잠재 고객 관리 FAQ
이 문서에서는 Dynamics 365 Sales의 잠재 고객 관리, Sales Premium 및 Sales Professional에 대해 자주 묻는 질문에 답변합니다.
Power Platform의 중복 검색 기능과 Dynamics 365 Sales의 차이점은 무엇입니까?
Power Platform은 각 레코드에 대해 생성된 일치 코드를 비교하여 중복을 감지합니다. 자세한 내용은 중복 데이터를 검색하여 수정하거나 제거하기를 참고하십시오.
Dynamics 365 Sales는 퍼지 논리와 각 잠재 고객에 대해 생성된 일치 코드를 사용하여 잠재 고객을 비교하는 AI 모델을 통해 중복을 감지합니다.
다음 표는 중복을 검색하는 두 가지 방법의 예를 보여줍니다.
| 규칙 유형 | 적용 논리 |
|---|---|
| 퍼지 논리 | - 비슷한 리드 이름과 회사 이름 - 비슷한 잠재 고객 이름과 동일한 이메일 도메인 |
| Matchcode | - 이메일 주소 - 전화번호 |
자세한 내용은 중복 잠재 고객 감지 활성화를 참고하십시오.
잠재 고객 점수를 사용하려면 무엇이 필요합니까?
Dynamics 365 Sales Insights를 설치하고 표준 잠재 고객 엔터티 또는 표준 영업 기회 엔터티를 사용합니다. 점수 모델을 구축하려면 최소한의 잠재 고객 또는 영업 기회가 필요합니다.
잠재 고객 점수 모델을 구축하려면 최소 40개의 우량으로 선별된 잠재 고객과 40개의 비우량으로 선별된 잠재 고객이 필요합니다.
영업 기회 점수 모델을 구축하려면 최소 40개의 성공과 40개의 실패한 영업 기회가 필요합니다.
1월 1일 이후 또는 이전 연도에 잠재 고객과 영업 기회가 생성되어 있어야 합니다.
예측 잠재 고객 점수는 얼마나 자주 업데이트됩니까?
새로운 잠재 고객의 경우 점수는 거의 실시간으로 이루어집니다. 새 잠재 고객을 저장한 후 5분 이내에 점수가 표시됩니다. 업데이트된 리드의 경우 24시간마다 점수가 새로 고쳐집니다.
나의 잠재 고객이 실시간으로 점수가 매겨지지 않는 이유는 무엇인가요?
실시간 채점은 새로운 잠재 고객에 대해서만 지원됩니다. 새로운 잠재 고객을 저장하거나 가져온 후 15분 후에도 점수가 표시되지 않으면 관리자에게 문의하세요. 관리자는 실시간 점수 매기기 기능이 출시된 후 새로운 잠재 고객을 점수 매기는 모델이 생성 또는 편집되고 게시되었는지 여부를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 실시간 점수를 참조합니다.
모델을 사용자 지정할 수 있습니까?
예, 모델 학습을 위해 선택한 특성을 수정할 수 있습니다. 즉, 기본 제공되는 모델은 비즈니스와 가장 관련이 있다고 판단되는 특성을 자동으로 선택합니다.
잠재 고객에 대해 여러 모델을 만들 수 있습니까?
예, 조직의 사업 부문별로 여러 모델을 추가하고 게시할 수 있습니다.
점수와 등급의 차이점은 무엇입니까?
점수는 기계 학습 모델에 의해 생성됩니다.
등급은 관리자가 구성할 수 있는 4개의 버킷으로 점수를 그룹화하는 것입니다.
잠재 고객이 검증되면 어떻게 됩니까?
시스템 관리자는 우량으로 선별할 때 잠재 고객에게 발생하는 사항을 정의합니다.
시스템 관리자가 우량 잠재 고객으로 선별 시 기본적으로 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드를 만듭니다.를 아니요로 설정한 경우 잠재 고객을 우량으로 선별할 때 생성할 레코드(거래처, 연락처 또는 영업 기회)를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
우량 잠재 고객으로 선별 시 기본적으로 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드 만들기를 예로 설정한 경우 잠재 고객을 우량으로 선별하면 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드가 생성됩니다.
우량 및 비우량으로 선별된 잠재 고객은 어디에서 찾을 수 있습니까?
사이트맵에서 잠재 고객을 선택한 다음 종료된 잠재 고객 보기에서 우량 및 비우량 잠재 고객을 찾습니다. 잠재 고객을 다시 검증하려면 잠재 고객을 다시 활성화할 수 있습니다.
잠재 고객을 우량으로 선별하는 중에 중복이 발견되면 어떻게 됩니까?
잠재 고객을 우량으로 선별할 때 새 레코드를 생성하는 동안 중복 거래처 또는 연락처가 감지되면 "중복 경고" 대화 상자가 표시됩니다. 시스템 관리자가 개선된 중복 검색 및 병합 환경을 활성화했는지 여부에 따라 중복 문제를 해결하는 옵션이 표시됩니다.
개선된 중복 검색 및 병합 경험에 대한 자세한 내용은 개선된 중복 검색 및 병합 경험 사용을 참조하십시오.
잠재 고객 선별 오류는 어떻게 처리합니까?
잠재 고객을 검증하는 동안 중복 잠재 고객으로 인해 다음 오류 중 하나가 발생합니다.
- 현재 레코드의 중복 항목이 이미 있으므로 잠재 고객 레코드를 만들거나 업데이트하지 못했습니다.
- 현재 레코드의 중복 항목이 이미 있으므로 영업 기회 레코드를 만들거나 업데이트하지 못했습니다.
중복 검색 규칙 기능이 조직에서 활성화된 경우 해당 잠재 고객의 중복이 존재하는 경우 애플리케이션에서 잠재 고객 자격을 허용하지 않습니다. 문제를 완화하려면 다음 해결 방법을 시도하십시오.
- 잠재 고객에 대한 중복을 제거하고 다시 자격을 얻습니다. 추가 정보: 중복된 행 병합
- 잠재 고객 그리드 보기로 이동하여 잠재 고객을 선택하고 자격을 얻습니다.
- 오류를 일으키는 규칙을 게시 취소하고 잠재 고객을 다시 검증합니다. 다음 단계를 사용하여 규칙 게시를 취소하려면 관리자에게 문의하세요.
- 고급 설정>설정>시스템>데이터 관리>중복 검색 규칙으로 이동합니다.
- 규칙을 선택한 다음 게시 취소를 선택합니다.
- 규칙이 잠재 고객을 생성하거나 업데이트하는 데만 필요하지만 검증에는 필요하지 않은 경우 중복 검색 규칙이 검증된 잠재 고객에서 실행되지 않도록 하십시오. 비활성 일치 레코드 제외 옵션을 활성화하고 잠재 고객을 선별합니다. 다음 단계를 사용하여 옵션을 활성화하려면 관리자에게 문의하십시오.
고급 설정>설정>시스템>데이터 관리>중복 검색 규칙으로 이동합니다.
규칙을 열고 게시 취소합니다.
비활성 일치 레코드 제외 옵션을 선택합니다.
규칙을 게시합니다.
개선된 중복 검색 및 병합 환경이 비활성화되면 어떻게 되나요
개선된 중복 검색 환경이 사용 중지되면 중복 경고 대화 상자가 표시됩니다.
거래처와 연락처 필드에서 일치하는 거래처 및 연락처 레코드를 선택하고 계속을 선택합니다. 중복 경고를 무시하고 새 레코드를 만들려면 거래처 및 연락처 필드를 비워두고 계속을 선택합니다.
거래처와 연락처 조회 필드는 일치하는 결과로 필터링되고 추가 정보와 함께 표시되어 잠재 고객을 연결해야 하는 레코드를 정확하게 식별합니다. 예를 들어 연락처 조회 검색 아이콘을 선택하면 일치하는 연락처 레코드만 표시됩니다.
개선된 중복 검색 및 병합 환경이 활성화되면 어떻게 되나요
개선된 중복 검색 및 병합 환경이 사용 설정되면 거래처 또는 연락처가 이미 있을 수 있습니다 대화 상자가 표시됩니다.
일치하는 거래처 및 일치하는 연락처 섹션은 잠재 고객이 연결되어야 하는 레코드를 정확하게 식별하기 위한 추가 정보와 함께 모든 일치 레코드(중복 검색 규칙 기반)를 표시합니다.
잠재 고객 레코드를 기존 일치 레코드에 연결하려면 레코드를 선택하고 계속을 선택합니다. 새 계정 또는 연락처 레코드를 만들려면 일치하는 레코드를 선택하지 않고 무시하고 저장을 선택합니다.
잠재 고객이 우량으로 선별됩니다.
잠재 고객을 우량으로 선별하면 메모 및 첨부 파일은 어떻게 됩니까?
영업 담당자는 잠재 고객을 처리할 때 메모를 사용하여 잠재 고객에 대해 조사한 사항에 대한 주요 정보를 저장합니다. 이것은 사이트의 새 연락처, 계약의 현재 가치, 공급 업체 정보 등과 같은 정보일 수 있습니다. 잠재 고객을 우량으로 선별하면 이 메모가 영업 기회 레코드에 표시되므로 정보가 손실되지 않습니다.