영업 가속 보고서 보기 및 이해
영업 가속에 대한 보고서를 보고 이해하여 조직의 잠재 고객 및 영업 기회와 관련된 시퀀스에 대한 광범위한 개요를 얻으십시오.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 관리자 또는 시퀀스 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
영업 가속 보고란 무엇입니까?
영업 가속화 보고 기능은 조직의 잠재 고객 및 영업 기회와 관련된 시퀀스에 대한 광범위한 개요를 제공합니다. 보고서를 보면 AI를 사용하여 어떤 시퀀스가 더 잘 수행되고 있고 가장 성공적인 변환 속도로 떠오르고 있는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 또한 메트릭과 KPI(핵심 성과 지표)를 분석하여 매출 성장에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 개선 영역을 파악할 수 있습니다.
노트
- 영업 가속 보고서는 정부 커뮤니티 클라우드(GCC)에서 사용할 수 없습니다.
- 영업 가속은 모바일 디바이스에서 지원되지 않습니다.
- 관리자가 보고를 활성화한 후 애플리케이션에서 보고서에 데이터를 표시하는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. 보고서를 처음 프로비저닝할 때 다음 메시지가 표시됩니다.
이후 보고서는 24시간마다 새로 고쳐집니다. 페이지의 오른쪽 상단에서 마지막 업데이트 날짜를 볼 수 있습니다.
누가 보고 페이지를 볼 수 있습니까?
기본적으로 영업 관리자 및 시퀀스 관리자 역할이 있는 사용자는 보고 페이지를 볼 수 있습니다. 보고 페이지를 볼 수 있는 다른 역할이 필요하면 관리자에게 문의하여 영업 가속 보고서 표에 대한 조직 수준의 읽기 액세스 권한을 얻으십시오. 추가 정보: 보안 역할 및 권한
영업 가속 보고서 보기
페이지 왼쪽 하단 모서리로 이동하여 영역 변경>영업을 선택합니다.
사이트 맵의 영업 분석에서 영업 가속 보고서를 선택합니다. 보고 페이지가 열립니다.
영업 가속 보고서 이해
기본적으로 보고서에는 지난 한 달 동안 잠재 고객과 영업 기회에 관련된 모든 시퀀스에 대한 KPI가 표시됩니다. 보고서 보기는 다음 섹션으로 분류할 수 있습니다.
데이터 필터
데이터 필터링 옵션을 사용하여 특정 기간, 엔터티 유형, 시퀀스 이름, 시퀀스 소유자, 판매자 및 영역에 대한 데이터를 선택할 수 있습니다. 기간, 채널, 대기열 또는 에이전트별로 데이터를 필터링하려면 해당 드롭다운 목록에서 값을 선택합니다.
KPI 요약 차트
KPI 요약 차트는 지정된 기간 동안의 핵심 성과 지표와 해당 기간 동안의 백분율 변경을 요약합니다. 엔터티 유형, 시퀀스 이름, 시퀀스 담당자, 판매자 및 지역별로 이러한 영역을 추가로 필터링할 수 있습니다. 또한 이전 기간과 비교할 때 선택한 기간의 KPI 상태를 보여주는 값의 추세가 표시됩니다. 녹색 위쪽 삼각형은 점수가 향상되었음을 나타내고, 빨간색 아래쪽 삼각형은 점수가 하락했음을 나타냅니다.
다음 표는 보고서에 표시되는 KPI를 보여줍니다.
| KPI | 설명 |
|---|---|
| 잠재 고객 전환율 | 영업 기회로 성공적으로 전환된 시퀀스의 잠재 고객 비율입니다. |
| 잠재 고객 전환 평균 시간(일) | 잠재 고객이 시퀀스에 연결될 때 영업 기회로 변환되는 데 걸리는 평균 일 수입니다. |
| 시퀀스 완료 평균 시간(일) | 첨부된 레코드에서 시퀀스를 완료하는 데 걸리는 평균 일 수입니다. |
| 영업 기회 대 성공률 | 성공 거래로 성공적으로 전환된 시퀀스의 영업 기회 비율입니다. |
| 영업 기회 전환 평균 시간(일) | 스퀀스의 영업 기회가 승리 거래로 변환되는 데 걸리는 평균 일 수입니다. |
메트릭 차트
메트릭 차트는 상태, 단계 수 및 단계 상태와 같은 시퀀스의 개별 값을 자세히 보여줍니다.
차트에서 값과 관련된 특정 데이터를 보려면 값을 선택하십시오. 리포트의 다른 메트릭 차트는 사용자가 선택한 값과 관련된 데이터를 표시하도록 새로 고쳐집니다. 이러한 값을 드릴다운하면 시퀀스에 대한 개선 영역을 파악할 수 있습니다.
다음 메트릭이 차트에 표시됩니다.
| 메트릭 차트 | 설명 |
|---|---|
| 시퀀스 성공률 | 성공적으로 변환된 레코드의 비율과 함께 조직에서 활성화된 시퀀스의 세부 내역입니다. |
| 시퀀스에 연결된 잠재 고객/영업 기회 | 관련 잠재 고객 또는 영업 기회 레코드의 상태가 포함된 시퀀스의 세부 내역입니다. • 완료됨 • 연결됨 • 연결 끊어짐 |
| 시퀀스 상태 | 시퀀스의 상태별 세부 내역입니다. • 완료됨 • 연결 끊어짐 • 연결됨 |
| 시퀀스 단계 | 조직의 활성 시퀀스에 추가된 시퀀스 단계의 세부 내역입니다. |
| 상태별 시퀀스 단계 | 추가된 모든 시퀀스의 상태별 시퀀스 단계 세부 내역입니다. • 완료됨 • 취소됨 • 건너뜀 • 열림 |
| 전자 메일 참여 | 전자 메일 단계를 통해 시퀀스에 연결된 전자 메일의 상태에 대한 세부 내역입니다. 차트에 표시되는 상태는 전자 메일 참여 기능에 정의된 상태를 기반으로 합니다. 추가 정보: 전자 메일 참여를 사용하여 메시지 상호 작용 보기 |
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.