파이프라인 보기를 사용하여 영업 기회 관리
이전에 거래 관리자로 알려진 기회 파이프라인 보기는 파이프라인에서 기회를 시각화하고 우선 순위를 지정하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 보기의 차트는 다음에 후속 조치를 취할 거래를 파악하는 데 도움이 됩니다. 메트릭은 파이프라인의 거래, 성공적으로 마감된 거래, 손실된 거래 및 각각의 수익의 현재 상태를 확인하는 데 도움이 됩니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
비디오: 영업 기회 파이프라인 보기
영업 기회 파이프라인 보기가 판매자의 생산성과 효율성을 높이는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 이 짧은 동영상을 시청하세요.
팁
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영업 기회 파이프라인 보기 열기
영업 허브 탐색 창에서 기회를 선택합니다. 기회 파이프라인 보기가 표시되지 않으면 다음으로 표시를 선택한 다음 파이프라인 보기를 선택합니다.
범례:
- 메트릭: 추적하려는 주요 메트릭 또는 KPI를 봅니다. 기본 데이터를 보려면 메트릭을 선택하세요.
- 차트: 파이프라인의 시각적 표현을 가져옵니다.
- 편집 가능한 그리드: 영업 기회 목록을 보고 인라인으로 편집합니다. 연결된 열을 선택하여 측면 패널에서 세부 정보를 보고 편집합니다. 영업 기회에 대해 점 3개로 된 메뉴를 선택하여 영업 기회를 성공 또는 실패로 마감하거나 영업 기회를 다시 여는 것과 같은 일반적인 작업을 수행합니다.
- 측면 패널: 연결된 레코드의 세부 정보를 보고 빠르게 편집합니다. 사이드 패널에서 한 개체에서 다른 개체로 이동할 수도 있습니다. 예를 들어 기회를 보고 있는 동안 연락처를 선택하여 세부 정보를 보고 빠르게 업데이트한 다음 기회로 돌아갈 수 있습니다.
영업 기회 파이프라인 보기를 개인화하여 편집 가능한 표에서 열을 추가, 제거, 크기 조정, 숨기기, 재배열 및 정렬할 수 있습니다. 측면 패널을 사용자 지정하고 추적하려는 메트릭을 선택할 수도 있습니다.
그룹 및 집계 기회
관리자가 그룹화 및 집계 기능을 활성화한 경우 파이프라인 보기에서 기회를 그룹화하고 집계할 수 있습니다.
기회를 열별로 그룹화하려면 열 머리글을 선택한 다음 그룹화 기준을 선택하세요. 그룹화된 열은 그리드의 시작부분에 표시됩니다. 그룹화를 제거하려면 열 머리글을 선택한 다음 그룹 해제를 선택하세요. 그룹화에 대해 자세히 알아보세요.
기회를 숫자 열로 집계하려면 열 머리글을 선택한 다음 합계>함수를 선택합니다. 여기서 함수 는 합계, 평균, 최소값 또는 최대값일 수 있습니다. 집계된 값은 그리드 하단에 표시됩니다. 집계를 제거하려면 열 머리글을 선택한 다음 합계>없음을 선택하세요. 데이터 집계에 대해 자세히 알아보세요.
기회 파이프라인 차트 이해
거품형 차트: 표시되는 데이터를 변경하려면 관리자에게 거품형 차트를 사용자 지정하도록 요청합니다. 기본적으로 거품형 차트에는 다음 정보가 표시됩니다.
- x축: Sales Insights가 있으면 기회 점수를 표시합니다. 그렇지 않으면 거래 확률을 표시합니다.
- y축: 마감 날짜를 표시합니다. 기회가 마감되었는지 여부에 따라 실제 마감 날짜 또는 예상 마감 날짜를 표시하는 스마트 열입니다.
- 거품 크기: 매출액을 표시합니다. 기회가 마감되었는지 여부에 따라 실제 매출액 또는 예상 매출액을 표시하는 스마트 열입니다.
- 거품 색: Sales Insights가 있으면 기회 등급을 나타냅니다. 그렇지 않으면 파이프라인 단계를 표시합니다.
판매 유입 경로 차트는 여러 파이프라인 단계의 예상 수익 합계를 기반으로 유입 경로를 표시합니다. 표시되는 데이터를 변경하려면 관리자에게 깔때기형 차트를 사용자 지정하도록 요청하세요.
깔때기형 차트는 최대 50,000개의 레코드를 표시할 수 있습니다. 필터를 적용하여 차트의 레코드 수를 줄일 수 있습니다.
노트
비즈니스 프로세스 흐름의 여러 스테이지를 여러 엔터티에 연결한 경우 버블 및 깔때기 차트에 표시된 파이프라인 단계는 영업 기회 엔터티와 연결된 스테이지만을 기반으로 합니다. 예를 들어 자격 및 개발 스테이지만 영업 기회 엔터티와 연결한 경우, 차트가 파이프라인 단계별로 분할될 때 차트에는 이 두 스테이지에 대한 데이터만 표시됩니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.