다른 스테이지를 통해 영업 기회 이동
영업 기회는 진행 상황과 영업 기회에 대한 자세한 정보를 얻으면서 여러 스테이지(파이프라인 단계라고도 함)를 거칩니다. 각 단계는 체계적으로 진행하고 거래를 성사시킬 기회를 높일 수 있는 영업 기회에 대해 수집해야 하는 정보를 정의합니다.
노트
- 판매 차트 및 대시보드에서 사용되므로 스테이지를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 예를 들어 깔때기형 차트는 여러 스테이지의 영업 기회를 표시합니다.
- 조직에 영업 기회 엔터티에 대한 여러 비즈니스 프로세스 흐름이 있는 경우 파이프라인 단계 필드는 모든 비즈니스 프로세스 흐름을 통해 영업 기회 레코드에서 수행된 마지막 스테이지 변경 정보를 저장합니다. 영업 기회에 여러 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하는 경우 이 필드를 사용하는 동안 재량을 행사합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
영업 기회를 우량으로 선별 스테이지로 이동
고객에 대한 기본 세부 정보를 수집한 후 영업 기회를 우량으로 선별 스테이지로 이동합니다.
참고
잠재 고객을 우량으로 선별하면 영업 기회가 자동으로 생성되어 우량으로 선별 스테이지로 이동됩니다.
프로세스 막대에서 우량으로 선별을 선택한 다음 고객에 대한 세부 정보를 지정합니다.
필드 Description 연락처 식별 고객 측에서 영업 기회에 대해 작업할 담당자를 선택하세요. 거래처 식별 영업 기회에 대한 고객을 선택합니다. 구매 기간 고객의 구매 기간을 선택합니다. 예상 예산 고객의 추산된 예산을 입력합니다. 이 금액은 예상 수익과 다릅니다. 고객의 예산에 따라 예산에 가장 적합한 제품을 결정할 수 있습니다. 구매 프로세스 구매 결정을 개인 또는 위원회가 내렸는지 선택합니다. 의사 결정자 식별 의사 결정자를 식별한 후 완료로 표시합니다. 추가 정보: 영업 기회에 대한 이해 관계자 및 의사 결정자 추가 다음 스테이지를 선택합니다.
영업 기회가 프로세스의 개발 스테이지로 이동합니다.
영업 기회를 우량으로 개발 스테이지로 이동
고객 필요에 대한 특정 세부 정보를 수집한 후 영업 기회를 개발 스테이지로 이동합니다.
프로세스 막대에서 개발을 선택한 다음 세부 정보를 지정합니다.
필드 Description 고객 니즈 고객에 관심이 있는 특정 제품 요구 사항 등을 입력합니다. 제안된 솔루션 제품 정보와 같은 조직에서 거래처에 제공할 수 있는 계획을 입력합니다. 이해 관계자 식별 이해 관계자를 추가한 후 완료로 표시를 선택하세요. 이해 관계자는 영업 기회를 추구하는 데 관여할 고객 측의 연락처입니다. 추가 정보: 영업 기회에 대한 이해 관계자 및 의사 결정자 추가 경쟁 업체 식별 경쟁 업체 정보를 추가한 후 완료로 표시를 선택합니다. 추가 정보: 영업 기회에 대한 경쟁 업체 추가 다음 스테이지를 선택합니다.
영업 기회가 프로세스의 제안 스테이지로 이동합니다.
영업 기회를 우량으로 목적 스테이지로 이동
고객에게 솔루션을 제안할 준비가 되면 제안 스테이지로 영업 기회를 이동합니다.
제안 스테이지에서 완료한 다음 각 단계의 옆에 완료로 표시를 선택합니다.
필드 Description 영업 팀 식별 영업 팀 구성원을 추가한 후 완료로 표시를 선택합니다. 추가 정보: 영업 기회에 대한 영업 팀 추가 제안 전개 영업 기회에 대한 제안을 만든 후 완료로 표시를 선택합니다. 이 옵션 단계에서는 거래처를 어떻게 접근할지에 대한 메모를 포함했음을 나타냅니다. 제안을 파일 탭의 영업 기회에 첨부 파일로 추가할 수 있습니다. 내부 검토 완료 제안에 대한 내부 검토를 완료한 후 완료로 표시를 선택합니다. 제안 제출 이해 관계자에게 제안을 제출한 후 완료로 표시를 선택합니다. 다음 스테이지를 선택합니다.
영업 기회가 프로세스의 종료 스테이지로 이동합니다.
다음 단계는 견적을 작성하고 고객에게 보내는 것입니다. 추가 정보: 견적을 만들어 고객에게 보내기
영업 기회를 우량으로 종료 스테이지로 이동
영업 기회가 구체화되면 기회를 종료 단계로 이동할 수 있습니다.
종료 스테이지에서 완료한 다음 각 단계의 옆에 완료로 표시를 선택합니다.
필드 Description 최종 제안 완성: 영업 기회에 대한 최종 제안을 만든 후 완료로 표시를 선택합니다. 제안을 파일 탭의 영업 기회에 첨부 파일로 추가할 수 있습니다. 최종 제안 제출 고객에게 최종 제안을 제출한 후 완료로 표시를 선택합니다. 결정 날짜 확인 고객의 결정을 기대하는 날짜를 선택하세요. 감사 메시지 보내기 고객에게 감사 메시지를 보낸 후 완료로 표시를 선택합니다. 결과 보고 보관 영업 기회에 대한 결과 보고를 만든 후 완료로 표시를 선택합니다. 모든 활동을 완료하면 마침을 선택합니다.
영업 기회를 성공 또는 실패 중 하나로 종료할 수 있습니다. 추가 정보: 성공 또는 실패로 영업 기회 종료