Field Service 통합
이제 파트너 Field Service 솔루션을 파트너 사이트에 설치할 수 있습니다(Field Service 및 파트너 사이트 솔루션을 먼저 설치해야 함). 이 솔루션을 설치하면 고객과 파트너는 파트너 사이트에서 Field Service 섹션의 다양한 부분을 볼 수 있습니다. 볼 수 있는 사용 가능한 테이블 중 일부는 자산, 작업 주문 및 송장입니다.
파트너 사이트의 계약 보기
고객은 올바른 웹 역할을 가지고 있고 계약이 올바르게 작성된 경우 파트너 사이트에서 해당 계정에 연결된 활성 및 만료된 계약을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자에는 FS 고객 승인자 또는 FS 고객 검토자 웹 역할이 있어야 합니다.
사이트에서 볼 수 있는 계약을 만들거나 편집하는 방법
- Dynamics 365 Field Service>서비스 제공>계약으로 이동합니다.
- 계약을 선택하거나 페이지 상단의 + 새로 만들기 단추를 선택하여 새로 만듭니다.
- 일반 탭에 있는 서비스 계정 필드에 고객이 연결된 계정을 입력합니다.
- 고객에게 노출 확인란을 선택합니다.
이제 고객은 사이트에 로그인하고 Field Service>계약으로 이동하고 필터를 모든 계약으로 변경하여 작성된 계약을 볼 수 있습니다. 페이지에는 기본 정보가 표시되며 고객은 계약을 선택하여 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
파트너 사이트에서 자산 보기
고객은 올바른 웹 역할을 가지고 있고 자산이 올바르게 생성된 경우 파트너 사이트에서 해당 계정에 연결된 기존 자산을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자에는 FS 고객 승인자 또는 FS 고객 검토자 웹 역할이 있어야 합니다.
사이트에서 볼 수 있는 자산을 만들거나 편집하는 방법
- Dynamics 365 Field Service>서비스 제공>고객 자산으로 이동합니다.
- 자산을 선택하거나 페이지 상단의 + 새로 만들기 단추를 선택하여 새로 만듭니다.
- 계정을 고객이 연결된 계정으로 설정하고 고객에게 노출 확인란을 선택합니다.
그런 다음 고객은 사이트에 로그인하고 Field Service>자산으로 이동하여 만든 자산을 볼 수 있습니다. 고객에게 각 자산이 연결된 상위 또는 마스터 자산과 함께 자신의 계정에 연결된 각 자산이 표시됩니다.
파트너 사이트에서 Field Service의 작업 주문 보기
고객은 올바른 웹 역할을 가지고 있고 작업 주문이 올바르게 작성된 경우 파트너 사이트에서 해당 계정에 연결된 활성 및 비활성 작업 주문을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자에는 FS 고객 승인자 또는 FS 고객 검토 웹 역할이 있어야 합니다.
노트
작업 주문은 사이트에서 표시하기 전에 볼 수 있는 것으로 정의되어야 합니다.
사이트에서 작업 주문을 볼 수 있도록 하려면
- Dynamics 365 Field Service>작업 주문 및 일정>작업 주문으로 이동합니다.
- 편집하려는 작업 주문을 선택하거나 + 새로 만들기를 선택하여 새 주문을 만듭니다.
- 서비스 계정에서 고객이 연결된 계정을 입력하고 고객에게 노출 확인란을 선택하여 고객이 사이트에서 해당 계정을 볼 수 있도록 합니다.
사이트에 로그인한 후 고객은 Field Service>작업 주문으로 이동하여 해당 계정에 연결된 작업 주문을 볼 수 있습니다.
파트너 사이트에서 Field Service의 송장 보기
고객은 올바른 웹 역할을 가지고 있고 작업 주문이 올바르게 작성된 경우 파트너 사이트에서 해당 계정에 연결된 활성 및 비활성 송장을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자에는 FS 고객 승인자 또는 FS 고객 검토 웹 역할이 있어야 합니다.
노트
송장은 사이트에서 표시하기 전에 볼 수 있는 것으로 정의되어야 합니다.
사이트에서 송장을 볼 수 있도록 하려면
- Dynamics 365 Field Service>서비스 제공>송장으로 이동합니다.
- 송장을 선택하여 편집하거나 + 새로 만들기를 선택하여 새로 만듭니다. 송장이 페이지의 왼쪽 상단에 있는 드롭다운 메뉴의 송장 섹션에 있는지 확인하십시오.
- 송장에 필요한 세부 정보를 입력하고 고객에게 노출 확인란을 선택합니다.
사이트에 로그인하면 고객은 Field Service>송장으로 이동하여 송장을 볼 수 있습니다.
기본 설정 파트너에게 영업 기회를 자동으로 배포
작업을 위한 최상의 파트너를 결정하는 조건 집합에 따라 파트너에게 영업 기회를 자동으로 배포할 수 있습니다. 연결 기회 할당의 기본 제공 메트릭은 먼저 이 영업 기회를 맡을 수 있는 파트너를 결정합니다. 다음 표는 파트너를 사용할 수 있는지 여부를 결정하는 데 사용되는 요소를 보여줍니다.
| 이름 | 설명 |
|---|---|
| 용량 | 파트너의 생산 능력은 파트너가 한 번에 맡을 수 있는 최대 영업 기회의 수입니다. 이 값은 각 파트너의 계정 세부 정보 페이지에서 조정할 수 있습니다. 생산 능력은 파트너가 아직 수락하지 않은 영업 기회뿐 아니라 진행 중인 영업 기회까지도 포함합니다. 해당 파트너가 만든 내부 영업 기회는 포함하지 않습니다. |
| 예상 수익 | 각 파트너의 계정 세부 정보 페이지에서 예상 수익의 최소 및 최대 범위를 설정할 수 있습니다. 영업 기회의 예상 수익이 이 범위 내에 있으면 파트너를 할당할 수 있습니다. |
| 지역 | 지역은 파트너 계정에 할당되는 지리적 지역입니다. 영업 기회와 관련된 고객의 주소가 파트너가 관장하는 지역 내에 있으면 파트너를 할당할 수 있습니다. |
| 잠재 고객 유형 | 잠재 고객 유형 테이블은 영업 기회를 분류하는 데 사용할 수 있습니다. 각 파트너가 작업할 수 있는 잠재 고객 유형을 할당할 수 있습니다. |
| 연결된 제품 | 영업 기회와 관련된 제품을 파트너가 모두 다루는 경우, 제품을 할당할 수 있습니다. 해당 제품을 파트너가 다루지 않는 경우, 제품을 할당할 수 없습니다. |
파트너 순위 메트릭
사용할 수 있는 파트너가 식별되고 나면, 순위 시스템에 따라 파트너에게 영업 기회가 배포됩니다. 이 시스템은 다음과 같은 요소를 고려합니다.
| 이름 | 설명 |
|---|---|
| 거리 | 파트너의 주소 및 영업 기회와 관련된 고객 계정의 주소 사이의 거리입니다. |
| 성공률 | 역사적으로 파트너가 성공한 배포된 영업 기회의 백분율입니다. |
| 반환율 | 역사적으로 파트너가 실패한(반환한) 배포된 영업 기회의 백분율입니다. |
| 피드백 비율 | 고객으로부터 피드백을 수신한 배달된 영업 기회의 백분율입니다. |
| 스톨 비율 | 파트너가 승인하지만 워크플로 단계를 통해 진행되지 않은 배포된 영업 기회의 백분율입니다. |
| 터치 비율 | 즉각 승인되거나 거부되었고 배달 후에는 만료될 수 없는 배포된 영업 기회의 백분율입니다. |
| 평균 종료 시간 | 파트너 영업 기회를 종료하는데 걸리는 평균 시간입니다. |
파트너 순위 가중치
영업 기회 배포를 위해 파트너 순위 지정에 사용되는 메트릭은 파트너 순위에 미치는 영향을 결정하는 데 작용합니다. 이러한 가중치는 사이트 설정을 사용하여 조정할 수 있으며 메트릭이 파트너의 순위 지정에 얼마나 많이 사용되는지에 영향을 미칩니다. 영(0)으로 설정하면 영업 기회 배포를 위해 파트너를 순위 지정할 때 해당 메트릭을 무시하게 됩니다.
노트
양의 가중치는 이 메트릭의 수가 클수록 더 좋은 것이며 음의 가중치는 수가 작을수록 더 좋습니다.
각 메트릭의 사이트 설정을 위해 승인된 값의 범위는 다음과 같습니다.
| 설명 | 설정 이름 | 값 범위 |
|---|---|---|
| 거리 | 배포/가중치/거리 | 음수, 0 ~ –0.01 |
| 성공률 | 배포/가중치/성공률 | 양수, 0에서 5 |
| 반환율 | 배포/가중치/반환율 | 음수, 0 ~ –5 |
| 피드백 비율 | 배포/가중치/피드백 비율 | 양수, 0에서 5 |
| 스톨 비율 | 배포/가중치/스톨 비율 | 음수, 0 ~ –5 |
| 터치 비율 | 배포/가중치/터치 비율 | 양수, 0에서 5 |
| 평균 종료 시간 | 배포/가중치/평균종료시간 | 음수, 0 ~ –0.5 |