예측에 액세스하고 공유할 수 있는 권한 제공
일반 속성을 선택하고 예측을 예약한 후 누가 보고 액세스하고 공유할 수 있는지 정의합니다.
권한 단계를 사용하여 다음을 수행합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 예측 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
예측 소유자 정의
예측 소유자는 예측을 보고, 공유하고, 조정할 수 있습니다. 사용자 또는 사업부(BU)를 소유자로 할당할 수 있습니다.
예측 구성의 권한 단계에서 담당자 조회 필드 필드를 사용하여 예측 담당자를 선택합니다.
다음 정보를 사용하여 담당자를 선택하세요.
BU의 모든 사용자에게 소유권을 할당하려면 사업부 엔터티의 특성을 선택합니다. 예를 들어 담당 사업부를 계정 기반 계층 구조의 담당자로 선택하고 BU의 모든 사용자가 BU의 모든 계정에 대한 예측을 보고 공유하고 조정할 수 있습니다. BU 소유권은 BU 관계가 있는 계층 구조 엔터티에만 사용할 수 있습니다. 기본적으로 지역 및 제품과 같은 엔터티는 BU에 연결되어 있지 않으므로 BU 소유권을 할당할 수 없습니다.
특정 사용자에게 소유권을 할당하려면 사용자 엔터티의 특성을 선택합니다. 예를 들어 작성자 사용자를 계정 기반 계층 구조의 담당자로 선택하면 계정을 만든 사용자가 각 계정에 대한 예측을 담당하게 됩니다.
상위 계층 구조에 소유권을 할당하려면 관리자(사용자 기반 계층 구조) 또는 상위 사업(BU 기반 계층 구조)을 선택합니다. 예를 들어 상위 사업을 사업부 기반 계층 구조의 담당자로 선택하면 상위 BU의 모든 사용자가 하위 BU의 예측을 보고 업데이트할 수 있습니다.
담당자 조회 필드 필드의 기본값을 변경하면 해당 열이 예측 그리드에 추가됩니다.
추가 역할에 대한 액세스 권한 제공
추가 보안 역할 섹션에서 액세스 권한을 부여하는 옵션을 선택합니다.
- 추가 보안 역할 없음: 이 옵션은 선택한 계층 구조 사용자에게만 액세스 권한을 부여합니다. 조직에 다른 보안 역할이 있는 사용자는 예측을 볼 수 없습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
- 모든 보안 역할이 이 예측을 읽을 수 있음: 이 옵션은 조직의 모든 보안 역할에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다.
- 특정 보안 역할: 이 옵션을 사용하여 읽기 전용 액세스 권한 또는 읽기 전용 및 조정 액세스 권한을 받을 보안 역할을 지정합니다.
보안 역할 아래의 메시지는 선택 사항에 따라 예측 보안이 적용되는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
예측 공유 사용 또는 사용 중지
기본적으로 예측은 공유할 수 없습니다. 예측 공유를 켜면 사용자는 자신이 소유한 예측만 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 예측을 담당하는 사람이 누구입니까?를 참조하세요
예측 공유 섹션에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 없음: 예측은 누구와도 공유할 수 없습니다. 이미 공유된 경우 공유된 사용자는 더 이상 액세스할 수 없습니다.
- 읽기 전용: 예측을 공유하여 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다.
- 읽고 조정: 예측을 공유하여 보거나 보고 편집할 수 있습니다. 액세스 수준이 다른 사용자와 예측을 공유하려면 이 옵션을 선택합니다.
권한 설정을 마치면 다음을 선택합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.