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타임라인 컨트롤 설정하기

  • 아티클

타임라인은 앱 사용자가 모든 활동 기록을 볼 수 있도록 도와줍니다. 타임라인 컨트롤은 메모, 약속, 이메일, 전화 통화 및 작업과 같은 활동을 캡처하여 관련 테이블과의 모든 상호 작용을 추적하고 시간이 지남에 따라 볼 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 타임라인을 사용하여 모든 최신 활동 세부 정보를 빠르게 파악할 수 있습니다.

계정 테이블 기본 양식에 대한 앱의 타임라인

타임라인 컨트롤을 사용하면 거래처나 연락처와 같은 테이블과 관련된 정보를 쉽게 볼 수 있습니다. 이 몰입형 경험을 통해 사용자는 고객 상호 작용을 더 잘 이해할 수 있으며 효율적이고 효과적인 방식으로 보다 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다.

앱 제작자는 타임라인에 표시되는 정보를 구성하여 사용자가 타임라인에서 직접 정보에 액세스하고 이메일 및 작업과 같은 새로운 활동 기록을 빠르게 생성할 수 있도록 하여 보다 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다.

시간 표시줄 추가

시간 표시줄 컨트롤은 테이블 내의 양식에 있습니다. 양식에 있는 모든 시간 표시줄 컨트롤을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 계정 테이블에는 세 가지 표준 양식이 있으며 이러한 각 양식에는 구성할 수 있는 타임라인이 있을 수 있습니다.

타임라인에 사용자 지정 테이블 표시

타임라인 컨트롤에 추가할 수 있는 활동 목록에 사용자 지정 테이블을 표시하려면 테이블을 생성할 때 다음 설정을 구성해야 합니다.

  • 유형 테이블을 활동으로 설정합니다.
  • 앱 사용자가 사용자 지정 활동 레코드에 첨부 파일과 메모를 추가할 수 있도록 하려면 첨부 파일 사용 설정을 확인합니다.

추가 정보: 사용자 지정 테이블 만들기

양식에 타임라인 구성 요소 추가

  1. Power Apps에 로그인합니다.
  2. 왼쪽 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 원하는 테이블을 엽니다. 항목이 측면 패널 창을 경우 ...자세히를 선택한 다음 원하는 항목을 선택하세요.
  3. 양식 영역을 선택한 다음 시간 표시줄을 추가하거나 구성할 양식을 엽니다.
  4. 양식 디자이너의 왼쪽 탐색 메뉴에서 구성 요소를 선택한 다음 왼쪽에 있는 타임라인 구성 요소까지 아래로 스크롤합니다. 양식의 섹션으로 끌어서 놓습니다. 엔터티 양식에서 타임라인 추가 또는 제거.
  5. 타임라인 설정을 원하는 대로 변경합니다. 추가 정보: 타임라인 구성 요소 구성
  6. 테이블 양식에서 구성 변경 사항을 보려면 먼저 타임라인 구성 요소에 업데이트를 저장하고 게시해야 합니다. 저장을 선택한 다음 게시를 선택하여 환경에 대한 테이블 양식에서 양식 변경 사항을 사용할 수 있도록 합니다.

양식 디자이너에서 타임라인 컨트롤로 작업할 때 다음 사항에 유의하십시오.

  • 양식에 여러 타임라인을 추가할 수 있습니다.
  • 양식에서 타임라인 구성 요소를 제거하려면 타임라인 구성 요소 영역을 선택한 후 Delete 키를 누릅니다.
  • 타임라인 구성 요소는 기본 관련 데이터에만 의존하므로 타임라인 섹션에 거의 있음이 표시됩니다.
  • 양식에서 생성 및/또는 편집 상태이기 때문에 기본 데이터가 없으므로 양식 디자이너의 타임라인 섹션이 비어 있습니다.

타임라인 구성 요소 구성

타임 라인 구성 요소는 특정 비즈니스 요구 사항을 지원하도록 구성하고 조정할 수있는 다양한 기능을 제공합니다. 타임라인은 타임라인 구성 요소에서 구성한 기능으로 구성되며, 이는 테이블 형식으로 표시됩니다.

표시 옵션

이 섹션에서는 타임라인 컨트롤 설정의 표시 옵션 영역에서 사용할 수 있는 설정에 대해 설명합니다.

시간 표시줄 구성 요소 이름

표시 옵션의 속성 탭 아래에 있는 이름 열은 타임라인 컨트롤의 고유한 이름이며 앱 제작자가 참조용으로만 사용합니다.

참고

  • 이름 열에는 제한 사항이 있습니다. 예를 들어 단어 사이에 공백을 사용할 수 없습니다. 대신 밑줄(_)을 사용해야 합니다.
  • 앱 런타임 중에 양식에 타임라인로 표시되는 기본 제목 레이블은 변경할 수 없습니다.

페이지에 표시된 레코드

이 섹션에서는 섹션 하단에 추가 로드를 표시하기 전에 나타나는 레코드 수를 제어할 수 있습니다.

양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
페이지에 표시된 레코드 구성 페이지에 표시된 레코드 디스플레이
페이지에 표시된 레코드 열의 기본 설정은 10개의 레코드로 설정되어 있지만 최대 50개의 레코드를 표시하도록 변경할 수 있습니다. 1. 이 예에 표시된 기본 설정에 따라 양식에 최대 10개의 레코드가 표시됩니다.
2. 레코드가 10개를 초과하면 양식 하단에 더 로드하기 옵션이 나타납니다.

표시할 레코드 종류

활동, 메모 및 게시물의 세 가지 기본 레코드 종류가 있습니다. 기본적으로 모든 레코드 유형이 활성화됩니다.

  • 활동. 활동에는 비즈니스 요구를 지원하기 위해 사용자 정의 가능한 많은 하위 활동 레코드 유형이 있을 수 있습니다. 설치하는 항목에 따라 관리자는 타임라인의 드롭다운 메뉴에 있는 활동 섹션에서 다양한 사용자 지정 하위 작업 레코드 유형을 만들고, 추가하고, 표시할 수 있습니다.
  • 메모. 메모를 사용하면 테이블 레코드와 관련된 세부 정보를 캡처할 수 있습니다. 예를 들어 메모를 사용하여 생각을 캡처하고 정보를 요약하고 사례에 대한 피드백을 제공한 다음 나중에 사례 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.
  • 게시물 자동 및 사용자의 두 가지 종류의 게시물이 있습니다.
    • 자동 게시물은 계정 활동을 알리는 시스템 생성 게시물입니다.
    • 사용자 게시물을 사용하면 레코드에 다른 사용자에게 메시지를 남길 수 있습니다.

    참고

    게시물에는 Dynamics 365 Customer Service용 앱과 같은 Dynamics 365 앱이 필요합니다.

타임라인에 이러한 레코드 유형이 표시되도록 설정
양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
시간 표시줄에 대한 표시 옵션 표시 옵션 - 표시된 레코드 유형
활동, 메모 및 게시물에 대해 표시된 레코드 유형을 활성화하려면 레코드 유형 옆에 있는 상자를 선택합니다. 1. 레코드 종류가 양식에 표시되는지 확인하려면 시간 표시줄 레코드 만들기 시간 표시줄 기록 아이콘 만들기.를 타임라인의 오른쪽 상단 탐색에서 활성화된 레코드 종류 목록을 표시하는 드롭다운 메뉴가 나타납니다.
2. 활동이 활성화되면 약속, 이메일, 전화 통화 및 작업에 대해 활동 레코드 종류가 표시됩니다.
3. 메모가 활성화되면 양식에 메모 레코드 종류가 표시됩니다.
4. 게시물이 활성화되면 양식에 게시물 레코드 종류도 표시됩니다.

참고

활동 및 메모는 표준 엔터티입니다. 추가 솔루션을 환경으로 가져온 경우 다른 테이블도 표시될 수 있습니다.

활동, 메모, 게시물 아이콘 및 타임라인에 날짜/타임스탬프 표시

타임라인은 활동, 메모, 게시물 및 사용자 지정 테이블 앞에 간단한 아이콘을 표시하여 레코드 종류를 쉽게 식별할 수 있습니다.

날짜 및 타임스탬프는 항상 미리 보기의 오른쪽 하단에 있는 각 레코드에 나타나며 항상 볼 수 있습니다.

참고

사용자 지정 테이블에 사용자 지정 아이콘이 있는 경우 사용자 지정 아이콘이 아닌 기본 사용자 지정 테이블 아이콘을 사용하여 사용자 지정 테이블과 관련된 활동이 표시됩니다.

고급

이 섹션에서는 타임라인 컨트롤 설정의 고급 영역에서 사용할 수 있는 설정에 대해 설명합니다. 고급설정은 모든 레코드 종류에 적용됩니다.

고급 기능을 활성화 및 비활성화하면 구성 업데이트를 저장 및 게시하고 테이블 양식을 새로 고칠 때까지 업데이트를 볼 수 없습니다(타임라인 구성 요소에서 활동이 발생하는 것처럼 보일 수 있음).

고급은 활동, 노트 또는 포스트에 걸쳐 있는 일반적인 설정, 즉 시간 표시줄 섹션에 나타나는 세 가지 기본 레코드 유형에 대해 설명합니다.

빠른 항목 레코드 종류 및 정렬 순서 기본값

다음은 빠른 항목 레코드 종류 선택부터 시작하여 고급 구성 옵션에 대한 자세한 개요입니다:

양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
빠른 항목 레코드 종류 구성 및 정렬 순서 기본값 빠른 항목 레코드 종류 표시 및 정렬 순서 기본값
1.고급을 선택하여 구성 보기에서 이 영역을 확장합니다. 빠른 항목 레코드 유형을 사용하면 노트 또는 우편을 빠르게 생성할 수 있습니다. 이 설정의 기본 설정은 메모로 설정됩니다.
2. 정렬 주문 기본 설정은 타임라인에서 모든 데이터가 정렬되는 순서를 제어합니다. 이 설정의 기본 설정은 내림차순으로 설정되어 있습니다.		 1. 메모를 선택하면 타임라인의 검색 표시줄에 표시됩니다. 또한, 파일을 첨부할 수 있는 페이퍼클립 페이퍼클립 아이콘. 아이콘이 나타납니다. 메모에만 파일을 첨부할 수 있습니다.
2. 게시물을 선택하면 타임라인의 검색 표시줄에도 표시됩니다.

필터 창 사용

필터는 특정 데이터를 빠르게 정렬하고 찾을 수 있는 빠른 옵션을 제공합니다.

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필터 창 구성 필터 창 사용
필터 창 설정을 사용하면 타임라인에서 필터 기능을 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다. 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. 설정 옆에 있는 상자를 확인하여 필터 창을 사용하십시오. 이 설정을 사용하면 필터 아이콘이 타임라인에 표시됩니다.

필터 창을 비활성화하려면 설정 옆에 있는 상자를 선택 취소하면 필터 아이콘이 더 이상 타임라인에 표시되지 않습니다.

타임 라인에서 레코드 필터링

필터는 데이터 정렬에 유용합니다. 여러 옵션으로 활동, 메모 및 게시물을 빠르게 필터링하여 중요한 항목을 확인할 수 있습니다. 필터는 타임라인에 있는 활동, 메모, 게시물 및 사용자 지정 테이블에 사용할 수 있습니다. 타임라인은 타임라인에 있는 레코드와 개수를 필터링하고 표시합니다.

활동 상태에 따라 필터를 선택하면 해당 활동, 메모 및 게시물이 시간 표시줄에 표시됩니다. 데이터 필터를 사용하여 데이터를 사용자 지정하고 필터를 제자리에 유지하거나 완료되면 지우도록 선택할 수 있습니다.

  • 엔터티 양식의 필터 아이콘이 투명할 때 투명한 필터 아이콘. 테이블 양식에서는 항목이 선택되지 않았으므로 필터 창이 비어 있음을 의미합니다.

  • 필터 아이콘이 어두워지면 다크 필터 아이콘 필터가 설정되었음을 의미합니다. 설정된 필터를 보려면 필터 아이콘 필터 아이콘을 선택하면 필터 창에 설정된 필터가 표시됩니다.

  • 필터 옆에 있는 상자를 선택하여 데이터를 필터링할 방법을 선택합니다.

  • 모든 필터 지우기 모든 필터 지우기 아이콘.을 선택하여 필터를 지웁니다. 필터를 지울 수 있습니다.

파일러 메뉴에서 다음 카테고리 및 하위 카테고리 옵션을 사용할 수 있습니다.

카테고리 하위 범주
레코드 종류
  • 노트
  • 활동
  • 게시물
    		•
    활동 유형입니다.
  • 약속
  • 캠페인 활동1
  • 캠페인 반응1
  • 이메일
  • 팩스
  • 서비스 케이스 해결1
  • 편지
  • 영업 기회 서비스 케이스1
  • 주문 서비스 케이스1
  • 전화 통화
  • 견적 종료1
  • 정기 약속
  • 소셜 활동
  • 작업
  • Project Service 승인1
  • 예약 알림1
  • 대화
  • 세션
  • Customer Voice 설문 초대1
  • Customer Voice 설문 응답1
  • 사용자 지정 활동(수입 솔루션으로 사용 가능)
    		•
    활동 상태
  • 활성화
  • 기한 초과
  • 닫힘
    		•
    활동 상태 설명 특정 상태 설명을 사용하여 필터링할 수 있습니다. 값은 시간 표시줄의 활동에 있는 모든 상태 설명의 고유한 목록입니다. 상태 설명은 활동에 따라 변경됩니다. 타임라인에 동일한 상태 이유가 있는 활동이 여러 개 있는 경우 한 번만 반영되지만 옆에 있는 숫자는 해당 상태 이유가 타임라인에 나타나는 횟수를 나타냅니다.
    활동 기한(활성)
  • 다음 30일
  • 다음 7일
  • 다음 24시간
  • 최근 24시간
  • 지난 7일
  • 지난 30일
    		•
    게시물 작성자
  • 자동 게시
  • 사용자
    • 수정된 날짜
  • 최근 24시간
  • 지난 7일
  • 지난 30일
    		•

    참고

    기본적으로 팩스 및 편지 기록은 타임라인에서 비활성화되어 있습니다.

    1 Dynamics 365 앱 필요

    필터 창 확장

    필터 창 확장 설정을 사용하면 타임라인 내의 정렬 옵션에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    필터 창 구성 필터 창 활성화
    기본적으로 필터 창 확장 설정은 양식을 열고 새로 고칠 때마다 양식 상단에 확장된 필터 창을 표시합니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 설정 옆에 있는 상자를 확인하여 필터 창 확장을 사용하십시오. 이 설정을 사용하면 양식을 열고 새로 고칠 때마다 필터 창이 양식의 맨 위에 나타날 수 있습니다.

    필터 창 확장을 비활성화하려면 설정 옆에 있는 상자를 선택 취소하면 필터 창이 타임라인에 나타나지 않습니다.

    타임라인에서 레코드를 검색할 수 있습니다. 타임라인에서 문구를 검색하면 레코드의 제목 또는 레코드의 본문 및 설명 열에서 검색한 다음 레코드를 표시합니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    검색 구성 막대 검색 바 사용
    검색 표시줄 사용을 선택하여 검색 타임라인 표시줄 기능을 사용하도록 설정합니다. 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. 검색 표시줄 설정을 활성화하면 타임라인 상단에 검색 표시줄이 표시됩니다.
    설정 옆에 있는 상자를 선택 취소하여 검색 표시줄을 비활성화하면 검색 표시줄이 타임라인에 표시되지 않습니다.

    시간 표시줄의 모든 레코드 확장

    기본적으로 모든 레코드 확장 시간 표시줄의 확장된 보기에 모든 활동을 표시합니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    시간 표시줄의 모든 레코드 구성 확장 시간 표시줄의 모든 레코드 확장
    타임라인이 열릴 때마다 확장된 보기 양식의 모든 레코드를 양식에 표시하도록 기본 보기를 설정하려면 모든 레코드 확장을 선택합니다. 모든 레코드 확장은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 1. 활성화된 경우 시간 표시줄 탐색 메뉴의 오른쪽 상단에 모든 레코드 확장 아이콘이 표시됩니다.
    2. 모든 레코드 확장 아이콘을 사용하여 레코드를 확장하거나 축소할 수 있습니다. 확장되면 모든 레코드가 열릴 때마다 양식의 확장 보기에 표시됩니다. 모든 레코드 확장을 선택 취소하면 더 이상 확장된 보기에 활동이 표시되지 않습니다.

    비활성화되면 모든 레코드 확장 아이콘이 타임라인의 오른쪽 상단 탐색에 표시되지 않습니다. 레코드는 항상 축소된 보기로 표시됩니다.

    필터 창 편집

    필터 창 편집을 사용하여 양식을 로드하거나 새로 고칠 때 적용되는 기본 필터를 구성할 수 있습니다. 끄기설정을 해제하여 필터 그룹을 제거합니다. 필터 창 활성화가 비활성화되어 있지 않으면 사용자는 기본 필터를 제거하여 모든 레코드를 볼 수 있습니다.

    필터 창 편집.

    시간 표시줄에 대한 이메일 명령 구성

    사용자가 메시지에 회신, 전체 회신 및 전달할 수 있도록 시간 표시줄에 대한 이메일 옵션을 구성할 수 있습니다. 옵션이 사용자에게 표시되는 순서를 선택하고 필요하지 않은 경우 제외할 수 있습니다. 전체 회신은 기본 주문 설정입니다.

    1. 이메일 설정을 적용할 양식을 선택한 다음 대화 탭에서 속성에서 이메일 활동 유형을 선택합니다. 이메일 속성 창이 표시됩니다.

    2. 명령 선택 및 주문에서 사용자에 대해 구성할 이메일 명령 상자를 선택합니다. 옵션을 드래그 앤 드롭하여 각 옵션을 표시할 순서를 선택할 수 있습니다.

      이메일용 양식 구성

    3. 완료를 선택한 다음 변경 내용 저장 및 게시를 선택합니다.

    시간 표시줄의 이미지로 레코드 확장

    이미지와 함께 레코드를 보내고 받을 수 있지만 레코드가 축소되면 표시되지 않습니다. 이미지를 보려면 레코드를 확장해야 합니다.

    시간 표시줄의 이미지로 레코드 확장.

    1. 축소된 레코드는 시각적 요약을 제공합니다. 개별 레코드를 확장하려면 타임라인 레코드의 아무 곳이나 선택하여 레코드 보기를 확장 및 축소합니다. 레코드의 오른쪽 하단에 캐럿이 있습니다.

      • 캐럿이 아래쪽 (˅)을 향하면 레코드가 축소됩니다.
      • 캐럿이 위쪽(^)을 향하면 레코드가 확장됩니다.

    2. 이미지가 포함된 레코드에는 다음 알림이 표시될 수 있습니다.
      이 이메일은 잠재적으로 유해한 콘텐츠로 인해 차단되었습니다. 전체 이메일 내용을 봅니다.

    3. 메시지를 선택하면 경고가 사라지고 이미지가 나타납니다.

    "누락된 항목" 요약 활성화

    누락된 항목은 레코드에 액세스할 때 타임라인 상단에 업데이트를 표시하여 레코드에 대한 업데이트 및 변경 사항을 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    !["누락된 항목" 요약 구성](media\timeline-what-you-missed-display-options-advanced-11a.png ""누락된 항목" 요약 구성") !["누락된 항목" 요약 보기 표시](media\timeline-what-you-missed-display-view.png ""누락된 항목" 요약 불가능")
    누락된 항목 설정은 보지 못한 새로운 레코드를 표시합니다. 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. 비활성화하려면 설정 옆에 있는 상자 선택을 취소합니다. 활성화되면 계정 레코드를 볼 때 최신 활동이 목록 상단에 나타납니다.

    레코드 설정

    이 섹션에서는 타임라인 컨트롤 설정의 녹화 설정 영역에서 사용할 수 있는 설정에 대해 설명합니다. 표시할 레코드 종류설정은 여기에 설명된 레코드 설정의 영향을 받는 레코드 종류를 결정합니다.

    레코드 설정을 사용하면 레코드 종류 내에서 설정을 관리할 수 있습니다.

    • 활동 레코드 유형은 레코드 설정의 활동과 연결됩니다.
    • 메모 레코드 유형은 레코드 설정에서 메모와 연결됩니다.
    • 게시물 레코드 유형은 레코드 설정에서 게시물과 연결됩니다.

    레코드 종류를 사용하거나 사용 중지하려면 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다. 그러면 해당 레코드 유형이 레코드 설정 섹션에 표시되거나 더 이상 나타나지 않습니다.

    표시 옵션 - 고급 - 레코드 설정.

    1. 게시물이 표시할 레코드 종류 섹션에서 선택되면 레코드 설정 섹션에서 활성화됩니다.
    2. 게시물이 표시할 레코드 종류 섹션에서 지워지면 레코드 설정 섹션에서 비활성화됩니다.

    활동 레코드 종류 구성

    시간 표시줄 요소 섹션에서 활동 레코드 설정을 확장하면 테이블 양식에서 사용 또는 사용 중단할 수 있는 모든 활동 유형의 목록이 표시됩니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    활동 기록 유형을 구성하는 방법입니다. 활동 레코드 종류
    1. 캐럿(^)을 사용하여 레코드 설정 섹션 아래의 활동을 확장하고 확인합니다.
    2. 활동 유형의 목록이 확장된 보기에 표시됩니다.
    3. 활동 유형를 선택하여 활동을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어이메일을 사용합니다.

    활동 유형을 활성화하려면 활성화 옆의 상자를 선택하고 완료를 선택합니다.

    활동 유형를 비활성화하려면 활성화 옆의 확인란을 선택 취소한 다음 완료를 선택합니다. 이렇게 하면 상자의 다른 모든 항목이 비활성화되고 활동 유형이 타임라인에 표시되지 않습니다. 이렇게 하면 타임라인에서 활동 유형을 만들거나 볼 수 없습니다.    		 1. 활성화되면 활동 유형가 타임라인 레코드 생성 타임라인 레코드 생성.아래에 나타납니다.
    2. 활동 유형는 사용자가 드롭다운 메뉴에서 선택할 수 있는 옵션으로 표시됩니다.
    3. 또한, 활동 유형 레코드는 타임라인의 본문에 표시됩니다.

    참고

    활성화된 활동 유형 옆에 확인 표시가 나타납니다. 추가 레코드 유형 설정은 해당 특정 레코드 유형에서 활성화될 때까지 비활성화됩니다.

    활동 레코드 유형에 상태 태그 표시

    상태 태그는 타임라인에 표시되는 상태 필터와 일치하여 활동 레코드의 상태가 작업, 약속 또는 이메일과 같은 활동에서 활성, 기한 경과 또는 종료인지 한 눈에 확인할 수 있습니다. 제작자는 기본 양식 구성에서 모든 활동 유형에 대한 상태 태그를 활성화하거나 비활성화합니다. 상태 태그는 기본적으로 활성화됩니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    활동 레코드 유형에 상태 태그 표시 활동 레코드 유형에 상태 표시
    이메일 상태 태그를 표시하려면 STATUS TAG 아래 표시 옵션 드롭다운 목록에서 기본 양식 (연필 아이콘) > 표시를 선택합니다. 활성화되면, 활성, 기한 경과 또는 종료와 같은 상태 태그가 해당 활동 레코드 옆의 타임라인에 나타납니다.

    시간 표시줄에서 직접 생성하는 기능 활성화

    앱 제작자는 활동 유형를 활성화하여 타임라인에서 직접 생성할 수 있습니다. 이메일, 작업 및 약속과 같은 활동을 빠르게 선택하고 생성하는 기능은 생산성을 합리화하는 데 도움이 됩니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    시간 표시줄에서 직접 만드는 기능을 구성합니다 시간 표시줄에서 직접 만들 수 있는 옵션 표시
    사용자가 타임라인에서 직접 활동 유형를 생성할 수 있도록 하려면 타임라인에서 직접 만들기 옆의 확인란을 선택합니다.
    		 사용 설정되면 활동 유형이 오른쪽 상단 탐색에 위치한 드롭다운 상자 타임라인 레코드 만들기 타임라인 레코드를 만들려면 이 아이콘을 사용하십시오. 아이콘의 드롭다운 상자에 나타납니다.

    활동을 만들고 열기 위한 양식 유형 설정

    비즈니스 요구에 따라 사용자가 사용하는 양식 유형을 설정하려면 활동 유형 또는 모든 활동 유형에 대해 다음을 사용하여 활동 만들기 및 다음을 사용하여 활동 열기를 개별적으로 설정하십시오. 이러한 필드는 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

    • 활동에서 활동 유형을 선택하고 값을 지정합니다.
    • 활동 창에서 이러한 필드의 값을 지정합니다.

    타임라인 레코드 만들기 아이콘.

    특정 활동에 대해 다음 양식 유형을 설정하는 경우 애플리케이션은 다음 설정을 고려합니다.

    • 기본: 활동의 다음을 사용하여 활동 만들기 또는 다음을 사용하여 활동 열기의 양식 유형입니다.
    • 빠른 만들기 양식, 기본 양식 또는 기본 양식 대화 상자: 다음을 사용하여 활동 만들기 또는 다음을 사용하여 활동 열기를 사용하여 활동에 설정된 양식 유형에 관계없이 활동별 설정입니다.

    사용자가 타임라인 레코드 만들기에서 활동을 선택하거나 타임라인에서 활동을 열면 활동이 만들어지거나 선택한 양식 유형에서 열립니다.

    활동 레코드 유형에 대한 명령 작업 활성화(프리뷰)

    참고

    이러한 기능은 조기 액세스 릴리스의 일부입니다. 조기에 옵트인하여 환경에서 기능을 활성화할 수 있으며, 이를 통해 해당 기능을 테스트한 후 환경 전반에 걸쳐 채택할 수 있습니다. 이러한 기능을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 조기 액세스 업데이트 참여를 참조하세요.

    명령 작업을 통해 사용자는 타임라인에서 활동을 위해 레코드를 할당, 닫기, 삭제, 열기 또는 큐에 추가할 수 있습니다. 특정 활동 유형에 대한 명령 작업을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

    활동 유형에 따라 다른 명령 작업을 활성화할 수도 있습니다. 예를 들어 이메일의 경우 회신, 전체 회신 및 전달과 같은 작업을 활성화할 수도 있습니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    타임라인에서 명령 작업을 활성화하는 기능 구성 타임라인에서 직접 명령 작업 표시
    사용자가 타임라인에서 직접 활동에 대한 명령 작업을 활성화할 수 있도록 하려면 명령 선택 및 순서 지정에서 명령 작업 옆의 확인란을 선택합니다. 활동에 대해 5개의 명령 작업만 활성화할 수 있습니다.
    명령 작업의 위치를 이동하여 타임라인에 표시되는 순서를 변경할 수도 있습니다. 활성화되면 타임라인의 활동 레코드에 명령 작업이 나타납니다.

    활동에 연결된 거래처, 연락처, 서비스 케이스 및 영업 기회가 타임라인 레코드에 표시됩니다. 관리자는 레코드 관련 사항에서 레코드를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    관련 레코드 구성 타임라인에 관련 레코드 표시
    1. 캐럿(^)을 사용하여 레코드 설정 섹션 아래의 활동을 확장하고 확인합니다.
    2. 레코드 관련 사항에 레코드 목록이 표시됩니다.
    3. 레코드를 활성화하려면 활성화 옆에 있는 상자를 선택하고 완료를 선택합니다.    		 확인란이 활성화되면 사용자는 활동에 연결된 레코드를 볼 수 있습니다. 그러면 활동에 연결된 레코드가 타임라인에 표시됩니다. 레코드 연결은 수동이 아니며 레코드 롤업으로 인해 발생합니다. 추가 정보: 타임라인에서 활동 롤업 유형 설정

    참고

    활성화된 레코드 옆에 확인 표시가 나타납니다. 테이블 유형을 비활성화하면 해당 테이블에 대해 롤업된 타임라인 레코드의 연결된 레코드만 비활성화됩니다.

    시간 표시줄에서 카드 양식 생성 및 사용

    각 활동 유형에 대한 기본 설정을 사용하여 레코드가 표시됩니다. 그러나 약속이나 전자 메일에 대한 레코드 정보를 표시하려면 기존 카드 양식을 편집하거나 레코드 설정과 다른 카드 양식을 사용하거나 사용자 자신의 카드 양식을 사용자 지정할 수 있습니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    시간 표시줄에서 카드 양식 생성 및 사용 시간 표시줄에서 카드 양식을 만들고 사용하는 옵션 표시
    카드가 생성 된 경우 기본 카드 설정을 다른 카드 양식로 변경할 수 있습니다. 새 카드 양식을 만드는 경우 구성을 위한 타임라인 목록에 표시되기 전에 상위 테이블로 이동하여 새 카드 형식의 양식을 추가해야 합니다. 기본값이 표시되면 카드 양식을 사용하고 있지 않은 것입니다. 이메일 카드 양식을 먼저 선택하고 게시하지 않으면 타임라인에서 사용할 수 없습니다.

    참고

    모든 활동 유형에서 카드 유형을 생성할 수 있는 것은 아니므로 기본 선택 항목이 해당 레코드에 대한 유일한 옵션이 됩니다.

    시간 표시줄 내에서 카드 사용자 지정

    모든 카드 양식은 다음 4개 섹션으로 구분됩니다.

    표시 옵션 - 고급 - 시간 표시줄에서 카드를 사용자 지정하는 방법.

    범례

    1. 색상 스트립: 이 섹션은 타임라인 레코드에 나타나지 않습니다. ColorStrip은 카드 양식의 왼쪽에 있습니다.
    2. 헤더: 이 섹션은 타임라인 레코드에 표시됩니다. 그러나 처음 두 열만 타임라인 레코드에 표시됩니다. 이 예에서는 제목과 수정 일시 열이 표시됩니다.
    3. 세부 정보: 이 섹션은 타임라인 레코드에 표시됩니다. 그러나 타임라인 레코드에는 처음 세 개의 열만 표시됩니다. 이 예에서는 받는 사람, 참조 및 설명 열만 타임라인 레코드에 표시됩니다.
    4. 바닥글: 이 섹션은 타임라인 레코드에 표시되지 않습니다.
    5. 테이블 열: 나열된 열 옵션에서 카드 양식에 추가할 열을 선택할 수 있습니다. 사용하려는 열을 타임라인 레코드에서 해당 열을 표시할 섹션으로 끌어다 놓아 카드 양식을 사용자 지정할 수 있습니다.

    이메일, 작업, 게시물 등과 같은 각 활동 기록에 대해 각 개별 카드 양식을 사용자 지정해야 합니다.

    헤더 섹션

    헤더카드는 타임라인 이메일 양식의 제목/주제를 표시합니다. 헤더 섹션에는 최대 6개의 열이 있을 수 있지만 타임라인 레코드에는 처음 두 개의 열만 표시됩니다. 양식은 모든 섹션의 빈 열을 무시합니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    시간 표시줄에서 카드 양식 맞춤 설정 - 헤더 시간 표시줄의 카드 양식 - 헤더 표시
    1 열
    1. 이 섹션에 대해 선택한 열에 관계없이 타임라인 레코드 상단에 굵은 헤더로 표시됩니다. 이 예에서는, 이 열에 대해 제목을 선택했습니다.

    2 열
    2. 이 섹션에 대해 선택한 열에 관계없이 이 열은 항상 타임라인 레코드의 오른쪽 하단 모서리에 나타납니다. 이 예에서는, 이 열에 대해 수정 날짜가 선택되었습니다.    		 1 열
    1. 카드 헤더의 1열은 항상 타임라인 레코드의 이 섹션에 표시됩니다.

    2 열
    2. 카드 헤더의 2열은 항상 타임라인 레코드의 이 섹션에 표시됩니다.

    세부 정보 섹션

    카드 세부 정보 섹션은 시간 표시줄 이메일 레코드의 본문에 표시됩니다. 세부 정보 섹션에는 최대 4개의 열이 있을 수 있지만 시간 표시줄 레코드에서는 처음 세 개의 열만 볼 수 있습니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    시간 표시줄에서 카드 양식 맞춤 설정 - 상세 정보 섹션 시간 표시줄에서 카드 양식 표시 - 상세 정보 섹션
    카드 세부 정보는 선택한 열에 관계없이 항상 헤더 아래에 나타납니다.

    1 열
    1. 카드 세부 정보에서 1열은 타임라인 레코드의 하위 헤더 역할을 합니다. 이 예에서는, 이 열에 대해 To가 선택되었습니다.

    2 열
    2. 이 열은 타임라인 레코드의 요약 보기에 한 줄의 문자만 표시합니다. 타임라인 레코드를 확장하면 이 열의 콘텐츠가 완전히 표시되고 형식이 지정됩니다. 이 예에서는, 이 열에 대해 참조가 선택되었습니다.

    3 열
    3. 이 열은 2열의 내용을 따르며 레코드를 확장할 때만 볼 수 있는 타임라인 레코드의 본문의 일부입니다. 이 예에서는 이 열에 설정을 선택했습니다.    		 1 열
    1. 이 열은 항상 이 섹션에 표시되며 타임라인 레코드의 하위 헤더 역할을 합니다.

    2 열
    2. 이 열은 항상 이 섹션에 표시되며 요약 보기에는 한 줄의 문자만 표시되지만 확장되면 내용이 완전히 표시됩니다.

    3 열
    3. 이 열은 항상 이 섹션에 표시되며 레코드가 확장된 경우에만 볼 수 있습니다.

    바닥글 섹션
    이 섹션은 타임라인 레코드에 표시되지 않습니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    시간 표시줄에서 카드 양식 맞춤 설정 - 바닥글 섹션.
    1 열
    1. 이 예에서는 이 열에 대해 담당자를 선택했습니다.

    2 열
    2. 이 예에서는 이 열에 관련 항목을 선택했습니다.

    3 열
    3. 이 예에서는 이 열에 우선 순위를 선택했습니다.    		 이 열은 타임라인 레코드에 표시되지 않습니다

    참고

    수정한 날짜 레코드는 모두 수정이 발생한 시간과 동시에 업데이트되며 & _수정한 사람_은 테이블이 새 사용자에게 할당될 때 한 사용자에게 할당됩니다. 이것은 계단식 동작으로 인해 발생합니다. 추가 정보: 테이블 관계 계단식 동작 구성

    시간 표시줄에 활동을 정렬할 때 사용할 날짜 설정

    사용자가 데이터를 보는 방법이 중요하며, 데이터의 기본 표시 보기 설정은 비즈니스 요구 사항에 따라 다릅니다. 앱 제작자는 데이터 정렬 방법을 선택하고 레코드 설정에서 활동 유형에 대한 기본 설정을 만들 수 있습니다. 마지막 업데이트는 모든 활동에 있으므로 오름차순으로 기본값으로 설정됩니다.

    시간 표시줄의 기능별 활동 정렬에서 날짜를 설정하는 방법.

    범례

    1. 활동 레코드 설정의 활동 정렬 기준 설정을 사용하면 타임라인에서 데이터가 정렬되는 방식을 컨트롤할 수 있습니다.
    2. 활동 정렬 기준 열을 선택하면 목록이 표시됩니다. 이 목록에서 양식의 타임라인에 데이터를 정렬하고 표시하는 방법을 선택할 수 있습니다.

    정렬 날짜

    일부 날짜는 특정 유형의 활동에만 존재할 수 있습니다. 예를 들면 보낸 날짜 또는 마지막 전달 시도 날짜는 이메일에만 적용됩니다. 이러한 날짜를 기준으로 정렬하면 이메일이 아닌 활동은 순서 없이 함께 그룹화됩니다. 사용자 지정 날짜 열을 만들 수는 없지만 더 많은 유연성이 필요한 경우 날짜 정렬을 사용할 수 있습니다. 이 날짜는 기본적으로 비어 있으며 정렬에 사용할 날짜로 각 활동 레코드에 대해 채워야 합니다. 날짜를 채울 수 있는 몇 가지 방법은 Microsoft Power Automate, 비즈니스 규칙 또는 JavaScript를 사용하는 것입니다.

    날짜 정렬을 사용할 때는 다음 세부 사항에 유의해야 합니다.

    • 날짜 정렬에 값을 설정하면 보다 맞춤화된 정렬에 사용할 수 있지만 모든 활동 기록에 대해 값을 채워야 하며 그렇지 않으면 작동하지 않습니다. 날짜 정렬은 각 타임라인 인스턴스에 대해 구성되어야 하며 계정 테이블의 세 가지 기본 양식 모두에 대해 설정되어야 합니다.
    • 날짜/시간 열이 같은 일정에 있는 경우 날짜/시간이 현재 시간에 비해 더 이른 경우 날짜가 표시되지 않습니다.
    • 날짜 정렬은 24시간 기간을 기준으로 하는 것이 아니라 날짜/시간 열 값을 현재 날짜 및 시간(사용자가 선호하는 표준 시간대 기준)과 비교합니다. 입력한 값이 해당 날짜보다 먼저 발생한 경우 날짜가 표시되지 않습니다.

    시간 표시줄에서 활동 롤업 유형 설정

    활동 롤업 종류는 계정 및 연락처 테이블에 대한 양식의 타임라인에 대해 구성할 수 있습니다. 사용 가능한 롤업 유형은 확장된, 관련된 및 없음입니다. 활동 롤업은 Dynamics 365 Customer Service 응용 프로그램과 같은 Dynamics 365 앱의 계정 및 연락처에만 영향을 줍니다. 시간 표시줄의 테이블과 직접 관련된 활동만 표시하려면 없음을 선택합니다.

    롤업 유형에 대한 자세한 내용은 RollupType EnumType에서 확인할 수 있습니다.

    활동 롤업 유형.

    타임라인 성능

    양식에서 필요한 활동만 사용하십시오. 10개 이상의 활동 유형를 선택하면, 선택한 활동 유형의 수가 타임라인의 성능에 영향을 미친다는 것을 알려주는 경고 알림이 표시됩니다. 타임라인 성능을 향상시키려면 활동 유형을 10개 이하로 제한하는 것이 좋습니다.

    타임라인 성능 영향.

    타임라인의 메모

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    타임라인의 메모 시간 표시줄에 대한 참고 사항 - 런타임
    메모 섹션이 활성화되면 확장되며 다음을 수행할 수 있습니다.
    1. 작성한 날짜 또는 수정한 날짜별로 메모를 정렬합니다. 수정 날짜는 기본 설정입니다.
    2. 사용자 지정 메모 기능을 위해 서식 있는 문자 편집기 구성 URL 열에 상대 웹 리소스 경로를 추가합니다. 추가 정보: 모델 기반 앱에 서식 있는 텍스트 편집기 컨트롤 추가    		 1. 사용 설정되면 메모는 시간 표시줄 레코드 만들기 시간 표시줄 레코드 만들기. 아이콘을 통해 액세스할 수 있습니다.
    2. 메모에 액세스할 수 있는 드롭다운 목록이 나타납니다.
    3. 메모를 사용하여 서식 있는 문자 편집을 사용하여 레코드에 추가할 메모를 만듭니다.
    여러 번 설정할 필요 없이 타임라인에서 메모의 글꼴과 크기를 설정할 수 있습니다.

    메모용 양식 구성

    메모 영역의 양식 구성에서 기본 양식을 선택하여 관련 사용자 및 날짜와 같은 정보가 메모에 표시되는 방식과 레이블을 포함할지 여부를 구성합니다. 이를 통해 화면에 나타나는 타임라인 레코드의 수를 늘리거나 줄일 수 있습니다.

    메모용 양식 구성

    • 헤더
      • 레이블 옵션: "만든 사람" 또는 "수정한 사람" 레이블을 가리거나 표시하거나 표시합니다.
      • 레이블: 기본 레이블 사용 체크 상자 레이블을 선택하여 "메모 수정한 사람" 레이블을 표시합니다. "수정인" 레이블을 표시하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
      • 데이터 열: 메모를 만든 사용자 또는 메모를 수정한 사용자를 표시하려면 선택합니다. 선택한 데이터 열과 일치하도록 레이블이 변경됩니다.
      • 표시 옵션: 메모를 만들거나 수정한 사용자가 포함된 이 헤더를 항상 표시, 확장 시 표시 또는 숨깁니다.
    • Body1
      • 레이블 옵션: 메모의 레이블을 표시하거나 숨깁니다.
      • 표시 옵션: 항상 표시, 확장 시 표시 또는 본문 텍스트 숨기기.
    • Body2
      • 레이블 옵션: 메모의 레이블을 표시하거나 숨깁니다.
      • 표시 옵션: 항상 표시, 확장 시 표시 또는 본문 텍스트 숨기기.
    • 바닥글
      • 레이블 옵션: "생성 일시" 또는 "수정 일시", "무시 일시" 레이블을 표시하거나 숨깁니다.
      • 데이터 열: 만든 날짜, 수정한 날짜 또는 재정의 날짜를 표시하려면 선택합니다.
      • 표시 옵션: createdon, modifiedon, overridenon 날짜를 포함하는 이 바닥글을 항상 표시, 확장 시 표시 또는 숨깁니다.

    타임라인에서 메모 롤업 유형 설정

    참고

    이 기능은 초기 액세스 기능입니다. 환경에서 이러한 기능을 사용하도록 일찍 선택할 수 있으므로 이러한 기능을 테스트한 다음 환경 전체에 적용할 수 있습니다.

    메모용 양식의 타임라인에 대해 롤업 유형을 구성할 수 있습니다. 사용 가능한 롤업 유형은 확장된, 관련된 및 없음입니다. 타임라인의 메모와 직접 관련된 레코드만 표시하려면 없음을 선택합니다.

    롤업 유형에 대한 자세한 내용은 RollupType EnumType에서 확인할 수 있습니다.

    사용자가 타임라인에 메모를 빠르게 저장할 수 있도록 허용

    빠른 저장을 활성화하면 사용자가 타임라인에 메모를 입력하는 동안 Ctrl+S를 사용하여 메모를 저장할 수 있습니다. 빠른 저장은 사용자가 명령 모음에서 저장 또는 저장 후 닫기로 이동할 필요가 없도록 하여 사용자 효율성을 향상시킵니다. 사용자가 Ctrl+S를 사용해 노트를 저장하면 타임라인의 노트에 저장 성공 확인 메시지가 나타납니다.

    빠른 저장을 활성화하려면 Power Apps에서 타임라인 설정으로 이동한 다음 빠른 저장 활성화 확인란을 선택하세요.

    타임라인의 게시물

    타임라인에서 서식 있는 문자 게시물을 활성화하려면 Microsoft 지원에 문의하십시오.

    참고

    게시물은 Dynamics 365 Customer Service용 앱과 같은 특정 Dynamics 365 앱에서만 사용할 수 있습니다.

    양식 디자이너 구성 보기 양식 디자이너 표시 보기
    타임라인의 게시물 시간 표시줄에 대한 게시물 - 런타임
    게시물 섹션이 활성화되면 확장되며 다음을 수행할 수 있습니다.
    - 사용자가 레코드에 메시지를 남길 수 있도록 사용자 게시물 활성화 선택
    - 작성일 또는 수정일을 기준으로 게시물을 정렬합니다. 생성 일시 날짜가 기본 설정입니다.
    - 명령 선택 및 순서 지정(프리뷰) 섹션에서는 사용자가 타임라인에 표시된 게시물에 수행할 수 있는 명령 작업을 표시할 수 있습니다. 명령의 위치를 이동하여 타임라인에 표시되는 순서를 변경할 수도 있습니다.    		 1. 활성화되면 타임라인 레코드 생성타임라인 레코드 생성.을 선택하여 게시물에 액세스할 수 있습니다.
    2. 드롭다운 메뉴가 표시되고 게시물에 액세스할 수 있습니다.
    3. 게시물을 사용하여 레코드에 추가할 게시물을 만듭니다.

    작성한 날짜를 사용하여 타임라인에서 게시물을 정렬하면 해당 게시물에 대한 응답이 있을 때 타임라인의 위치가 일정하게 유지됩니다.

    수정한 날짜를 사용하여 타임라인에서 게시물을 정렬하면 해당 게시물에 대한 응답이 있을 때 타임 라인의 위치가 상단으로 조정됩니다.

    참고: 게시물 답글이 추가될 때 시간 표시줄이 자동으로 새로 고침되지 않습니다.
    간단한 자동 게시물 활성화(프리뷰) 을 통해 자동 게시물을 기존 카드 형식이나 간단한 게시물로 표시할 수 있습니다. 게시물을 기존 카드 형식으로 표시하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 타임라인의 AutoPosts - 런타임
    간단한 자동 게시물 활성화(프리뷰) 확인란을 체크하면 게시물이 카드 형태로 표시되지 않습니다. 타임라인의 자동 게시물에는 명령 작업을 수행할 수 없습니다.

    게시물용 양식 구성

    관련 사용자 및 날짜와 같은 정보가 게시물에 표시되는 방식과 라벨 포함 여부를 구성할 수 있습니다. 이 기능을 통해 화면에 나타나는 시간 표시줄 기록의 수를 늘리거나 줄일 수 있습니다.

    게시물용 양식 구성.

    make.powerapps.com의 타임라인 구성으로 이동하여 구성 양식 열이 포함되어 있는 게시물 섹션으로 스크롤하고 다음 열을 기본 양식으로 편집하십시오.

    • 헤더
      • 레이블 옵션: "만든 사람" 또는 "수정한 사람" 레이블을 가리거나 표시하거나 표시합니다.
      • 레이블: 기본 레이블 사용 체크 상자 레이블을 선택하여 레이블을 표시합니다.
      • 데이터 열: 게시물을 작성한 사용자를 표시하려면 선택합니다. 선택한 데이터 열과 일치하도록 레이블이 변경됩니다.
      • 표시 옵션: 게시물을 만든 사용자가 포함된 이 헤더를 항상 표시, 확장 시 표시 또는 숨깁니다.
    • Body2
      • 레이블 옵션: 게시물의 레이블을 표시하거나 숨깁니다.
      • 표시 옵션: 항상 표시, 확장 시 표시 또는 본문 텍스트 숨기기.
    • 바닥글
      • 레이블 옵션: "생성 일시" 또는 "수정 일시", "무시 일시" 레이블을 표시하거나 숨깁니다.
      • 데이터 열: 만든 날짜 또는 수정한 날짜를 표시하려면 선택합니다.
      • 표시 옵션: 생성 일시, 수정 일시 날짜를 포함하는 이 바닥글을 항상 표시, 확장 시 표시 또는 숨깁니다.

    시간 표시줄의 메모 및 게시물에서 멘션 구성

    메모와 게시물에서 멘션을 활성화하려면 이 문서 메모를 사용하여 팀과 공동 작업하는 데 @mention 사용에 제공된 지침을 따르세요.

    중요

    멘션 기능은 Dynamics 365 앱 활성화 옵션이 아니요로 설정된 Power Platform 환경에서 작동하지 않습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 데이터베이스로 환경 만들기를 참조하세요.

    타임라인에 표시할 자동 게시 메시지 구성

    참고

    • 자동 게시 기능은 Dynamics 365 앱 활성화용으로 구성된 환경에서만 사용할 수 있습니다.
    • Dynamics 365에는 거래처, 연락처, 잠재 고객 및 케이스와 같은 일부 표준 테이블에 대한 자동 게시 규칙이 포함됩니다. 새 자동 게시 규칙을 만드는 것은 불가능합니다. 그러나 Power Automate 또는 사용자 지정 플러그인과 같은 다른 옵션을 사용하여 원하는 조건에 따라 게시물 레코드를 만들 수 있습니다.

    시스템 이벤트가 발생할 때 타임라인에 표시할 자동 게시 메시지를 구성할 수 있습니다. 자동 게시 구성은 기존 활동 피드 구성 및 활동 피드 구성 규칙을 대체합니다.

    표시되어야 할 자동 게시 메시지를 구성하려면 다음 단계를 따르세요.

    1. Customer Service 허브에서 서비스 관리로 이동하고 타임라인 설정에서 자동 게시 규칙을 선택합니다.
    2. 그리드와 상단의 활성화 및 비활성화 버튼을 사용하여 사용하여 활성화할 자동 게시 규칙을 선택합니다.

    활성 규칙에 해당하는 시스템 이벤트가 발생하면 자동 게시 메시지가 타임라인에 표시됩니다.

    자동 게시 규칙 타임라인 설정.

    Customer Service 허브 또는 Customer Service workspace 이외의 Dynamics 365 앱을 사용하는 경우 고유한 사이트맵을 추가해야 합니다. 앱에 사이트맵을 추가하려면 다음 단계를 따르세요:

    1. Power Apps의 앱 디자이너에서 앱을 엽니다. make.powerapps.com
    2. 앱 디자이너 명령 모음에서 페이지 추가를 선택하고 테이블 기본 보기 및 양식을 선택한 후 다음을 선택합니다.
    3. 테이블 목록에서 게시물 규칙 구성을 선택한 다음 추가를 선택합니다.

      참고

      게시 규칙 구성 테이블이 없으면 필요한 Dynamics 365 앱이 설치되지 않은 환경입니다.

    4. 저장을 선택하고 게시를 선택합니다.

    사용자가 타임라인 상단에 활동을 고정하거나 고정 해제할 수 있습니다.

    쉽게 액세스할 수 있도록 사용자가 메모와 같은 활동을 타임라인 상단에 고정하거나 고정 해제하는 기능을 구성할 수 있습니다. 활동을 고정하면 사용자가 필요한 정보를 찾기 위해 전체 타임라인을 스크롤할 필요가 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다.

    기본적으로 메모 고정이 활성화되어 있습니다. 작업, 약속 등과 같은 활동 유형을 클릭하면 명령 목록에 고정 및 고정 해제 옵션이 나타납니다. 사용자가 고정하거나 고정 해제할 수 있도록 하려는 각 활동에 대해 고정/고정 해제 확인란을 선택합니다.

    고정/고정 해제 확인란 보기

    타임라인에 사용자 지정 활동 생성 및 추가

    타임라인에 표시되는 사용자 지정 테이블을 생성할 수 있습니다. 추가 정보: 타임라인에 사용자 지정 테이블 표시

    차단된 첨부 파일 종류 구성

    Power Platform 관리자는 타임라인의 레코드를 포함하여 레코드에 첨부 파일로 추가되지 않도록 차단된 파일 종류를 구성할 수 있습니다.

    1. 첨부 파일에 대해 차단된 파일 확장명 설정시스템 설정을 찾습니다. 추가 정보: 시스템 설정 대화상자 일반 탭 열기
    2. 차단된 첨부 파일의 문자 상자에 첨부 파일에 대해 차단할 파일 확장자 유형(예: ".pdf")를 입력합니다. 세미콜론으로 파일 유형을 구분하십시오.
    3. 확인을 선택합니다.

    첨부 파일의 크기 제한 설정

    Power Platform 관리자는 사용자가 멀티미디어 텍스트 편집기에서 업로드할 수 있는 첨부 파일의 파일 크기를 제한할 수 있습니다.

    참고

    첨부 파일 크기는 일반적으로 90MB 미만일 수 있지만 최적의 시스템 성능을 위해 더 작은 파일 크기가 권장됩니다.

    1. 고급 설정으로 이동한 후 설정 메뉴에서 시스템 > 관리를 선택합니다.
    2. 관리 페이지에서 시스템 설정을 선택합니다.
    3. 시스템 설정 대화 상자에서 이메일 탭을 선택한 다음 아래로 스크롤하여 첨부 파일 크기 제한 설정 값을 찾습니다.
    4. 원하는 첨부 파일 크기 제한을 입력한 후 저장을 선택합니다. 131,072KB는 허용되는 최대 값입니다.

    타임라인 하이라이트 활성화 및 구성

    타임라인 하이라이트 위젯를 활성화하면 사용자가 기록에서 가장 중요한 활동을 빠르게 파악할 수 있습니다. 위젯는 Copilot을 사용하여 메모, 이메일, 작업, 약속, 전화 통화 및 대화에서 요약된 기록의 중요 활동 목록을 생성합니다.

    중요

    사용자 환경에서 Copilot을 설정하기 전에 Power Apps에서 AI를 책임감 있게 사용하는 방법에 대한 FAQ를 검토하세요.

    전제 조건

    Copilot은 모델 기반 앱의 설정에서 켜져 있어야 합니다.

    타임라인 하이라이트 활성화

    앱 수준이나 양식 수준에서 타임라인 강조 표시를 활성화할 수 있습니다. 이는 앱의 모든 엔터티/테이블에 대해 활성화할지, 아니면 특정 양식에만 활성화할지에 따라 달라집니다.

    앱 수준에서 타임라인 하이라이트를 활성화하려면:

    1. 이동 Power Apps.
    2. 앱 을 선택한 다음 해당 기능을 활성화하려는 앱을 선택합니다. 예를 들어, 영업 허브 앱.
    3. 명령 모음에서 설정 을 선택하고 다가올 일을 선택합니다.
    4. 타임라인 하이라이트 사용 기능을 켭니다.
    5. 변경을 저장하고 게시합니다.

    양식 수준에서 타임라인 강조 표시 활성화

    1. 이동 Power Apps.
    2. 테이블 을 선택하고 양식의 기반이 되는 테이블을 선택합니다. 예를 들어, 계정 을 선택하면 계정 양식에 대한 타임라인 강조 표시가 활성화됩니다.
    3. 양식 을 선택한 다음 해당 기능을 활성화하려는 양식을 선택합니다.
      계정 테이블의 스크린샷 Power Apps
    4. 생성형 AI로 구동되는 타임라인 하이라이트 활성화를 선택합니다.
    5. 변경을 저장하고 게시합니다.

    알려진 문제점

    오래된 항목부터 최신 항목 순으로 레코드를 정렬하면 중복된 게시물이 표시됩니다.

    타임라인이 게시물을 가져오는 데 사용하는 API는 오래된 게시물에서 최신 게시물순 정렬을 지원하지 않습니다. 이런 방식으로 정렬하면 타임라인에 표시할 잘못된 게시물이 수신됩니다. 타임라인을 오래된 것부터 최신 것 순으로 정렬할 때는 대신 메모를 사용하세요.

    메모에는 첨부 버튼을 통해 하나의 첨부 파일만 추가할 수 있습니다.

    이 기능은 의도적으로 설계된 것이며 가까운 시일 내에 더 많은 첨부 파일을 허용할 계획입니다. 여러 개의 첨부 파일을 메모에 끌어서 놓는 방식으로 인라인으로 추가할 수 있습니다.

    타임라인과 연결할 수 있는 테이블은 15개로 제한됩니다. 타임라인과 관련된 일부 활동을 비활성화하거나 타임라인이 렌더링되지 않고 "레코드를 로드할 수 없습니다" 표시 문서에 설명된 해결 방법 중 하나를 따르십시오

    타임라인에 노트를 만들면 문자열 "$&"가 "{3}amp;"로 변환됩니다.

    서식 있는 텍스트 편집기 컨트롤에 대한 구성 문제입니다. 이 문제를 해결하려면 RTE 구성 파일에 "removePlugins": "stickystyles" 를 추가하세요. 추가 정보: 서식 있는 편집기 속성

    참조 항목

    타임라인 컨트롤 FAQ

    타임라인 컨트롤 사용

    참고

    귀사의 설명서 언어 기본 설정에 대해 말씀해 주시겠습니까? 간단한 설문 조사에 응해주세요. (이 설문 조사는 영어로 되어 있습니다.)

    이 설문 조사는 약 7분 정도 걸립니다. 개인 데이터는 수집되지 않습니다(개인정보처리방침).