견적서, 송장 또는 기타 레코드 인쇄
레코드를 PDF로 내보내 Dynamics 365 Sales에서 견적, 송장 또는 기타 레코드의 인쇄된 복사본을 가져옵니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
영업 레코드 인쇄
인쇄할 레코드로 이동합니다. 예를 들어 송장을 인쇄하려면 영업 > 송장으로 이동하고 레코드를 선택합니다.
명령 모음에서 PDF로 내보내기를 선택한 다음 PDF를 만드는 데 사용할 템플릿을 선택합니다. 추가 정보: 영업 레코드에서 PDF 파일 만들기
노트
PDF로 내보내기 옵션이 표시되지 않으면 관리자에게 문의하여 영업 레코드에서 PDF 파일 생성을 활성화하십시오.
PDF 파일을 로컬 드라이브로 다운로드합니다.
다운로드한 PDF 파일을 열고 인쇄합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.