고객 목록 관리 - 파트너 센터에서 고객 정보 검색, 업데이트 또는 내보내기

적용 대상: 파트너 센터 | Microsoft Cloud for US Government 파트너 센터

적절한 역할: 관리 에이전트

고객 레코드는 파트너 센터에서 가장 중요한 정보 자산 중 하나입니다.

이 문서에서는 다음 방법을 설명합니다.

• 고객 계정의 데이터베이스를 검색합니다.
• 고객 데이터베이스를 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일로 내보냅니다.
• 고객의 구독 정보를 .csv 파일로 내보냅니다.

고객에 대한 트랜잭션 및 관리 작업에 대한 데이터를 활동 로그로 내보낼 수도 있습니다. 자세한 내용은 고객 활동 로그 보기를 참조 하세요.

2023년 5월에는 테이블 보기에 세부 정보를 표시하도록 고객 목록 페이지를 업데이트했습니다. 표에서 새 주문을 만들거나, 태그를 관리하고 할당하거나, 서비스 관리 페이지로 이동합니다.

고객 검색

고객을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 파트너 센터에 로그인하고 고객을 선택합니다.

   고객 목록이 고객 목록에 표시됩니다.

2. 다음을 사용하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.

   • 검색을 회사 이름, do기본 이름 또는 Microsoft ID로 제한합니다.
   • 고객 목록을 검색하여 검색할 텍스트를 입력합니다.
   • 이중 파트너(즉, 계층 1 + 간접 재판매인)는 목록에 중복 고객을 표시합니다(즉, 계층 1 상태 고객 및 간접 재판매인으로 상태 고객).

새 주문 만들기

고객 목록 페이지에서 특정 고객에 대한 새 주문을 만들 수 있습니다. 계속하려면 고객을 선택하고 명령 모음에서 새 주문을 선택합니다.

태그를 사용하여 고객을 관리하거나 서비스 관리 페이지를 통해 자세한 내용을 볼 수도 있습니다.

고객 목록 필터링

고객 목록을 필터링하여 고객의 하위 집합을 볼 수 있습니다.

간접 재판매인별 필터링

간접 공급자인 경우 간접 재판매인을 통해 고객 목록을 필터링할 수 있습니다.

간접 재판매인별로 필터링하려면 다음을 수행합니다.

1. 필터 아이콘을 선택합니다.
2. 필터 아이콘( 간접 재판매인)을 선택합니다.
3. 재판매인을 선택합니다.

고객의 회사 이름 업데이트

고객 목록에서 고객의 "청구" 회사 이름과 회사 이름을 업데이트할 수 있습니다.

고객의 회사 이름을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 고객을 검색합니다.

2. 고객의 청구 정보 아래에서 회사 이름을 업데이트합니다.

   • 새 회사 이름을 저장하면 변경 내용이 청구 대상 및 고객 목록에만 표시됩니다. 회사 이름은 다른 곳에서는 변경되지 않습니다.

고객 목록 내보내기

고객 목록을 내보내려면 다음을 수행합니다.

1. 파트너 센터에 로그인하고 고객을 선택합니다.

2. 명령 모음에서 고객 내보내기를 선택하여 컴퓨터의 기본 다운로드 폴더에 고객 목록을 .csv 파일로 다운로드합니다.

   Customers.csv 파일의 데이터 열에는 다음이 포함됩니다.

   • Microsoft ID
   • 회사 이름
   • 기본 do기본 이름
   • 관계 (고객과 파트너의 비즈니스 관계(예 : 클라우드 재판매인)

고객 구독 정보 내보내기

고객 구독 정보를 내보내려면 다음 단계를 사용합니다.

1. 파트너 센터에 로그인하고 고객을 선택합니다.

2. 고객의 회사 이름을 선택합니다.

   고객의 제품 구독 목록을 보여 주는 구독 페이지가 열립니다.

3. 구독 내보내기를 선택하여 컴퓨터의 기본 다운로드 폴더에 고객 구독 데이터를 자동으로 .csv 파일로 보냅니다. 데이터 열에는 다음이 포함됩니다.

   • 구독 ID
   • 구독 - 구독의 제품 이름
   • 수량 - 구매한 라이선스 수
   • 상태
   • 재판매인 - 구독을 소유하고 관리하는 재판매인의 ID

다음 단계

• 고객 구독.