Copilot for Sales에서 CRM에 연락처 만들기

CRM에 외부 연락처가 없는 경우 Copilot for Sales에서 바로 CRM에 연락처를 만드세요.

팁

이메일 또는 회의 초대장을 작성할 때 이름 성 <이메일 주소>형식으로 연락처의 이메일 주소를 입력합니다. 그렇게 하면 CRM 연락처 양식의 해당 항목이 자동으로 채워집니다.

연락처를 만들려면 다음을 수행합니다.

1. Copilot for Sales 창에서 저장되지 않은 연락처 위로 마우스를 가져간 다음 (CRM)에 추가를 선택합니다.

   

2. 새 연락처 양식에서 필요한 정보를 추가한 다음 저장을 선택합니다.

   참고

   관리자가 인라인 레코드 생성을 비활성화한 경우 CRM에서 새 연락처 양식이 열려 세부 정보를 입력할 수 있습니다. 추가 정보: 새 연락처 생성 구성

   

   노트

   CRM에서 연락처 양식을 열 수도 있습니다. (CRM)에서 열기를 선택한 다음 세부 정보를 입력합니다.

   Copilot for Sales는 새 CRM 연락처를 외부 연락처에 자동으로 연결합니다.

중요

Copilot for Sales의 전역 생성 기능을 구현하면 외부 연락처 생성 프로세스를 사용할 때 연락처 생성이 실패할 수 있습니다. CRM에서 연락처 만들기를 계속하려면 Teams 관리자 설정에서 다음 단계를 수행하세요.

1. 설정>환경>양식>연락처로 이동합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   • Copilot for Sales 내에 새 레코드 만들기
   • 링크에서 Salesforce를 열어 새 레코드 생성
3. 설정을 저장하고 연락처를 다시 만듭니다.

이메일에서 서명 가능

보낸 사람의 서명이 포함된 수신 이메일에서 Copilot for Sales 창을 열고 연락처를 CRM에 추가하면 Copilot for Sales은 서명을 기반으로 연락처 세부 정보를 미리 채우고 채워진 필드를 강조 표시합니다. 정보를 업데이트하고 저장을 선택할 수 있습니다.

이 기능은 지원되는 언어로 작성된 이메일에만 사용할 수 있습니다.

이메일 배너의 빠른 CRM 작업을 통해 새 연락처 추가

외부 연락처에서 보낸 이메일을 읽고 CRM에 저장되지 않은 연락처(이메일 스레드에)가 하나 이상 있는 경우 이메일 상단의 배너 메시지를 사용하면 빠른 CRM 작업을 통해 새 연락처를 추가할 수 있습니다.

1. 외부 연락처가 있는 이메일을 엽니다.

2. 연락처 추가 또는 연락처들 추가를 선택합니다.

3. Copilot for Sales 창에서, 저장되지 않은 연락처 위로 마우스를 가져간 다음 추가를 선택합니다.

   

4. 새 연락처 양식에서 필요한 정보를 추가한 다음 저장을 선택합니다.

현재 빠른 CRM 작업이 포함된 배너 메시지는 하루에 최대 2개의 외부 이메일에서 사용할 수 있습니다. 이러한 배너를 비활성화하려면 관리자에게 비활성화하도록 요청하십시오.

참고

이 기능은 점진적으로 출시되고 있으며 2024년 5월 말까지 모든 사용자에게 제공될 예정입니다.

참조 항목

Copilot for Sales에서 CRM에 새 레코드 만들기