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연결된 CRM 연락처 변경

  • 아티클

예를 들어 Copilot for Sales 연락처를 CRM의 여러 연락처 중 잘못된 연락처에 연결한 경우 Copilot for Sales 연락처를 다른 CRM 연락처에 연결할 수 있습니다.

  1. Copilot for Sales 연락처 창을 열고 연결된 CRM 연락처를 변경하려는 연락처를 선택하세요.

  2. 다른 레코드 연결을 선택합니다.

    다른 레코드 연결 스크린샷.

  3. 연락처 선택을 선택합니다.

    CRM 연락처에 대한 여러 일치 항목을 보여주는 스크린샷.

  4. 추천 연락처 중 하나를 선택하거나 새 연락처 만들기를 선택하여 새 연락처를 만듭니다.

    연결할 CRM 선택을 보여주는 스크린샷.

    다른 CRM 연락처에 연결하지 않으면 Copilot for Sales는 기존 연결을 유지합니다.