견적서, 송장 또는 기타 레코드 인쇄
레코드를 PDF로 내보내 Dynamics 365 Sales에서 견적, 송장 또는 기타 레코드의 인쇄된 복사본을 가져옵니다.
요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
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라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
인쇄할 레코드로 이동합니다. 예를 들어 송장을 인쇄하려면 영업 > 송장으로 이동하고 레코드를 선택합니다.
명령 모음에서 PDF로 내보내기를 선택한 다음 PDF를 만드는 데 사용할 템플릿을 선택합니다. 추가 정보: 영업 레코드에서 PDF 파일 만들기
참고
PDF로 내보내기 옵션이 표시되지 않으면 관리자에게 문의하여 영업 레코드에서 PDF 파일 생성을 활성화하십시오.
PDF 파일을 로컬 드라이브로 다운로드합니다.
다운로드한 PDF 파일을 열고 인쇄합니다.
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.