송장 만들기 및 관리
고객이 제품을 주문하면 송장을 만들어 예정된 판매를 청구할 수 있습니다. 일반적으로는 주문을 송장으로 변환합니다. 그러나 주문을 사용하지 않고도 송장을 만들 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
주문에서 송장 만들기
사이트 맵
을 선택한 후 주문을 선택합니다.송장 양식을 만들고 싶은 주문을 선택합니다.
화면 위에서 송장 만들기를 선택합니다.
중요
Dynamics 365 Sales 외부 주문 처리 응용 프로그램과 통합된 경우 주문 양식 명령 표시줄에 송장 만들기 단추 대신 주문 제출 단추가 표시될 수 있습니다. 이는 주문의 수명 주기가 계속되는 주문 처리 앱과 주문이 동기화되면 통합을 통해 Dynamics 365 Sales에서 만든 주문을 제출할 수 있기 때문입니다. 통합 사용자를 제외하고 제출된 주문이 잠겨 Dynamics 365 Sales에서 편집할 수 없습니다. 추가 정보: 판매 주문 처리 통합 사용
송장 내용을 검토하고 고객에게 보내기 전에 추가 또는 수정합니다.
노트
기본 레코드와 모든 해당 행 항목은 동일한 통화를 사용해야 합니다. 예를 들어 송장에 미국 달러로 설정된 통화가 있는 경우 송장에 추가하는 가격표 항목에 대해 동일한 통화를 사용해야 합니다. 레코드와 연결된 모든 라인 항목을 제거하지 않으면 기본 레코드의 통화(이 경우에는 송장)를 변경할 수 없습니다. 마찬가지로 영업 기회에서 만든 견적에서 만든 주문에서 송장을 만든 경우에는 영업 기회와 동일한 통화를 사용해야 합니다.
송장 만들기
사이트 맵
을 선택한 후 송장을 선택합니다.새로 만들기를 선택합니다.
송장 양식의 다음 필수 필드에 데이터를 입력합니다.
이름
가격표 및 통화: 제품 가격을 계산하는 데 사용할 가격표와 통화를 선택합니다.
노트
기본적으로 가격표를 선택하면 송장에 제품을 추가할 수 있습니다. 그러나 관리자는 조직 설정을 변경하여 가격표 필드를 선택 사항으로 만들 수 있습니다.
가격 고정. 이 필드는 읽기 전용입니다. 명령 모음에서 가격 산정 잠금을 선택하여 가격 고정을 설정합니다. 추가 정보: 주문 또는 송장 가격 잠금 또는 잠금 해제, Dynamics 365 Sales의 영업 트랜잭션
영업 정보 섹션에서 잠재 고객에 이 송장을 만들 고객을 선택합니다.
명령 모음에서 저장을 선택하여 송장 레코드를 만듭니다.
영업 기회의 제품을 송장에 추가하려면 추가 옵션 아이콘
을 선택한 다음 제품 가져오기를 선택하고 영업 기회를 선택한 다음 확인을 선택합니다.-또는- 다른 제품을 수동으로 추가하려면 제품 섹션에서 제품 추가를 선택합니다. 자세한 내용은 견적, 송장 또는 주문 레코드에 제품 추가를 참조하세요. 관리자가 제품 추가를 위한 향상된 환경을 구성한 경우 제품 추가 버튼이 표시됩니다. 향상된 환경을 사용하여 제품을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 견적, 주문 또는 송장에 여러 제품 찾기 및 추가를 참조하세요.
세금은 견적, 주문 또는 송장에 제품을 추가할 때 입력해야 합니다. Dynamics 365 Sales에서 개별 제품의 세금은 자동으로 계산되지 않습니다. 그러나 총 세금은 견적, 주문 또는 송장에 포함된 모든 개별 제품의 세금을 합산하여 자동으로 계산됩니다.
저장하고 닫기를 선택합니다.
송장 종료
송장을 취소하거나 송장을 지불된 상태로 설정하여 송장을 종료할 수 있습니다. 이렇게 하려면 닫으려는 송장을 열고 명령 모음에서 송장 취소 또는 지불된 송장을 선택합니다.
송장을 이메일로 보내기
송장에 모든 세부 정보를 추가했으면 송장을 고객에게 직접 이메일로 보낼 수 있습니다.
- 해당 송장을 엽니다.
- 명령 모음에서 추가 명령 아이콘
을 선택하고 이메일로 보내기를 선택합니다.
송장을 워드 문서로 첨부하여 이메일을 보낼 준비가 되었습니다.
일반적인 다음 단계
리드에서 주문까지 판매를 육성하는 판매 프로세스에 대해 알아보세요
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.