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Outlook의 Copilot을 통해 영업 정보를 사용하여 이메일 스레드 요약

  • 아티클

Microsoft Copilot for Sales에는 Microsoft 365용 Copilot의 모든 기능이 포함되어 있어 사용자에게 고객 참여를 지원하는 데 도움이 되는 귀중한 인사이트를 제공합니다. Microsoft Outlook의 결합된 Copilot 환경은 Outlook의 Copilot 기능과 Copilot for Sales 역할을 통해 판매자를 지원하여 원활한 '더 나은 함께' 디자인을 제공합니다. 이 경험은 요약된 이메일 스레드와 생성된 이메일 회신을 표시하여 판매자가 고객 관계를 성장시키고 거래를 성사시킬 수 있도록 합니다.

라이선스 요구 사항

이 결합된 환경을 시작하려면 Microsoft Copilot for Sales 라이선스가 있어야 합니다. Microsoft Copilot for Sales 라이선스에는 Microsoft 365용 Copilot 라이선스가 포함되어 있습니다.

Microsoft 365용 Copilot이 이미 있는 경우 모든 역할 기반 기능 및 CRM 연결을 포함하도록 단계별 Copilot for Sales 라이선스를 추가할 수 있습니다.

Dynamics 365 Sales Premium 고객인 경우 판매 관련 기능이 포함됩니다. 전체 Copilot for Sales 기능을 위한 Microsoft 365용 Copilot만 구매하면 됩니다.

가격 책정에 대한 자세한 내용은 Microsoft Copilot for Sales 가격 책정 및 Microsoft 365용 Copilot 가격 책정을 참조하세요.

참고

Copilot for Sales 표준 라이선스가 있는 경우 이메일 요약 보기 및 CRM에 저장을 참조하세요.

사전 요구 사항

지원되는 언어

Microsoft 365용 Copilot과 Copilot for Sales의 통합 환경에 대해 지원되는 언어 목록을 보려면 지원되는 언어를 참조하세요.

요약 이메일 스레드를 생성하려면 이메일이 지원되는 언어 중 하나로 작성되어야 합니다.

이메일 요약 보기

Outlook의 Copilot과 Copilot for Sales를 함께 사용하면 Dynamics 365 또는 Salesforce©와 같은 CRM 시스템의 영업 정보로 보강된 Outlook의 이메일 요약을 얻을 수 있습니다.

이메일 요약에서 Copilot for Sales 창을 열어 이메일의 컨텍스트에서 영업 관련 정보를 볼 수도 있습니다. 영업 정보는 주요 영업 정보 카드에 표시됩니다. 카드에는 연결된 영업 기회, 거래처 및 연락처에 대한 정보가 표시됩니다.

이메일 요약 확인 방법

  1. Outlook에서 요약하려는 이메일 스레드를 엽니다.
  2. 이메일 스레드 맨 위에 있는 Copilot 요약 상자를 선택합니다. Copilot은 이메일 스레드를 스캔하고 요약을 생성하여 이메일 스레드 상단에 표시합니다.
  3. Copilot 요약 상자에서 오른쪽 상단의 Outlook에서 드롭다운 목록을 선택하고 Sales Insights 추가를 선택합니다. CRM의 영업 정보를 포함하도록 요약이 업데이트됩니다.

    참고

    이메일 스레드에 외부 이메일이 포함된 경우 기본적으로 Sales Insights 추가가 선택됩니다.

  4. Copilot for Sales를 열려면 Sales로 이동을 선택하세요. 주요 영업 정보 카드에는 연결된 영업 기회, 거래처 및 연락처에 대한 정보가 표시됩니다.

참조 항목

Microsoft 365용 Microsoft Copilot에 대한 사용자 활성화
Outlook에서 Microsoft 365용 Copilot을 사용하여 이메일 스레드 요약