수동으로 서비스 주문 만들기

서비스 계약을 사용하거나 서비스 주문 양식을 사용하여 수동으로 서비스 주문을 생성할 수 있습니다. 프로젝트에서 서비스 주문을 생성할 수도 있습니다.

팁

자동화된 절차를 사용하여 서비스 주문을 생성할 수 있습니다.

서비스 계약에서 수동으로 서비스 주문 만들기

1. 서비스 관리>서비스 계약>서비스 계약을 선택합니다.

2. 서비스 계약을 선택하거나 새 서비스 계약을 생성합니다.

3. 배송 탭을 선택하고 생성 그룹에서 계획된 서비스 주문 을 선택합니다. 서비스 주문 생성 양식을 엽니다.

서비스 주문 양식에서 수동으로 서비스 주문 만들기

1. 서비스 관리>서비스 주문>서비스 주문을 선택합니다.

2. 새로운 서비스 주문을 생성하려면 새로 만들기 를 선택하세요.

3. 서비스 주문에 대한 서비스 주문 라인을 생성합니다.

메모

서비스 관리 매개 변수 양식에서 서비스 계약 없이 허용 체크박스를 선택한 경우 서비스 계약에 서비스 주문을 첨부하지 않고 서비스 주문 라인에서 트랜잭션을 게시할 수 있습니다. 체크박스가 선택 취소된 경우 서비스 주문 라인을 전기하기 전에 수동으로 생성된 서비스 주문을 프로젝트에 첨부해야 합니다.

프로젝트에서 서비스 주문 만들기

1. 프로젝트 관리 및 회계>프로젝트>모든 프로젝트로 이동합니다.

2. 프로젝트 양식의 작업 창에서 관리 탭 >서비스>서비스 주문을 선택합니다.

3. 서비스 주문 양식에서 수동으로 서비스 주문을 생성하려면 이전 절차를 따르세요. 프로젝트 ID 필드에는 프로젝트 참조가 표시됩니다.

메모

서비스 관리 매개 변수 양식에서 서비스 계약 없이 허용 체크박스를 선택한 경우 서비스 계약에 서비스 주문을 첨부하지 않고 서비스 주문 라인에서 트랜잭션을 게시할 수 있습니다. 체크박스가 선택 취소된 경우 서비스 주문 라인을 전기하기 전에 수동으로 생성된 서비스 주문을 프로젝트에 첨부해야 합니다.

판매 주문 양식에서 서비스 주문 만들기

판매 주문을 기준으로 새 서비스 주문 생성 을 사용하여 판매 주문 양식에서 서비스 주문을 생성할 수 있습니다. 마법사.

1. 영업 및 마케팅>판매 주문>모든 판매 주문으로 이동합니다.

2. 관련 판매 주문을 엽니다.

3. 매도 주문 탭에서 서비스 주문 을 선택하여 새 주문 만들기를 시작하세요. 판매 주문 마법사에 따른 서비스 주문.

4. 다음 >을 선택한 후 서비스 주문 계약 선택 페이지에서 다음 단계를 완료하세요.

   • 서비스 계약 필드를 사용하여 새 서비스 주문과 연결되어야 하는 서비스 계약을 선택하세요.

   • 선택 사항: 프로젝트 ID 필드를 사용하여 이 서비스 주문을 특정 프로젝트와 연결합니다.

5. 다음 >을 선택한 후 서비스 주문 생성 페이지에서 다음 단계를 완료하세요.

   • 기본 서비스 시간 필드에 서비스 통화를 시작할 날짜와 시간을 입력합니다.

   • 선택사항: 설명 필드에서 텍스트를 수정합니다. 기본적으로 이 필드에는 이전 페이지에서 선택한 서비스 계약에 대한 설명이 포함됩니다.

   • 담당자 란에 해당 계약을 담당하는 직원의 ID를 선택하고, 알고 있는 경우 해당 계약에 대해 고객이 선호하는 기술자의 ID를 입력합니다. 서비스 호출.

   • 연락처 ID 필드에서 이 서비스 주문과 관련하여 연락을 받아야 하는 고객 회사의 담당자를 선택합니다.

6. 다음 >을 선택한 후 마침을 선택합니다.

참고 항목

서비스 주문

자동으로 서비스 주문 생성

서비스 주문 생성(수업 양식)