Dynamics 365 Sales의 Microsoft Teams 채팅 구성

Teams 채팅을 활성화하면 사용자가 애플리케이션을 종료하지 않고도 판매 기록에 대해 효과적으로 협업할 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional 또는 모든 Dynamics 365 Customer Engagement 앱 라이선스
  • Microsoft Teams 라이선스

추가 정보:
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

개요

관리자는 판매자가영업 허브 앱 및 사용자 지정 앱 내에서 Microsoft Teams에서 채팅할 수 있는 기능을 구성할 수 있습니다. 이는 애플리케이션을 종료하지 않고도 판매 기록에 대한 효과적인 협업에 도움이 됩니다.

노트

Teams 설정은 모든 고객 참여 앱에 적용됩니다. 따라서 영업 허브에서 기능을 활성화하든 사용자 지정 앱에서 활성화하든 지원되는 모든 고객 참여 앱에 대해 활성화됩니다.

이 기능이 활성화되면 판매 레코드에 대해 작업하는 동안 판매자가 새 채팅을 시작하거나 기존 채팅을 레코드에 연결할 수 있으므로 컨텍스트를 전환하거나 애플리케이션을 종료하지 않고도 효율적으로 공동 작업할 수 있습니다. 연결된 모든 채팅을 레코드에 연결하면 판매자가 레코드와 관련된 모든 채팅을 한 곳에서 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 판매자가 Teams에서 공동 작업할 때 추가 컨텍스트를 제공하는 데 사용할 수 있는 선택적 소개 메시지를 구성할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 Teams 데이터에 액세스할 수 있는 특정 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 필요한 권한 데이터 보안 및 개인 정보 보호 섹션을 검토하십시오.

사용 권한이 필요합니다.

권한 형식 앱이 권한으로 수행하는 작업
Chat.ReadWrite.All 위임됨 채팅 목록에 표시할 사용자의 대화 및 최근 메시지를 읽습니다.
Directory.Read.All 위임됨 사용자 팀 및 채널의 표시 이름을 읽습니다.
Presence.Read.All 위임됨 채팅 목록의 사용자 아바타에 표시할 모든 사용자의 현재 상태 정보를 읽습니다.
User.Read.All 애플리케이션 사용자의 표시 이름과 라이선스를 읽고 제안된 참가자에게 Teams 라이선스가 할당되었는지 확인합니다. 이 권한은 채팅 목록의 추천 채팅 및 연락처 섹션에서 사용됩니다. 권한은 더 나은 성능을 위해 백그라운드 서비스에서 사용되기 때문에 애플리케이션 수준에서 설정됩니다.
User.ReadBasic.All 위임됨 사용자의 사진을 읽습니다.

Teams 채팅 사용 또는 사용 안 함

  1. 영업 허브 앱의 화면 왼쪽 하단에서 영역 변경작업 영역을 변경하는 아이콘을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.

  2. 일반 설정에서 채팅 및 공동 작업을 선택합니다.

  3. Dynamics 365 내에서 Microsoft Teams 채팅 켜기에 대한 토글을 켭니다.

  4. 다음 중 하나를 선택합니다.

    • 모든 Dynamics 365 앱에 대해 켜기 – 나중에 추가하는 항목을 포함하여 조직에서 지원되는 모든 Dynamics 365 앱에 대해 Teams 채팅을 활성화합니다.
    • 선택한 Dynamics 365 앱에 대해 켜기 – 선택한 앱에 대해 Teams 채팅을 활성화합니다. 조직에서 이미 Teams를 사용하는 경우 이전에 선택한 항목이 유지됩니다.

    토글이 예로 설정된 팀 설정 페이지.

  5. 변경 내용을 저장합니다.

이제 선택한 앱의 모든 Dynamics 365 앱에 대해 Teams 채팅이 활성화됩니다. 레코드를 열고 해당 레코드와 관련된 채팅 및 채널을 볼 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 추가 정보: 레코드와 관련된 Teams 채팅 및 채널 열기

노트

Teams 채팅은 기본적으로 Customer Service workspace 및 Customer Service 허브 앱에 대해 활성화됩니다.

사용자 지정 앱의 사이트맵에 Teams 설정 페이지 추가

  1. Power Apps에 로그인합니다.

  2. 환경을 선택한 다음 을 선택합니다.

  3. 맞춤형 앱을 선택한 다음 편집을 선택합니다.

  4. 앱 디자이너에서 사이트 맵을 수정합니다.

  5. Teams 채팅 및 협업공동 작업 설정 페이지를 추가하려면 하위 영역 구성 요소를 추가한 다음 타입 목록에서 URL을 선택합니다.

  6. 다음 값을 복사하여 URL 필드에 붙여넣습니다.
    /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

  7. 변경을 저장하고 게시합니다.

Power Platform 관리 센터에서 Teams 채팅 활성화

  1. Power Platform 관리 센터에 로그인합니다.

  2. 환경 탭으로 이동하여 Teams 채팅을 활성화할 환경을 선택합니다.

  3. 환경 페이지에서 설정을 선택합니다.

  4. 설정 페이지에서 통합을 확장한 다음 Teams 통합 설정을 선택합니다.

    Power Platform 관리 센터에서 Teams 채팅 활성화

  5. Microsoft Teams 공동 작업 및 채팅 페이지에서 Dynamics 365 내에서 Microsoft Teams 채팅 켜기 토글을 켭니다.

    토글이 예로 설정된 팀 설정 페이지.

  6. 변경 내용을 저장합니다.

연결된 채팅의 기본 이름 설정

관리자는 기본적으로 녹음 제목으로 사용할 채팅 제목을 설정할 수 있습니다. 사용자는 나중에 원하는 경우 제목을 변경할 수 있습니다.

  1. 영업 허브 앱의 화면 왼쪽 하단에서 영역 변경작업 영역을 변경하는 아이콘을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.

  2. 일반 설정에서 채팅 및 공동 작업을 선택합니다.

  3. Dynamics 365 레코드에 채팅 연결에서 레코드 종류(예: 잠재 고객)을 선택합니다.

  4. 설정 패널에서 채팅 이름 자동 지정 토글을 켭니다.

    채팅 이름 자동 지정 기능을 켜거나 끄는 설정 페이지.

데이터 보안 및 개인 정보 보호

Dynamics 365의 Teams 채팅 기능에 대해 다음과 같은 데이터 보안 및 개인 정보 보호 고려 사항이 적용됩니다.

  • Dynamics 365는 레코드 ID와 연결된 채팅 ID 간의 매핑을 제외하고 Teams 데이터를 저장하지 않습니다. 사용자가 레코드 메모 또는 작업에 수동으로 추가하지 않는 한 Teams의 데이터는 Dynamics 365에서 복제되지 않습니다.

  • 응용 프로그램 간의 통신은 TLS를 통해 보호됩니다.

  • Teams와 Dynamics 365 모두에 적용되는 정책은 통합에서 적용됩니다. 예를 들어 연결된 채팅에서 공유된 기밀 files은 허용된 사용자만 액세스할 수 있습니다. 마찬가지로 Dynamics 365의 Teams 채팅에서 공유된 레코드는 사용자에게 보기 권한이 있는 경우에만 액세스할 수 있습니다.

  • 앱은 채팅을 시작하고, 추천 연락처를 표시하고, 현재 상태를 표시하는 등의 특정 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 통합에 필요한 권한 및 권한 유형은 무엇입니까?를 참고하십시오.

참조 항목

영업 허브에서 Microsoft Teams 채팅 사용