Dynamics 365 Sales에서 Copilot 켜기 및 설정
2024년 4월 1일부터 Dynamics 365 Sales의 Copilot은 다음 조직에 대해 기본적으로 켜져 있습니다.
- Open AI 서비스 끝점가 제공되는 지역의 조직입니다.
- 여러 지역 간 데이터 이동에 대한 동의를 제공한 조직
다른 모든 조직의 경우 관리자는 Power Platform 관리 센터에서 동의를 제공한 다음 영업 허브 앱에서 Copilot을 켜야 합니다. 이 문서에서는 Copilot을 켜거나 끄고, 데이터 이동에 대한 동의를 제공하고, 비즈니스에 맞게 Copilot을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
중요
- 이전에 Copilot을 끈 경우에는 꺼진 상태로 유지됩니다.
- 이 문서 전체에서 판매 앱이라는 용어는 잠재 고객 및 영업 기회 테이블이 있고 제외 목록에 포함되지 않은 앱을 의미합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 |
Dynamics 365 Sales의 Copilot 라이선스 요구 사항에 대한 자세한 내용은 라이선스 FAQ를 참조하세요.
전제 조건
- 조직이 Dynamics 365 Sales의 Copilot을 사용할 수 있는 지역에 있는지 확인하십시오. Copilot을 사용할 수 있는 지역 목록은 Copilot 국제 가용성 보고서를 참조하세요.
- 귀하의 지역에 Azure OpenAI 서비스 끝점가 있는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 Dynamics 365 Sales에서 Copilot을 사용하려면 지역 간 데이터 이동에 대한 동의를 제공해야 합니다. 자세한 내용은 Copilot 데이터 이동을 참조하세요.
영업 허브에서 Copilot 기능을 켜거나 끄기
세일즈 허브 앱에서 페이지 왼쪽 아래에 있는 지역 변경에서 앱 설정을 선택합니다.
일반 설정 아래에서 Copilot을 선택합니다.
Dynamics 365 Sales에서 Copilot 설정 페이지에서 모든 Copilot 프리뷰 기능을 자동으로 가져오려면 모든 사람에게 출시되기 전에 최신 프리뷰 기능을 사용해 보기를 선택하세요.
귀하의 조직이 Azure Open AI 서비스 끝점를 사용할 수 없는 지역에 있지만 데이터 이동에 대한 동의를 제공하지 않은 경우, 관리 센터 Power Platform and 따라와로 이동 하여 동의를 제공하세요.
모든 Dynamics 365 Sales 앱에서 모든 Sales 앱에 적용하려는 전역 설정을 선택한 다음 앱 수준에서 설정을 재정의합니다. 예를 들어 영업 허브 앱에 대해서만 Copilot을 활성화하려면 모든 Dynamics 365 Sales 앱에 대해 끄기를 선택한 다음 영업 허브 앱에 대해서만 켜기를 선택합니다.
Dynamics 365 Sales에서 Copilot 설정 페이지의 초기 설정은 조직 및 앱의 설정에 따라 다릅니다. 예를 들어 Power Platform 관리자가 조직에 대해 Copilot을 켰지만 Power Apps 관리자가 영업 허브 앱에 대해 Copilot을 끈 경우 Dynamics 365 Sales에서 Copilot 설정 페이지의 초기 설정은 영업 허브 앱의 경우 끄기, 다른 모든 Sales 앱의 경우 켜기로 설정됩니다.
기본 설정에는 다음과 같은 동작이 있습니다.
북아메리카 조직의 경우 모든 Dynamics 365 Sales 앱(잠재 고객 및 영업 기회 테이블 포함)에 대해 Copilot Chat이 켜져 있습니다. 이메일용 Copilot은 조기 액세스를 선택한 경우에만 활성화됩니다.
다른 지역에 있는 조직의 경우 다음 조건을 충족하는 모든 Dynamics 365 Sales 앱에 대해 Copilot이 켜져 있습니다.
조직에 데이터 이동에 대한 동의가 제공됩니다.
앱의 릴리스 채널이 월별 릴리스 채널로 설정되어 있습니다.
이메일용 Copilot에 대해 프리뷰 기능을 옵트인했습니다.
위 조건을 충족하지 않는 앱의 경우 기본 설정에서는 Copilot이 꺼집니다.
잠재 고객 및 영업 기회 테이블에 대한 감사 기록을 켜려면 감사 켜기를 선택하세요. 잠재 고객 및 영업 기회 테이블에 대해 또는 전체적으로 감사가 이미 켜져 있는 경우 감사 켜기 옵션이 표시되지 않습니다.
- Copilot이 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 최근 변경 사항을 표시하려면 감사 기록이 필요합니다.
- 리드와 기회 외의 테이블에서 최근 변경 사항을 표시하도록 Copilot을 구성한 경우( ), 감사를 켜면 해당 테이블에 대한 감사 내역도 켜집니다. 그러나 나중에 해당 필드를 제거하는 경우 수동으로 해당 테이블에 대한 감사 기록을 해제해야 합니다.
저장을 선택합니다.
빠른 둘러보기가 포함된 Copilot 시작 창이 오른쪽 창에 열립니다.
사용자 지정 영업 앱에 Copilot 페이지 사이트 맵 항목 추가
사용자 지정 모델 기반 앱을 만들 때 기본 솔루션을 선택하여 사이트 맵을 만들 수 있습니다. 그러나 테이블 양식만을 기반으로 하는 솔루션을 선택할 수 있습니다. 전체 화면 Copilot 페이지는 URL 사용자 지정 컨트롤을 기반으로 하며 솔루션 목록에 표시되지 않습니다. 사이트 맵에 수동으로 추가해야 합니다.
사용자 지정 앱에 사이트 맵 항목 추가의 지침에 따라 Copilot 페이지를 사이트 맵에 추가하고 다음 URL을 입력하거나 붙여넣습니다.
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
사용자 지정 양식에 영업 기회 요약 위젯 추가
영업 기회 요약 위젯을 사용자 지정 양식에 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
Power Apps 제조업체 포털에 로그인합니다.
사이트 맵에서 테이블을 선택하고 테이블을 엽니다.
데이터 환경 섹션에서 양식을 선택합니다.
영업 기회 요약 위젯을 추가하려는 사용자 지정 양식을 엽니다.
명령 모음에서 구성 요소를 선택한 다음 1열 섹션 구성 요소를 위젯의 자리 표시자로 양식에 추가합니다.
구성 요소 사이트 맵에서 표시를 선택한 다음 새로 추가된 열에 레코드 요약을 추가합니다.
영업 기회 요약 위젯이 양식에 추가됩니다.
참고
새 섹션 레이블을 숨기려면 새 섹션 설정 창의 속성 탭으로 이동한 다음 레이블 숨기기를 선택합니다.
양식을 저장 및 게시합니다.
다음 단계
- 요약 및 최근 변경 사항 목록을 생성하기 위한 필드 구성
- 내 판매 기록 목록의 새로운 기능을 생성하기 위한 필드 구성
- Copilot을 구성하여 특정 SharePoint 위치를 사용하도록 합니다.