영업 기회 만들기 또는 편집

아티클
04/12/2023

잠재 고객이 구매할 준비가 거의 되면 영업 기회 레코드를 만듭니다. 영업 기회에서는 영업 수익을 예측하고, 잠재적 종료 날짜 및 영업 발생 가능성을 계산에 포함할 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할

영업 기회 만드는 방법

다음 방법 중 하나를 사용하여 영업 기회를 만듭니다.

영업 기회가 잠재 고객에서 시작된 경우 잠재 고객을 영업 기회로 변환합니다. 이 경우,
- 잠재 고객 레코드의 정보가 영업 기회에 복사됩니다.
- 잠재 고객 및 영업 기회 레코드가 연결됩니다. 잠재 고객 레코드의 모든 활동과 메모는 해당 영업 기회 레코드에서도 사용할 수 있습니다.
잠재 고객에서 발생하지 않은 경우 처음부터 새로운 영업 기회를 만듭니다.

새 영업 기회 만들기

가지고 있는 세부 정보로 영업 기회를 만드세요. 영업 기회의 다양한 단계(검증, 개발, 제안 및 마감)를 진행하면서 영업 기회를 업데이트할 수 있습니다.

영업 기회 만들기:

영업 허브 사이트 맵에서 영업 기회를 선택합니다.
명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
요약 탭에서 영업 기회에 대한 중요한 세부 정보를 캡처합니다. 다음 목록에서는 설명이 필요한 필드에 대해 설명합니다.
- 토픽: 영업 기회에 대한 간략한 요약을 지정합니다. 제품, 수량 및 고객 이름과 같은 세부 정보를 포함합니다. 잘 작성된 토픽 이해 관계자가 기회 목록을 살펴봄으로써 영업 기회를 찾는 데 도움이 됩니다. 예시: Contoso Inc.용 CRM 라이선스 125개
- 통화: 영업 기회의 금액 값을 계산하는 데 사용할 통화를 선택합니다.
  노트
  - 기본 레코드와 모든 해당 행 항목은 동일한 통화를 사용해야 합니다. 예를 들어 영업 기회에 미국 달러로 설정된 통화가 있는 경우 영업 기회에 추가하는 가격표 항목에 대해 동일한 통화를 사용해야 합니다. 레코드와 연결된 모든 목록 항목을 제거하지 않으면 기본 레코드의 통화(이 경우에는 영업 기회)를 변경할 수 없습니다.
  - 마찬가지로, 영업 기회에서 만들어진 모든 레코드(예: 견적, 주문 또는 송장)는 영업 기회와 동일한 통화를 사용해야 합니다.
아직 영업 기회에 제품을 추가할 준비가 되지 않은 경우 예상 수익을 지정할 수 있습니다. 영업 기회의 오른쪽 상단 모서리에 있는 풀다운 메뉴를 선택하고 다음 비디오와 같이 예상 수익 및 예상 종료 날짜를 업데이트합니다.

노트

제품을 추가할 준비가 되면 추가된 제품, 가격 목록, 할인 등을 기반으로 수익을 자동 계산하도록 선택할 수 있습니다.
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