Dynamics 365 Sales에서 영업 기회 다시 계산
영업 기회에 제품을 추가할 때 영업 기회의 예상 수익 값은 제품에 대한 가격, 할인, 세금 및 기타 가격 산정 수정에 기반하여 계산합니다.
관련 제품 또는 제품 수량의 변경에 따라 영업 기회의 예상 수익 값을 변경하려면 영업 기회를 다시 계산합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
영업 기회 다시 계산
영업 기회 목록에서 예상 수익을 다시 계산할 영업 기회를 엽니다.
제품 라인 항목 탭으로 이동하여 수익이 시스템에서 계산으로 설정되어 있는지 확인합니다.
표에서 영업 기회와 연관된 제품 목록을 수정합니다.
저장을 선택합니다.
명령 모음에서 재계산을 선택합니다.
중요
종료된 기회와 관련된 기존 기회 제품에 변경 사항이 있으면 가격이 다시 계산되지 않습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
관련 정보
영업 기회 만들기 또는 편집
영업을 통해 주문하도록 잠재 고객을 육성
견적서, 송장 또는 기타 레코드 인쇄
Dynamics 365 Sales 문제 해결 가이드