. 기본 가격을 사용하거나 가격을 재정의하도록 선택할 수 있습니다.
- 견적서나 송장을 열거나 편집하면 가격표의 변경 사항을 반영하도록 라인 항목의 가격이 자동으로 업데이트됩니다.
- 라인 항목의 가격이 주문 또는 송장에서 재정의된 경우 가격표 변경에 영향을 받지 않습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.