Microsoft 365 Lighthouse 영업 관리자의 기회 보기

Sales Advisor는 고객을 관리하고 비즈니스를 성장시키기 위한 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. 기회가 무엇인지 이해하려면 영업 관리자의 기회 및 데이터 이해를 참조하세요.

각 고객은 0개 이상의 기회를 가질 수 있습니다. 하나 이상의 기회가 있는 고객만 기회 테이블에 채워집니다. 각 기회 유형 내에서는 고객당 최대 하나의 기회만 있습니다.

시작하기 전에

Sales Advisor에 액세스하려면 파트너 센터에서 임원 보고서 뷰어 또는 보고서 뷰어 역할을 보유해야 합니다. 자세한 내용은 Sales Advisor에 대한 액세스 권한을 참조하세요.

기회 보기

1. Lighthouse의 왼쪽 탐색 창에서 영업 관리자>영업 기회를 선택합니다.

2. 모든 기회 탭에서 조사하려는 테넌트 를 선택합니다.

3. 테넌트 세부 정보 창에서 각 탭에서 특정 테넌트 세부 정보 및 가능한 작업을 검토합니다.

Tab	설명
권장 사항	다음을 포함합니다. 고객 인사이트 - 기록 데이터 및 상관 관계를 기반으로 선택한 고객의 특성은 특정 권장 사항을 제안하는 이유를 설명합니다. 제안된 작업 - 권장 사항을 적용하기 위한 특정 제안(예: 워크샵 실행). 관련 리소스 - 플레이북, 데모, 치트 시트 및 전자 메일 템플릿과 같은 마케팅 자료는 기회와 관련하여 고객과의 대화를 준비하는 데 도움이 됩니다.
구독	제품 이름, 구매 수량 및 구독 상태(활성/비활성)을 포함하여 고객이 파트너의 organization 또는 Microsoft에서 직접 구매한 제품에 대한 구독 정보를 포함합니다.
사용 현황	사용자가 고객이 소유한 모든 제품에 대해 Microsoft 365 서비스를 사용하는 방법을 보여 줍니다. 워크로드별로 필터링할 수 있는 사용자별 사용량 그래프를 포함합니다. 또한 다음 정보가 포함된 테이블 보기도 있습니다. 워크로드 - Exchange Online, 비즈니스용 OneDrive, Microsoft Entra ID 등 할당된 사용자 - 사용자에게 할당된 워크로드를 포함하는 사용자 수입니다. 활성 사용자 - 워크로드를 적극적으로 사용하는 사용자 수입니다. 추세 - 지난 3개월 동안의 월별 활성 사용 추세는 변경 없음, 긍정 또는 부정으로 정의됩니다.

기회 유형별 기회 보기

1. Lighthouse의 왼쪽 탐색 창에서 영업 관리자>영업 기회를 선택합니다.
2. 검토하려는 기회 유형을 선택합니다.

각 기회 유형에 대한 정의는 영업 관리자의 기회 및 데이터 이해의 기회 유형 섹션을 참조하세요.

영업 관리자에서 기회 내보내기

1. Lighthouse의 왼쪽 탐색 창에서 영업 관리자>영업 기회를 선택합니다.
2. 내보낼 보기(모든 기회, 고객 획득, 고객 보존 또는 고객 성장)를 선택합니다.
3. 필터(확률, 기회 유형 및 만든 날짜)를 사용하여 필요에 따라 목록을 필터링합니다.
4. 내보내기를 선택합니다.

Lighthouse는 표시되는 데이터를 내부 도구에 통합하고 사용자 지정 보고서를 만들 수 있는 CSV 파일로 내보냅니다. 테이블에 필터를 적용한 경우 내보낸 데이터는 선택한 필터를 반영합니다. 다운로드한 CSV 파일에는 다음 데이터가 포함됩니다.

• 사용자 ID
• TPID
• 고객 이름
• 기회 유형
• Customer Insight
• 권장 조치
• 관련 리소스
• 성장 성향
• 권장 제품
• 좌석
• 추가된 날짜
• 링크(각 기회에 대한 고유한 URL)

관련 콘텐츠

Sales Advisor 개요 (문서)
Sales Advisor에 대한 액세스 권한 가져오기 (문서)
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