제안된 연락처를 사용하는 기능 구성

Teams 채팅을 시작할 때 제안된 연락처를 사용하는 기능을 구성합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional 또는 모든 Dynamics 365 Customer Engagement 앱 라이선스 Microsoft Teams 라이선스 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 책정 Microsoft Teams 가격 책정 Dynamics 365 라이선싱 가이드
보안 역할	시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

레코드 종류에 대해 제안된 연락처 기능 켜기

관리자는 판매자가 새로운 연결 채팅을 시작할 때 제안된 연락처가 표시되도록 설정할 수 있습니다. 판매자가 공동 작업할 적합한 동료를 빠르게 찾는 데 도움이 됩니다.

노트

케이스 레코드 종류의 경우 AI 및 규칙 기반의 두 가지 유형의 연락처 제안이 있습니다. 연결된 채팅에 대해 활성화된 다른 레코드 유형에는 규칙 기반 제안만 있을 수 있습니다.

1. 영업 허브 앱의 화면 왼쪽 하단에서 영역 변경을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.

2. 일반 설정에서 채팅 및 공동 작업을 선택합니다.

3. Dynamics 365 레코드에 채팅 연결에서 레코드 종류(예: 잠재 고객)을 선택합니다.

4. 설정 패널에서 규칙 기반 제안 연락처 토글을 켭니다.

   

5. 연락처 제안 규칙 업데이트 섹션에서 연락처 제안 규칙을 재정렬하거나 비활성화합니다. 사용자는 선택한 순서대로 제안을 볼 수 있습니다.

   • 규칙을 재정렬하려면 규칙 위로 마우스를 가져간 다음 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 선택하여 규칙을 각각 위 또는 아래로 이동합니다.
   • 규칙을 비활성화하려면 규칙 위로 마우스를 가져간 다음 을 선택합니다. 규칙이 비활성화된 경우 비활성화된 규칙 위로 마우스를 가져가면 이 표시됩니다.

   

6. 저장을 선택합니다.

참조 항목

영업 허브에서 Microsoft Teams 채팅 활성화 또는 비활성화
영업 허브에서 Microsoft Teams 채팅 사용