칸반 보기에서 영업 기회 작업
영업 기회 칸반 보기를 사용하여 파이프라인을 효과적으로 모니터링하고 비즈니스 프로세스 흐름의 다양한 상태 또는 단계에서 영업 기회를 확인합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
칸반 보기란 무엇입니까?
칸반 보기에서는 영업 기회가 카드로 표시됩니다. 칸반 보기의 레인은 영업 기회의 기본 상태 또는 비즈니스 프로세스 흐름 단계를 나타냅니다. 스윔 레인 내의 영업 기회 카드는 그 프로세스 중에 영업 기회가 어디에 있는지 보여줍니다.
영업 기회를 다른 레인으로 끌어서 한 상태나 스테이지에서 다른 상태로 이동할 수 있습니다.
노트
칸반 보기는 모바일 앱에서 지원되지 않습니다.
칸반 보기 열기
칸반 컨트롤이 영업 기회 엔터티에 추가되면 칸반 보기를 사용할 수 있습니다. 칸반 보기가 표시되지 않으면 시스템 사용자 지정자에게 문의하십시오.
칸반 보기를 열려면:
사이트 맵에서 영업 기회를 선택합니다.
명령 모음에서 추가 명령 아이콘
을 선택한 다음 다음으로 표시>칸반을 선택합니다.
영업 기회 레코드에 사용 가능한 칸반 보기
다음 두 가지 유형의 칸반 보기가 기회에 사용 가능합니다.
- 비즈니스 프로세스 흐름 단계(기본 보기) 기반.
- 영업 기회 상태 기반.
칸반 유형 드롭다운 목록에서 칸반 유형을 선택하여 보기 간에 전환할 수 있습니다.
상태 기반 칸반 보기에서 각 스윔 레인은 시작됨, 성공 또는 실패와 같은 기본 영업 기회 상태를 나타냅니다.
비즈니스 프로세스 흐름 기반 보기에서 스윔 레인은 영업 프로세스 비즈니스 프로세스 흐름의 영업 기회 단계를 나타냅니다.
현재 칸반 보기는 영업 프로세스 비즈니스 프로세스 흐름에만 사용 가능합니다.
노트
시스템 관리자 또는 사용자 지정자가 비즈니스 프로세스 흐름의 단계 변경과 같은 영업 프로세스 비즈니스 프로세스를 사용자 지정한 경우, 변경 사항은 비즈니스 프로세스 흐름 기반 영업 기회 칸반 보기에 반영됩니다.
칸반 보기 이해
칸반 보기에 대해 알아야 할 중요한 사항은 다음과 같습니다.
각 레인 상단에는 해당 레인의 영업 기회에 대한 총 예상 수입이 표시됩니다.
또한 해당 레인의 영업 기회 카드 수를 보여줍니다. 어느 시점에서든, 처음 10개의 레코드나 카드만 레인에 표시됩니다. 레인에 영업 기회 카드가 10개 이상인 경우(예: 50) 카운트는 10/50을 나타냅니다. 더 많은 카드를 보려면 레인에서 아래로 스크롤하십시오. 아래로 스크롤하면 카운트가 20/50 등으로 변경됩니다.
노트
단일 순서도에서는 50,000개가 넘는 레코드 집계가 지원되지 않습니다. 50,000개가 넘는 레코드가 있는 경우 총 예상 수익은 공백으로 표시되고 총 레코드 수는 50000+로 표시됩니다.
카드 제목을 선택하면 영업 기회 기본 양식이 열립니다. 비즈니스 프로세스 흐름 스테이지에서 카드를 이동할 때 기본 양식도 열립니다. 기본 양식을 닫으면 전체 칸반 보기가 새로 고쳐집니다.
카드 필드는 인라인으로 편집 가능합니다. 카드에서 바로 영업 기회 레코드의 3개 필드에 대한 세부 사항을 신속하게 변경할 수 있습니다.
다른 보기를 선택하면 레인의 카드가 선택한 보기를 기준으로 필터링됩니다.
검색 상자를 사용하여 검색 기준에 따라 스윔 레인의 레코드 또는 카드를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 키워드 "관심 있음"을 입력하면 제목이 "관심 있음"으로 시작하는 활동 레코드만 표시하도록 칸반 보기가 새로 고쳐집니다.
카드를 드래그하여 다른 레인으로 옮길 수 있습니다.
상태 기반 칸반 보기에서:
상태 기반 칸반 보기에서 카드를 다른 레인으로 이동하면 사용자 지정된 영업 기회 마감 양식을 구성한 경우에도 영업 기회 상태 변경 대화 상자가 열립니다.
영업 기회 카드를 시작됨 창에서 성공 또는 종료 창으로 끌어 놓을 수 있습니다.
카드를 성공 또는 실패 레인으로 이동하면 영업 기회 레코드가 닫힙니다. 카드에 자물쇠 아이콘이 표시되어 카드(영업 기회 레코드)가 비활성 상태임을 나타냅니다. 카드의 필드를 편집할 수 없습니다.
성공 레인 또는 실패 레인에서 시작됨 레인으로 카드를 이동하여 종료됨 영업 기회(잠긴 카드)를 다시 열 수 있습니다.
카드를 드래그하여 다른 레인으로 이동하면 카드를 놓을 수 없는 레인이 흐리게 표시됩니다.
비즈니스 프로세스 흐름 기반 보기에서:
비즈니스 프로세스 흐름 기반 칸반 보기에서 다른 레인으로 카드를 이동하면 비즈니스 프로세스 흐름 팝업 창이 있는 기본 영업 기회 양식이 열립니다.
현재 레인에서 연속적인 다음 또는 이전 레인으로 카드를 옮길 수 있습니다. 카드를 끌어 놓을 수 없는 스윔 레인은 흐리게 나타납니다.
카드를 드래그하여 다른 레인으로 이동하면 카드를 놓을 수 없는 레인이 흐리게 표시됩니다.
종료된 모든 영업 기회에 대해 자물쇠 아이콘이 표시됩니다. 자물쇠 아이콘은 카드의 정보를 인라인으로 변경할 수 없지만 한 레인에서 다른 레인으로 카드를 이동할 수 있음을 나타냅니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.