예측 관리 FAQ
이 문서에서는 Dynamics 365 Sales 및 Sales Premium의 예측 관리에 대해 자주 묻는 질문에 답변합니다.
누가 예측을 소유합니까?
예측 소유자를 보려면:
- 영업 허브 앱에서 앱 설정을 선택합니다.
- 성과 관리 아래에서 예측 구성을 선택합니다.
- 예측과 관련된 예측 구성을 선택한 다음 권한 단계를 선택합니다.
- 담당자 조회 필드 필드를 확인하여 예측 담당자를 결정합니다.
자세한 내용은 예측 담당자 정의를 참고하십시오.
손실된 영업 기회에 대한 예측 계산을 어떻게 변경합니까?
기본적으로 손실된 기회에 대한 예측 계산은 실제 수익을 기반으로 합니다. 예상 수익으로 변경하려면 예측 구성의 레이아웃 단계로 이동하여 손실 예측 범주를 선택한 다음 금액 필드에서 예상 수익을 선택합니다. 자세한 내용은 레이아웃 및 열 선택을 참고하십시오.
영업 기회의 예측 범주를 성공 또는 실패로 수동으로 설정할 수 있습니까?
기술적으로 가능합니다. 예측의 그리드가 아닌 영업 기회 양식 및 편집 가능한 그리드를 사용하면 예측 범주로 성공 또는 실패를 선택할 수 있습니다.
그러나 예측 범주를 수동으로 설정하면 예측 및 롤업 값을 방해하므로 이상적인 방법이 아닙니다. 예를 들어 영업 기회를 닫지 않고 수동으로 영업 기회 값을 성공으로 설정하면 예측에 영업 기회가 표시되지 않을 수 있습니다. 기본적으로 예측은 실제 수익과 실제 마감 날짜가 있는 경우에만 성공으로 영업 기회를 표시하도록 구성됩니다.
모범 사례는 영업 기회를 성공 또는 실패로 마감하고 예측 범주를 자동으로 업데이트하는 것입니다. 자세한 내용은 성공 또는 실패로 영업 기회 종료를 참고하십시오.