예측 점수를 통해 영업 기회 우선 순위 지정
예측 영업 기회 점수 기능을 사용하여 점수를 기반으로 기회의 우선 순위를 지정하고 더 높은 영업 기회 선별 비율을 달성할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
예측 영업 기회 점수란 무엇입니까
경쟁이 치열한 시장에서 우수한 영업 기회에 시간을 투자하여 영업 목표를 달성하는 것이 중요합니다. 영업 기회를 식별하고 우선 순위를 매겨 성공으로 변환해야 합니다. Dynamics 365 Sales Insights의 예측 영업 기회 점수는 파이프라인에서 영업 기회 점수를 생성하는 평가 모델을 제공합니다. 기본 모델은 점수에 영향을 미치는 주요 요소를 선택합니다. 관리자는 모델을 사용자 지정하여 점수에 영향을 미치는 주요 요인을 보고 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 예측 영업 기회 점수 구성을 참조하십시오.
이 모델은 영업 기회 및 관련 엔터티(예: 연락처 및 거래처)의 신호를 기반으로 0 ~ 100 사이의 점수를 영업 기회에 지정합니다. 이러한 점수를 사용하여 성공으로 전환할 가능성이 더 높은 영업 기회를 식별하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
예를 들어, 파이프라인에 영업 기회 A와 영업 기회 B의 두 영업 기회가 있다고 가정해보십시오. 영업 기회 점수 모델은 영업 기회 A에 75점, 영업 기회 B에 55점의 점수를 적용합니다. 점수를 보면 영업 기회 A가 성공한 거래로 전환할 확률이 더 높다는 것을 예측할 수 있습니다. 또한 점수에 영향을 미치는 가장 큰 이유를 살펴보고 이 점수를 개선할지 여부를 결정하여 영업 기회 B의 점수가 낮은 이유를 더 자세히 분석할 수 있습니다.
중요
조직에서 예측 영업 기회 점수를 활용하려면 시스템 관리자에게 문의하세요. 추가 정보: 예측 영업 기회 점수 구성
보기에서 영업 기회 점수 이해
조직에서 예측 영업 기회 점수 매기기를 사용하도록 설정한 경우 내 오픈 영업 기회 획득 점수 시스템 보기를 사용할 수 있습니다. 이 보기는 영업 기회 점수, 영업 기회 등급 및 영업 기회 점수 추세를 비롯한 다양한 매개 변수가 있는 영업 기회 목록을 제공합니다. 이러한 매개 변수를 분석하여 영업 기회를 식별하고 우선 순위를 매겨 성공한 거래로 전환할 수 있습니다.
다음 화면은 영업 기회를 분석하고 우선 순위를 지정할 때 사용할 수 있는 열로 구성된 일반적인 보기를 표시합니다.
번호가 매겨진 열은 다음과 같습니다.
영업 기회 점수. 1-100의 척도로 영업 기회 를 거래로 변환할 가능성을 나타내는 값을 지정합니다. 점수가 100인 영업 기회가 성공한 거래로 전환될 확률이 가장 높습니다.
노트
모델은 24시간마다 점수를 계산하므로 새 영업 기회에 대한 점수를 표시하는 데 애플리케이션이 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.
영업 기회 점수 추세. 이는 영업 기회가 증가할지(위 화살표), 감소할지(아래 화살표),꾸준할지(오른쪽 화살표),또는 정보가 정확하지 않은지에 대한 방향을 구체적으로 보여줍니다. 이러한 경향은 현재 영업 기회 점수를 이전 점수와 비교하여 표시됩니다. 예를 들어 영업 기회 점수는 65점이었고 현재 점수는 45점으로 줄었습니다. 영업 기회가 트랙션을 잃어 가고 있으며 점수를 향상시키기 위해 어떤 조치가 필요하다는 것을 지정하는 영업 기회 점수 추세 열에 아래쪽 화살표가 표시됩니다.
영업 기회 등급. 생성된 점수를 기반으로 기회에 부여되는 등급 또는 품질 수준을 지정합니다. 더 높은 등급의 기회는 성공 거래로 전환될 가능성이 더 높습니다. 영업 기회의 등급은 각각 녹색, 보라색, 노란색, 빨간색의 A, B, C, D로 분류되며 A등급(녹색), B등급(보라색), C등급(노란색), D등급(빨간색) 순으로 성공한 거래 기회의 정도가 높은 영업 기회를 나타냅니다. 시스템 관리자는 조직 요구 사항에 따라 등급에 대한 영업 기회 점수 범위를 정의할 수 있습니다.
영업 기회 점수 위젯 이해
양식의 영업 기회 점수 위젯은 점수에 가장 많은 영향을 미치는 긍정적인 이유와 부정적인 이유를 보여줍니다. 이러한 이유는 영업 기회 속성 및 관련 엔터티의 속성에서 비롯됩니다. 이러한 이유를 분석함으로써 점수를 개선하고 영업 기회를 가능한 거래로 전환할 수 있습니다. 다음 이미지는 일반적인 영업 기회 점수 위젯을 나타냅니다.
일반적으로 화면은 다음 섹션으로 구성됩니다.
기본 정보
이 섹션에 포함된 정보는 영업 기회 점수, 영업 기회 등급 및 엉엽 기회 추세를 다룹니다.
주요 이유
기회 점수에 영향을 미치는 가장 중요한 긍정적인 이유와 부정적인 이유가 여기에 나열되어 있습니다. 이러한 이유를 사용하여 영업 기회를 거래로 변환하는 방법을 분석할 수 있습니다.
이유 위에 커서를 놓으면 도구 설명에 이유가 표시되는 원인에 대한 통찰력이 표시됩니다. 이 통찰력에 대해 작업하고 영업 기회를 개선하기 위해 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
다음 예에서 "예상 수입이 가장 성공적인 기회보다 높음"으로 인해 도구 설명에 예상 수입이 19900을 초과하는 기회의 **15%가 성공으로 마감됨"이라는 통찰력이 표시됩니다.
영업 기회 점수 위젯은 상위 5개의 긍정적 및 부정적 이유만 표시합니다. 영업 기회 점수에 영향을 주는 모든 긍정적 및 부정적 이유를 보려면 세부 정보를 선택합니다.
영업 기회 점수 창은 모든 점수 향상제(양수) 및 해머(음수) 목록과 함께 영업 기회 점수가 시간 경과에 따른 추세를 보여주는 그래프와 함께 열립니다.
영업 기회 점수에 대한 자세한 내용을 보려면 정보 탭을 선택합니다. 정보 탭을 사용하면 영업 기회 점수가 무엇이며 어떻게 작동하는지 이해할 수 있습니다. 무엇을 의미합니까? 아래에 조직의 관리자가 영업 기회 점수를 분류하는 방법에 대한 정보가 있습니다. 점수에 어떤 영향을 미칩니까? 아래에 조직의 영업 기회 점수에 영향을 주는 특성을 찾을 수 있습니다.
비즈니스 프로세스 흐름 단계에서 기회에 소요된 시간
거래를 성공적으로 성사시키려면 적시에 한 비즈니스 프로세스 흐름 단계에서 다른 단계로 기회를 이동하는 것이 중요합니다. 기회에서 성공적인 결과를 얻어내는데 걸리는 일반적인 시간보다 더 긴 시간을 보내면서도 결과를 얻어내지 못하는 기회가 있다면 걱정스러울 겁니다.
기회에서 결과를 얻어내는데 걸린 시간을 단계별로 분석하여 예측 모델을 만들면 나머지 기회에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이런 인사이트는 판매자가 아직 결과를 얻어내지 못한 기회에서 결과를 얻어내는 데 도움이 됩니다.
노트
예측 점수를 활성화하면 추가 구성을 하지 않아도 이런 인사이트를 기본으로 사용할 수 있습니다.
다음은 그 원인과 단계별 인사이트에 소요된 시간에 대한 툴팁을 보여주는 스크린샷입니다.
