영업 기회에 대한 이해 관계자, 영업 팀 및 경쟁 업체 추가
영업 기회에 대해 작업할 때 내부 및 외부의 여러 사람들과 상호 작용하게 됩니다. 이 사람들은 이해 관계자, 영업 팀 및 경쟁 업체로 광범위하게 분류됩니다. 영업 기회에 함께 작업하고 있는 사람들에 대한 정보를 캡처하면 리더십 팀이 영업 기회가 어떻게 형성되고 있으며 어디에 도움이 필요한지 이해하는 데 도움이 됩니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, 또는 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
영업 기회에 대한 이해 관계자 및 의사 결정자 추가
이해 관계자는 의사 결정자이거나 챔피언, 최종 사용자, 경제적 구매자, 인플루언서 또는 기술 구매자와 같이 고객의 입장에서 영업 기회에 대해 함께 일하는 사람일 수 있습니다.
이해 관계자 추가하기:
영업 허브 사이트 맵에서 영업 기회를 선택합니다.
영업 기회를 시작합니다.
요약 탭에서 이해 관계자 섹션으로 이동합니다.
노트
영업 기회의 연락처 필드에서 사람을 선택했다면 해당 연락처가 자동으로 이해 관계자 섹션에 추가됩니다.
새로운 연결을 선택한 다음 연락처 목록에서 이해 관계자의 레코드를 선택합니다.
노트
새로운 연결 버튼은 영업 기회 엔터티의 기본 이해 관계자 및 영업 팀 보기에 대해서만 지원됩니다. 사용자 지정 보기를 사용하는 경우 새로운 연결 버튼은 하위 그리드에 나타나지 않습니다. 이 경우 레코드에 대한 연결 관련 보기로 이동하여 연결 단추를 사용하여 새 연결을 만듭니다. 추가 정보: 이해 관계자와 영업 팀 구성원은 영업 기회를 어떻게 추적합니까?
선택한 연락처가 이해 관계자로 추가됩니다.
이해 관계자를 다른 이해 관계자 범주(예: 의사 결정자)로 변환하려면 이해 관계자 레코드를 선택한 다음 편집을 선택합니다.
이 역할 사용 필드에서 이해 관계자를 제거하고 연락처에 가장 적합한 역할을 선택합니다. 예를 들어, 연락처가 영업 기회에 대한 의사 결정자인 경우 의사 결정자를 선택합니다.
영업 기회로 돌아가 이해 관계자의 역할이 업데이트되었는지 확인하세요.
영업 기회에 영업 팀 추가
조직의 여러 사용자 및 팀이 영업 기회에 대해 작업 중인 경우 해당 영업 기회에 대한 영업 팀으로 추가하세요. 이를 추가한 후 영업 팀 구성원은 내가 소속된 영업 기회 보기에서 영업 기회를 볼 수 있습니다.
영업 팀 추가하기:
영업 허브 사이트 맵에서 영업 기회를 선택합니다.
영업 기회를 시작합니다.
요약 탭에서 아래로 스크롤하여 영업 팀 섹션으로 이동합니다.
새로운 연결을 선택한 다음 영업 기회에 관련된 조직의 사용자 또는 팀을 추가합니다.
노트
새로운 연결 버튼이 보이지 않으면 이 경우 레코드에 대한 연결 관련 보기로 이동하여 연결 버튼을 사용하여 새 연결을 만듭니다. 추가 정보: 이해 관계자와 영업 팀 구성원은 영업 기회를 어떻게 추적합니까?
영업 기회에 경쟁 업체 추가
영업 기회를 놓고 경쟁하는 조직을 영업 기회의 경쟁자로 추가하세요.
노트
경쟁 업체 엔터티는 Sales Professional 라이선스에 대해 지원되지 않습니다.
경쟁 업체 추가하기:
영업 허브 사이트 맵에서 영업 기회를 선택합니다.
영업 기회를 시작합니다.
요약 탭에서 아래로 스크롤하여 경쟁 업체 섹션으로 이동합니다.
기존 경쟁 업체 추가를 선택하여 경쟁 업체를 추가합니다.