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Salesforce CRM 고객을 위한 Copilot for Sales 배포 안내서

  • 아티클

Salesforce CRM 고객을 위해 Copilot for Sales를 배포하려면 이 가이드의 지침을 따르세요. 다음은 관련 단계에 대한 간단한 동영상 개요입니다.


전제 조건

1단계: Outlook에서 Copilot for Sales 설치

Outlook에서 Copilot for Sales 설치

Outlook용 추가 기능으로 설치된 Copilot for Sales를 보여 주는 스크린샷.

참고

추가 기능이 사용자에게 표시되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.

2단계: Teams에서 Copilot for Sales 앱을 자동 설치하고 고정하는 설정 정책 만들기

판매자의 개인 Teams 환경 및 판매자가 생성한 회의에 Copilot for Sales 설치 및 고정

Teams 정책을 보여주는 스크린샷.

3단계: Teams 모임 기록 활성화

Copilot for Sales가 녹음된 Teams 모임에 추가되면 모임 요약을 생성할 수 있도록 Teams 통화에 대한 대화 내용을 활성화합니다.

  1. Teams 관리 센터에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 창에서 모임>모임 정책을 선택합니다.

  3. 정책 관리 탭에서 전역(조직 전체 기본값)을 선택합니다.

  4. 전역(조직 전체 기본값) 페이지에서 녹음/녹화 및 대화 내용 기록 섹션까지 아래로 스크롤하고 대화 내용 기록 토글을 켭니다.

  5. 저장을 선택합니다.

    Teams 관리 센터에서 대화 내용 기록을 활성화하는 방법을 보여주는 스크린샷

4단계: 사용자에게 올바른 보안 역할이 있는지 확인

Copilot for Sales는 조직의 기존 CRM 액세스 제어 및 사용자 권한을 적용합니다. 관리자는 CRM 시스템을 사용자 지정할 수 있는 올바른 권한이 있어야 하며, 사용자는 Copilot for Sales에서 CRM 시스템의 레코드를 보고, 업데이트하고 생성할 수 있는 올바른 권한이 있어야 합니다.

Copilot for Sales를 사용자 지정해야 하는 Salesforce 관리자는 적절한 권한이 있어야 합니다.

Copilot for Sales 사용자는 API를 사용하여 Salesforce에 액세스할 수 있도록 Salesforce에서 API를 활성화해야 합니다. API 활성화 권한을 부여하는 방법을 알아보세요.

5단계: Salesforce 커넥터가 Power Platform에서 차단되지 않았는지 확인

msdyn_viva 환경에 대해 Power Platform에 정의된 DLP(데이터 손실 방지) 정책이 있는 경우 Salesforce 커넥터가 허용 목록에 있는지 확인하세요. DLP 정책에서 Salesforce 커넥터 허용에 대해 자세히 알아보기

6단계: Microsoft Power Platform 연결된 앱이 Salesforce에서 차단되지 않았는지 확인

Copilot for Sales는 Power Platform 커넥터를 사용하여 Salesforce CRM에 연결합니다. Copilot for Sales 사용자에 대해 커넥터가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

  1. Salesforce CRM에 관리자로서 로그인합니다.

  2. 설정>플랫폼 도구>앱>연결된 앱>관리형 앱으로 이동합니다.

  3. Microsoft Power Platform이 연결된 앱 아래에 나열되어 있는지 확인합니다.

    노트

    Microsoft Power Platform이 연결된 앱 아래에 나열되지 않으면 연결된 앱 OAuth 사용량 페이지로 이동한 다음 Microsoft Power Platform용 설치를 선택합니다.

  4. Microsoft Power Platform를 선택하여 연결된 앱에 대한 세부 정보를 봅니다.

  5. OAuth 정책에서 다음 값을 설정했는지 확인하세요.

    1. 허용된 사용자의 값은 관리자 승인 사용자가 사전 승인됨 또는 모든 사용자가 자체 승인할 수 있음으로 설정됩니다.

      노트

      관리자가 승인한 사용자에게 사전 승인이 선택된 경우 정책 및 권한 집합을 통해 개별 사용자에게 명시적으로 권한을 부여해야 합니다.

    2. IP 완화의 값은 IP 제한 완화로 설정됩니다.

    3. 토큰 새로 고침 정책의 값은 토큰 새로 고침이 취소될 때까지 유효함으로 설정됩니다.

  6. 세션 정책에서 시간 초과 값의 값이 없음으로 설정되어 있는지 확인합니다.

  7. 프로필 또는 권한 집합에서 기존 프로필이나 권한 집합이 있는지 또는 비어 있는지 확인하세요. . 사용자에게 적합한 대상을 확인하고 추가하십시오.

7단계: 첫 번째 사용자 로그인

테넌트의 첫 번째 사용자가 Salesforce CRM에 연결하면 Copilot for Sales는 Copilot for Sales를 사용하는 동안 생성된 데이터를 저장하기 위해 Dataverse 환경을 프로비저닝합니다. 환경이 어떻게 사용되고 어떤 데이터가 저장되는지에 대한 자세한 내용은 Copilot for Sales 아키텍처 를 참조하세요.

Copilot for Sales는 Power Platform 관리자 또는 Microsoft 365 전역 관리자 중 한 명을 환경 관리자로 자동으로 설정합니다. 환경이 생성된 후 해당 환경의 관리자를 검토하여 올바른 사용자가 관리자로 설정되었는지 확인하는 것이 좋습니다.

참고

Copilot for Sales에서 Salesforce CRM에 연결하는 첫 번째 사용자는 관리자 사용자가 아니고 Power Platform 관리 센터의 테넌트에 대해 관리자가 아닌 사용자의 평가판 환경 생성이 비활성화된 경우 오류가 표시됩니다. 이 오류를 방지하려면 테넌트 관리자가 먼저 Copilot for Sales에서 Salesforce CRM에 로그인하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 Dataverse에 평가판 환경이 생성됩니다. 평가판 환경이 생성되면 다른 사용자는 Copilot for Sales에 로그인할 수 있습니다. Copilot for Sales에 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 CRM에 로그인을 참조하세요.

8단계(선택 사항): Copilot for Sales 사용자 지정

관리자 설정은 Outlook 및 Teams에서 판매자의 Copilot for Sales 환경을 제어합니다. 조직의 요구 사항에 맞게 Copilot for Sales를 사용자 지정할 수 있습니다.

Copilot AI 기능 설정

Copilot for Sales에서 AI 기능을 설정하여 프리뷰 상태이거나 정식 출시된 AI 기능을 사용할 수 있습니다.

양식 및 필드 사용자 지정

Copilot for Sales는 사용자가 즉시 생산성을 발휘할 수 있도록 구성되어 있습니다. 필요에 따라 양식과 필드를 사용자 지정할 수 있습니다.

다른 애플리케이션과 통합

Copilot for Sales를 다른 애플리케이션과 통합하여 Copilot for Sales의 기능을 확장할 수 있습니다.

9단계: Copilot for Sales에서 판매자 환영

이제 Outlook과 Teams에서 Copilot for Sales를 설치하고 구성했으므로 판매자가 이를 사용하도록 하세요. 공유할 수 있는 이메일 메시지의 예는 다음과 같습니다.
제목: Copilot for Sales에 오신 것을 환영합니다!

판매자님께,

Outlook 및 Teams의 작업 흐름에 CRM 데이터와 AI 기반 인텔리전스를 제공하는 새로운 앱인 Copilot for Sales에 오신 것을 환영합니다.

이 짧은 영상을 시청하고 Microsoft Copilot for Sales 교육을 수강하여 Copilot for Sales가 제공하는 기능에 대해 알아보세요.

1단계: Copilot for Sales에 처음으로 로그인

Outlook에서 Copilot for Sales에 액세스, CRM 시스템에 로그인하고 앱을 고정합니다.

추가 리소스

다음 문서에서는 다양한 Copilot for Sales 기능을 사용하는 방법을 안내합니다.
문제 해결

일반적인 문제와 해결 방법은 Copilot for Sales 문제 해결 가이드 문서를 참조하세요.

추가 커뮤니티 도움말을 보려면 Copilot for Sales - Microsoft Community 허브 페이지를 방문하세요.

아이디어와 제안이 필요하면 Microsoft Copilot for Sales · Community 페이지를 방문하세요.

중요

앱이 Outlook 및 기타 Microsoft 365 앱에 표시되는 데 최대 48시간이 걸릴 수 있습니다. 48시간 후에도 사용자가 앱을 볼 수 없다면 공개 첨부 파일 처리 정책 때문일 수 있습니다. 추가 정보: Copilot for Sales 앱이 배포된 후 Outlook에서 사용자에게 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

Community

모든 Copilot for Sales 사용자는 Copilot for Sales 커뮤니티를 방문하여 등록할 것을 권장합니다. 커뮤니티에는 다음 항목이 있습니다.

  • 동료와 연결하고 경험을 공유하는 포럼.

  • 전문가 팀이 정기적으로 검토하는 일반적인 문제에 대해 기여하고 지원을 받을 수 있는 포럼.

  • 아이디어를 공유하고 제품 개발 팀과 교류할 수 있는 공간입니다.