Dynamics 365 Sales에서 Copilot 켜기 및 설정

아티클
07/02/2024

2024년 4월 1일부터 Dynamics 365 Sales의 Copilot은 다음 조직에 대해 기본적으로 켜져 있습니다.

북아메리카의 조직.
Open AI 서비스 엔드포인트를 사용할 수 있는 다른 지역의 조직.
지역 간 데이터 이동에 동의한 조직.

다른 모든 조직의 경우 관리자는 Power Platform 관리 센터에서 동의를 제공한 다음 영업 허브 앱에서 Copilot을 켜야 합니다. 이 문서에서는 Copilot을 켜거나 끄고, 데이터 이동에 대한 동의를 제공하고, 비즈니스에 맞게 Copilot을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

중요

이전에 Copilot을 끈 경우에는 꺼진 상태로 유지됩니다.
이 문서 전체에서 판매 앱이라는 용어는 잠재 고객 및 영업 기회 테이블이 있고 제외 목록에 포함되지 않은 앱을 의미합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
보안 역할	시스템 관리자

Dynamics 365 Sales의 Copilot 라이선스 요구 사항에 대한 자세한 내용은 라이선스 FAQ를 참조하세요.

전제 조건

조직이 Dynamics 365 Sales의 Copilot을 사용할 수 있는 지역에 있는지 확인하십시오. 지원되지 않는 지역 목록은 이 FAQ를 참조하세요.
해당 지역에 Azure Open AI Service 엔드포인트가 있는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 Dynamics 365 Sales의 Copilot을 사용하려면 지역 간 데이터 이동에 동의해야 합니다. 자세한 내용은 Copilot 데이터 이동을 참조하세요.

영업 허브에서 Copilot 기능을 켜거나 끄기

세일즈 허브 앱에서 페이지 왼쪽 아래에 있는 지역 변경에서 앱 설정을 선택합니다.
일반 설정 아래에서 Copilot을 선택합니다.
Dynamics 365 Sales에서 Copilot 설정 페이지에서 모든 Copilot 프리뷰 기능을 자동으로 가져오려면 모든 사람에게 출시되기 전에 최신 프리뷰 기능을 사용해 보기를 선택하세요.
조직이 Azure Open AI Service 엔드포인트를 사용할 수 없는 지역에 있지만 데이터 이동에 대한 동의를 제공하지 않은 경우 Power Platform 관리 센터으로 이동을 선택하고 동의 제공 지침을 따르십시오.
모든 Dynamics 365 Sales 앱에서 모든 Sales 앱에 적용하려는 전역 설정을 선택한 다음 앱 수준에서 설정을 재정의합니다. 예를 들어 영업 허브 앱에 대해서만 Copilot을 활성화하려면 모든 Dynamics 365 Sales 앱에 대해 끄기를 선택한 다음 영업 허브 앱에 대해서만 켜기를 선택합니다.

Dynamics 365 Sales에서 Copilot 설정 페이지의 초기 설정은 조직 및 앱의 설정에 따라 다릅니다. 예를 들어 Power Platform 관리자가 조직에 대해 Copilot을 켰지만 Power Apps 관리자가 영업 허브 앱에 대해 Copilot을 끈 경우 Dynamics 365 Sales에서 Copilot 설정 페이지의 초기 설정은 영업 허브 앱의 경우 끄기, 다른 모든 Sales 앱의 경우 켜기로 설정됩니다.

기본 설정에는 다음과 같은 동작이 있습니다.
- 북아메리카 조직의 경우 모든 Dynamics 365 Sales 앱(잠재 고객 및 영업 기회 테이블 포함)에 대해 Copilot Chat이 켜져 있습니다. 이메일용 Copilot은 조기 액세스를 선택한 경우에만 활성화됩니다.
- 다른 지역에 있는 조직의 경우 다음 조건을 충족하는 모든 Dynamics 365 Sales 앱에 대해 Copilot이 켜져 있습니다.
  - 조직에 데이터 이동에 대한 동의가 제공됩니다.
  - 앱의 릴리스 채널이 월별 릴리스 채널로 설정되어 있습니다.
  - 이메일용 Copilot에 대해 프리뷰 기능을 옵트인했습니다.
- 위 조건을 충족하지 않는 앱의 경우 기본 설정에서는 Copilot이 꺼집니다.
잠재 고객 및 영업 기회 테이블에 대한 감사 기록을 켜려면 감사 켜기를 선택하세요. 잠재 고객 및 영업 기회 테이블에 대해 또는 전체적으로 감사가 이미 켜져 있는 경우 감사 켜기 옵션이 표시되지 않습니다.
- Copilot이 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 최근 변경 사항을 표시하려면 감사 기록이 필요합니다.
- 잠재 고객 및 영업 기회 이외의 테이블의 최근 변경 사항을 표시하도록 Copilot을 구성한 경우 감사를 켜면 해당 테이블에 대한 감사 기록도 켜집니다. 그러나 나중에 해당 필드를 제거하는 경우 수동으로 해당 테이블에 대한 감사 기록을 해제해야 합니다.
저장을 선택합니다.

빠른 둘러보기가 포함된 Copilot 시작 창이 오른쪽 창에 열립니다.

요약 및 최근 변경 사항 목록을 생성하기 위한 필드 구성

기본적으로 Copilot은 사전 정의된 필드 세트를 사용하여 거래처, 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 요약, 최근 변경 사항 목록 및 회의 준비를 생성합니다. 잠재 고객, 영업 기회, 거래처 및 관련 테이블의 다른 필드를 추가하여 요약 및 최근 변경 사항 목록을 비즈니스와 더욱 관련되게 만들 수 있습니다.

중요

거래처 요약 기능은 프리뷰 기능입니다.
프리뷰 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다. 이러한 기능에는 추가 사용 약관이 적용되며, 고객이 조기에 액세스하고 피드백을 제공할 수 있도록 공식 출시 전에 제공됩니다.

세일즈 허브 앱에서 페이지 왼쪽 아래에 있는 지역 변경에서 앱 설정을 선택합니다.
일반 설정 아래에서 Copilot을 선택합니다.
영업 기회, 잠재 고객 또는 거래처(프리뷰)를 선택합니다. 다음 스크린샷은 영업 기회 설정 페이지를 보여줍니다. 잠재 고객 및 거래처 설정 페이지는 유사합니다.
요약 생성을 위한 필드를 선택하려면 요약 탭을 선택하세요. 최근 변경 사항 목록을 생성하기 위한 필드를 선택하려면 최근 변경사항 탭을 선택하세요.

최근 변경 사항 목록은 감사 기록에서 생성됩니다. 최근 변경 사항 탭을 사용할 수 없는 경우 전역적으로 또는 선택한 테이블(잠재 고객 또는 영업 기회)에 대해 감사가 해제되어 있음을 의미합니다. 알림 표시줄에서 감사 켜기를 선택하면 최근 변경 사항 탭의 모든 테이블에 대한 감사 기록이 켜집니다.
필드 추가를 선택합니다.
최소 4개, 최대 10개의 필드를 선택하세요.

4개 미만 또는 10개 이상의 필드를 선택하면 저장 버튼이 비활성화됩니다. 10개 이상의 필드를 추가한 경우 확인란을 선택 취소하거나 필요하지 않은 필드를 선택한 후 삭제를 선택하세요.

최근 변경 사항 탭에서 감사 기록이 켜져 있지 않은 관련 테이블의 필드를 추가하면 알림 표시줄에 감사 켜기가 나타납니다. 테이블에 대한 감사를 켜려면 이를 선택합니다. 나중에 필드를 제거하는 경우 수동으로 테이블에 대한 감사 기록을 해제해야 합니다.
영업 기회에만 해당됩니다. 영업 기회 양식 내에 영업 기회 요약 위젯을 표시하려면 영업 기회 설정 페이지에서 양식에서 영업 기회 요약을 위젯으로 표시 옵션을 선택하세요.
사용자 지정 양식에 영업 기회 위젯을 추가하려면 사용자 지정 양식에 영업 기회 요약 위젯 추가를 참조하세요.
영업 기회 및 거래처(프리뷰)에만 해당됩니다. 요약에 표시할 섹션을 사용자 지정하려면 관련 정보 사용자 지정을 선택하세요.
- 영업 기회:
  1. 관련 정보 사용자 지정 대화 상자에서 사용자가 볼 수 있도록 영업 기회 요약 보기에 표시할 섹션을 선택합니다. 이러한 섹션은 다음과 같습니다.
    - 보강된 키 정보: 키 정보 섹션의 관련 레코드에서 관련 인사이트를 표시합니다.
    - Product Insights: 영업 기회에 포함된 제품에 대한 인사이트를 표시하며 제품명, 총액, 예산 등의 필드가 인사이트로 간주됩니다.
    - 견적 인사이트: 영업 기회의 견적에 대한 인사이트를 표시하고 총 견적 수, 가장 최근 견적 및 총 금액과 같은 필드가 인사이트로 고려됩니다.
    - 경쟁 업체 인사이트: 인사이트를 위해 고려되는 경쟁 업체 이름, 강점, 약점 등의 영업 기회 및 필드에서 경쟁 업체에 대한 인사이트를 표시합니다.
    기본적으로 모든 옵션이 선택됩니다.
  2. 저장을 선택합니다.
- 거래처(프리뷰):
  1. 관련 정보 사용자 지정 대화 상자에서 사용자가 볼 수 있도록 거래처 요약 보기에 표시할 섹션을 선택합니다. 이러한 섹션은 다음과 같습니다.
    - 보강된 키 정보: 키 정보 섹션의 관련 레코드에서 관련 인사이트를 표시합니다.
    - 영업 기회 : 이 거래처에 대해 열려 있는 모든 영업 기회를 표시합니다.
    - 잠재 고객: 이 거래처에 연결된 모든 잠재 고객을 표시합니다.
    - 케이스: 이 거래처에 연결된 모든 미해결 케이스를 표시합니다. 그러나 이 섹션에 정보를 표시하려면 Dynamics 365 Customer Service가 사용자 환경에서 활성화되어 있어야 합니다.
    기본적으로 모든 옵션이 선택됩니다.
  2. 저장을 선택합니다.
변경 내용을 저장합니다.

내 영업 레코드 목록에 새로운 내용을 생성하기 위한 필드 구성

내 영업 레코드의 새로운 소식 프롬프트에는 지난 7일 동안 업데이트된 영업 레코드가 나열됩니다. 목록은 잠재 고객, 영업 기회 및 거래처 테이블의 감사 기록에서 생성됩니다. 레코드 종류에 따라 Copilot은 다양한 필드를 사용하여 업데이트된 레코드 목록을 가져옵니다.

잠재 고객 및 영업 기회 레코드의 경우 Copilot은 최근 변경 목록을 생성하기 위해 구성한 기본 테이블(잠재 고객 또는 영업 기회)의 필드를 사용합니다. 예를 들어 잠재 고객 테이블에서 4개의 필드와 관련 테이블에서 6개의 필드를 구성한 경우 Copilot은 잠재 고객 테이블에서 해당 4개의 필드에 대한 변경 사항만 모니터링하여 업데이트된 잠재 고객 레코드를 식별합니다.
거래처 레코드의 경우 Copilot은 다음 변경 사항을 나열합니다.
- 지난 7일 동안 거래처에 대해 생성된 연락처, 잠재 고객 및 영업 기회입니다.
- 거래처 테이블의 빠른 찾기 보기에 있는 필드가 변경되었습니다. 다른 필드의 변경 사항을 보려면 거래처 테이블의 빠른 찾기 보기에 추가하세요. 빠른 찾기 보기에 필드를 추가하는 방법 알아보기.

판매자에게 감사 액세스 권한 부여

Copilot은 감사 기록에서 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 최근 변경 사항 목록을 생성합니다. 따라서 판매자가 최근 변경 사항을 보려면 감사 기록 및 감사 요약에 액세스해야 합니다.

Power Platform 관리 센터에 로그인하고 환경을 선택합니다.
설정>사용자 + 권한>보안 역할을 선택합니다.
판매자에게 할당된 보안 역할을 선택한 다음 기타 권한 탭을 선택합니다.
탭 아래 목록에서 할당되지 않은 권한만 표시를 선택합니다.
다음 권한에 대해 권한 수준으로 조직을 선택합니다.
- 감사 기록 보기
- 감사 요약 보기
저장 + 닫기를 선택합니다.

사용자 지정 영업 앱에 Copilot 페이지 사이트 맵 항목 추가

사용자 지정 모델 기반 앱을 만들 때 기본 솔루션을 선택하여 사이트 맵을 만들 수 있습니다. 그러나 테이블 양식만을 기반으로 하는 솔루션을 선택할 수 있습니다. 전체 화면 Copilot 페이지는 URL 사용자 지정 컨트롤을 기반으로 하며 솔루션 목록에 표시되지 않습니다. 사이트 맵에 수동으로 추가해야 합니다.

사용자 지정 앱에 사이트 맵 항목 추가의 지침에 따라 Copilot 페이지를 사이트 맵에 추가하고 다음 URL을 입력하거나 붙여넣습니다.

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

영업 기회 요약 위젯을 사용자 지정 양식에 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

Power Apps 제조업체 포털에 로그인합니다.
사이트 맵에서 테이블을 선택하고 테이블을 엽니다.
데이터 환경 섹션에서 양식을 선택합니다.
영업 기회 요약 위젯을 추가하려는 사용자 지정 양식을 엽니다.
명령 모음에서 구성 요소를 선택한 다음 1열 섹션 구성 요소를 위젯의 자리 표시자로 양식에 추가합니다.
구성 요소 사이트 맵에서 표시를 선택한 다음 새로 추가된 열에 레코드 요약을 추가합니다.

영업 기회 요약 위젯이 양식에 추가됩니다.

참고

새 섹션 레이블을 숨기려면 새 섹션 설정 창의 속성 탭으로 이동한 다음 레이블 숨기기를 선택합니다.
양식을 저장 및 게시합니다.

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