Copilot for Sales 설치(사용자 배포)
Microsoft Copilot for Sales는 불필요한 컨텍스트 전환 및 수동 데이터 입력 없이 판매자가 원하는 방식으로 작업할 수 있도록 설계되었습니다. CRM, Microsoft 365 및 Microsoft Teams와 같이 일상적으로 사용하는 애플리케이션을 통합하여 보다 간소화된 AI 기반 판매 경험을 제공합니다.
Outlook에서 Copilot for Sales 설치
Copilot for Sales를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
AI의 도움을 받아 빠르고 자신 있게 답장
Outlook 이메일 및 이벤트를 Dynamics 365에 저장
Outlook 이메일 및 이벤트를 관련 Dynamics 365 레코드에 연결
Outlook에서 Dynamics 365의 새 연락처 만들기
Outlook에서 Dynamics 365의 영업 기회, 거래처 및 연락처 업데이트
중요
- 이 문서에서는 관리자 권한이 없는 비즈니스 사용자를 위한 Copilot for Sales 설치 지침을 제공합니다. 영업팀을 위해 Copilot for Sales를 설치하려는 CRM 관리자인 경우 요구 사항에 따라 Dynamics 365 고객용 Copilot for Sales 배포 가이드 또는 Salesforce 고객용 Copilot for Sales 배포 가이드를 참조하세요.
- 귀하가 Outlook 추가 기능을 설치하면 관리자가 배포한 것이 아니라 사용자가 배포한 것으로 간주되며 전체 기능이 지원되지 않습니다. 사용자 배포 추가 기능은 새 이메일 또는 회신 이메일 상단에 표시되는 Copilot for Sales 배너 알림을 지원하지 않습니다. 또한 Copilot for Sales 앱은 회의 초대에 자동으로 추가되지 않습니다. 그러나 회의에 Copilot for Sales를 수동으로 추가하여 회의 요약을 얻을 수 있습니다.
- 조직에서 추가 기능 다운로드가 꺼져 있으면 Copilot for Sales를 설치하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 관리자에게 문의하십시오.
- Dynamics 365 app for Outlook을 사용하는 경우 Copilot for Sales로 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있으므로 Copilot for Sales로 전환하는 것을 고려할 수 있습니다. 추가 정보: Copilot for Sales와 Dynamics 365 app for Outlook의 차이점
Outlook에서 Copilot for Sales를 설치하려면
Microsoft AppSource에 로그인합니다.
검색 상자에 Copilot for Sales를 입력하세요.
검색 결과의 Copilot for Sales 앱 카드에서 지금 받기를 선택하세요.
계속하려면 세부 정보 확인 창에서 지금 받기를 선택합니다.
앱이 설치되고 확인 메시지가 표시됩니다.
노트
Outlook 내의 Office 스토어에서 추가 기능을 받을 수도 있습니다. 추가 정보: Outlook용 Office 추가 기능 받기.
Outlook에서 Copilot for Sales 사용 시작
Copilot for Sales를 설치한 후 Copilot for Sales를 열고 CRM 시스템에 로그인하여 Copilot for Sales 사용을 시작할 수 있습니다. 추가 정보: Copilot for Sales 앱에 액세스
Copilot for Sales와 Dynamics 365 app for Outlook의 차이점
| 기능 | Copilot for Sales | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Outlook 작업 | ||
| Copilot을 통한 지능형 상황 인식 이메일 콘텐츠 제안 | 지원됨 | 지원 안 됨 |
| Outlook 이메일 및 일정 이벤트를 Dynamics 365에 저장 | 지원됨 | 지원됨 |
| 저장된 Outlook 이메일 및 이벤트를 Dynamics 365 계정 및 영업 기회에 연결 | 지원됨¹ | 지원됨 |
| Outlook에서 새 CRM 연락처 만들기 | 지원됨 | 지원됨 |
| 새 연락처 생성 중 자동으로 이메일 서명 캡처 | 지원됨 | 지원 안 됨 |
| Dynamics 365에서 비연락처 레코드 생성 및 편집 | 지원됨² | 지원됨 |
| 액세스 권한 위임(사용자가 다른 사용자를 대신하여 작업하도록 허용) | 지원 안 됨 | 지원됨 |
| 모바일 지원 | 지원 안 됨 | 지원됨 |
| Teams 작업³ | ||
| Teams에서 동료와 고객 레코드 공동 작업 | 지원됨 | 지원 안 됨 |
| 회의 후: 하이라이트, 토픽, 개요서, 작업 항목 및 감정 분석과 함께 재생 및 대화 내용 기록 | 지원됨 | 지원 안 됨 |
| 모바일 지원 | 지원됨 | 지원됨 |
| ¹ Copilot for Sales는 Microsoft Outlook 활동을 거래처 및 영업 기회에 연결할 수 있도록 지원합니다. Outlook 활동을 다른 엔터티에 연결하기 위한 지원이 곧 제공될 예정입니다. | ||
| ² Copilot for Sales를 사용하면 연락처를 생성하고 연락처, 거래처 및 영업 기회를 편집할 수 있습니다. 추가 엔터티 생성 및 편집에 대한 지원이 곧 제공될 예정입니다. | ||
| ³ Microsoft Teams에 Copilot for Sales 앱을 설치해야 합니다. |
Microsoft Teams에 Copilot for Sales 앱 설치
Microsoft Teams에 로그인합니다.
왼쪽 탐색 모음에서 앱을 선택합니다.
Copilot for Sales를 검색한 후 선택하세요.
Copilot for Sales 창에서 추가를 선택합니다.
Teams에서 Copilot for Sales 사용 시작
Copilot for Sales를 설치한 후 Copilot for Sales를 사용하여 고객과의 연결을 유지하고 데이터 입력을 최소화하며 참여를 개인화할 수 있습니다. 추가 정보: Copilot for Sales 앱에 액세스
환영 메시지
Copilot for Sales 앱이 배포되면 Teams의 Copilot for Sales 봇이 보내는 매력적인 메시지로 각 사용자를 환영합니다. 이 메시지는 Copilot for Sales의 주요 기능을 간략하게 설명하고 포괄적인 기능 문서 및 기타 학습 리소스에 대한 직접 링크를 제공합니다.
자주 묻는 질문
Outlook용 Copilot for Sales 추가 기능이 관리자 배포인지 사용자 배포인지 어떻게 알 수 있나요?
Outlook용 Copilot for Sales 추가 기능이 Microsoft 365 관리 센터 설치된 경우 관리자 배포로 간주됩니다. Outlook용 Copilot for Sales 추가 기능이 조직에 대해 자동으로 설치되었거나 판매자가 직접 설치한 경우 사용자 배포로 간주됩니다.
다음 단계에 따라 Outlook용 Copilot for Sales 추가 기능이 관리자 배포인지 사용자 배포인지 확인할 수 있습니다.
https://aka.ms/olksideload을(를) 여십시오. 필요한 경우 Microsoft Outlook 계정에 로그인합니다.
Outlook용 추가 기능 창에서 왼쪽 창에 있는 내 추가 기능 및 관리자 관리형 탭으로 이동하여 이 탭에서 추가 기능을 사용할 수 있는지 확인하세요.
관리자 관리형 탭에서 추가 기능을 사용할 수 있으면 관리자가 배포한 것입니다. 추가 기능을 제거하려면 관리자에게 문의하세요.
내 추가 기능 탭에서 추가 기능을 사용할 수 있으면 사용자가 배포한 것입니다. 직접 추가 기능을 제거할 수 있습니다. 추가 기능을 제거할 수 없는 경우 관리자에게 문의하세요.