다음을 통해 공유

인적 관계 구성

  • 아티클

인적 관계 기능은 영업 조직이 이메일 및 회의를 통한 상호 작용을 기반으로 잠재 고객 또는 연락처를 소개할 수 있는 동료를 신속하게 식별하는 데 도움이 됩니다. 소개에 사용할 이메일 템플릿을 선택하는 기능을 구성합니다.

노트

  • 기본 인적 관계 정보는 Sales Enterprise 사용자를 위해 모든 지역에서 즉시 사용할 수 있으며 설정이 필요하지 않습니다.
  • 향상된 인적 관계 정보는 Sales Premium 사용자가 사용할 수 있으며 특정 지역에서만 사용할 수 있습니다.
  • Office 365 데이터의 경우 조직의 데이터 위치는 지역별 데이터 센터 위치가 아니라 다음 위치 중 하나에 있어야 합니다.
    • 글로벌 지리 1 – EMEA(오스트리아, 핀란드, 프랑스, 영국, 아일랜드, 네덜란드)
    • 글로벌 지리 2 – 아시아 태평양 (홍콩 SAR, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 대한민국).
    • 글로벌 지리 3 – 미주 (브라질, 칠레, 미국).
      데이터 센터 위치에 대한 자세한 내용은데이터 센터 위치 를 참조하십시오.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

전제 조건

인적 관계 구성

  1. 세일즈 허브 앱에서 페이지 왼쪽 아래에 있는 Change area에서 Sales Insights 설정을 선택합니다.

  2. 관계 인사이트에서 인적 관계를 선택합니다.

  3. 소개 요청에 사용할 이메일 템플릿을 선택합니다. 이 이메일 템플릿은 판매자가 잠재 고객이나 연락처를 소개받기 위해 동료에게 연락할 때 사용됩니다.

    다음 스크린샷은 기본 이메일 템플릿을 사용하는 소개 이메일의 예를 보여줍니다.

    소개 이메일 스크린샷

    이메일 템플릿을 만드는 방법 알아보기.

  4. 저장을 선택합니다. 인적 관계를 활성화한 후, 기능이 완전히 작동하려면 다음 단계를 완료해야 합니다.

다음 단계

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

Dataverse에 데이터를 푸시할 수 있는 시스템 및 애플리케이션 사용자
잠재 고객에게 소개받기