작업 할당 구성

아티클
07/02/2024

작업 할당은 영업 팀에 잠재 고객, 영업 기회 및 기타 작업을 수동으로 할당하는 부담을 제거하는 Dynamics 365 Sales의 기능입니다. 판매자의 속성, 가용성 및 역량을 고려할 수 있는 할당 규칙을 사용하여 판매 액셀러레이터는 적절한 잠재 고객과 영업 기회에 적절한 영업사원을 적시에 자동으로 할당합니다.

세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Microsoft Relationship Sales
보안 역할	시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자

영업팀의 작업 할당 구성

작업 할당 구성은 간단합니다.

작업 할당 설정 변경

조직에 대한 작업 할당을 구성한 후 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

휴가 중이거나 다른 이유로 근무할 수 없는 판매자에게 작업 할당을 중지합니다.
할당 규칙의 우선 순위를 변경합니다.
더 광범위한 변경이 필요한 경우 할당 규칙을 편집합니다.
더 이상 필요하지 않은 할당 규칙을 삭제 또는 비활성화합니다.
세그먼트를 편집하여 세그먼트에 연결되는 레코드를 세부 조정합니다.
더 이상 유용하지 않은 세그먼트를 삭제하거나 비활성화합니다.

판매자에게 작업 할당 중지

판매자가 휴가 중이거나 다른 이유로 연락할 수 없는 동안 새 레코드가 판매자에게 자동으로 할당되는 것을 중지할 수 있습니다. 직장에 복귀했을 때와 동일한 방식으로 할당을 설정합니다.

영업 허브 앱에 로그인합니다.
페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.
영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.
설정을 선택합니다.
(선택사항) 판매자 목록이 긴 경우 필터를 사용하여 원하는 판매자에 집중하세요.
레코드 할당 열에서 토글을 끄고 메시지가 표시되면 확인하세요.

사용자 지정 앱에 작업 할당 사이트 맵 항목 추가

참고

사용자 지정 앱에 사이트 맵을 추가하기 전에 조직에서 작업 할당 기능을 구성하십시오.

사용자 지정 모델 기반 앱을 만들 때 기본 솔루션을 선택하여 앱에 대한 사이트 맵을 만듭니다. 그러나 사이트 맵에는 엔터티 양식을 기반으로 하는 항목만 포함됩니다. 작업 할당 옵션은 URL 사용자 지정 제어 양식을 기반으로 하며 사이트 맵에 표시되지 않습니다. 사이트 맵에 옵션을 수동으로 추가해야 합니다. 이러한 옵션을 추가하면 조직의 사용자가 앱의 사이트 맵에서 해당 옵션을 볼 수 있습니다. 다음 URL을 사용하여 작업 할당 사이트 맵을 사용자 지정 앱에 추가하고 사용자 지정 앱에 사이트 맵 항목 추가의 단계를 수행합니다.

기능 이름	URL
작업 할당	`/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl`
작업 할당 설정	`/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}`

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

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