작업 할당 개요

작업 할당은 영업 팀에 잠재 고객, 영업 기회 및 인사이트 할당을 자동화하는 Dynamics 365 Sales의 기능입니다. 신규 또는 업데이트된 잠재 고객과 영업 기회를 그룹화하고 우선 순위를 지정하는 세그먼트를 쉽게 생성할 수 있습니다. 세그먼트를 일련의 활동에 연결하여 영업 프로세스를 통해 판매자를 안내하세요. 마지막으로 판매자에게 자동으로 레코드를 할당하는 규칙을 만들어 보다 생산적인 작업에 시간을 투자하세요.

작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Microsoft Relationship Sales
보안 역할 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자

전제 조건

조직에 영업 가속기 구성됨.

작업 할당 구성 요소

작업 할당 자동화는 세그먼트, 시퀀스할당 규칙이라는 세 가지 구성 요소를 중심으로 구축됩니다.

  • 세그먼트는 위치, 출처 등 특정 기준에 따라 레코드를 분류합니다. 예를 들어 영국 무역 박람회의 잠재 고객에 대한 세그먼트가 있을 수 있습니다.

  • 시퀀스는 판매자가 영업 여정을 진행하면서 따르는 단계입니다. 정의된 순서는 신규 판매자가 더 빠르게 효과를 발휘할 수 있도록 도와줍니다. 가장 하급 영업사원부터 베테랑 판매자까지 전체 영업팀이 같은 생각을 갖고 있는지 확인합니다.

    세그먼트는 레코드를 시퀀스에 연결합니다. 예를 들어 판매 프로세스는 다음과 같을 수 있습니다. "잠재 고객이 영국 무역 박람회에서 오는 경우"(세그먼트), 항상 "영업일 기준 3일 이내에 이메일을 통해 후속작업"(시퀀스).

  • 할당 규칙은 일치하는 레코드를 판매자 또는 영업팀에 자동으로 할당하는 조건 집합입니다. 영업 기회, 잠재 고객 및 인사이트에 대한 할당 규칙을 생성할 수 있습니다.

    예를 들어 영국 무역 박람회의 모든 잠재 고객을 런던 영업팀에 할당하는 규칙이 있을 수 있습니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

다음 단계

작업 할당 구성.

참조 항목