양식 만들기 및 디자인
게시 날짜: 2016년 11월
적용 대상: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365에서 양식은 사용자들이 작업을 수행하는 데 필요한 데이터와 상호 작용하는 데 사용하는 사용자 인터페이스를 제공합니다. 사용자가 사용하는 양식은 필요한 정보를 효율적으로 찾거나 입력할 수 있도록 디자인되어 있습니다.
이 항목에서는 엔터티 그룹별로 다양한 양식과 양식에서 사용할 수 있는 다양한 유형 및 양식에 대한 액세스 권한을 제어할 수 있는 방법에 대해 소개합니다. 양식의 요소 및 속성에 대한 자세한 내용은 양식 편집기 사용을 참조하십시오.
이 항목의 내용
엔터티별 양식 차이
양식 유형
양식 순서 할당
양식에 대한 액세스 제어
엔터티별 양식 차이
Microsoft Dynamics 365은 양식을 디자인하는 여러 옵션을 제공합니다.업데이트된 엔터티의 양식과 사용자 지정 엔터티는 가장 많은 옵션을 제공합니다. 대부분의 사용자가 사용하는 엔터티 그룹을 선택하여 태블릿용 Microsoft Dynamics CRM 클라이언트, 비즈니스 프로세스 흐름 및 비즈니스 규칙에 대한 지원을 비롯하여 새로운 많은 기능이 포함된 새로운 사용자 환경을 제공했습니다. 이러한 새 환경을 제공하는 주요 요구 사항 중 하나에는 양식 사용자 지정자가 한 번 디자인하여 모든 클라이언트에 배포할 수 있다는 목표도 포함됩니다.
하지만 아직 이전 버전에서 넘어온 기능 및 모양이 포함된 엔터티도 많이 있습니다.기본 양식을 사용하는 엔터티는 대부분의 사용자들에 의해 자주 사용되지 않고 업데이트를 해도 응용 프로그램을 사용하는 대부분의 사용자 환경에 중요한 영향을 미치지 않으므로 업데이트되지 않았습니다. 따라서 업데이트된 엔터티에만 관심을 집중할 수 있습니다.
대부분의 사용자 지정 작업에는 업데이트된 엔터티와 사용자 지정 엔터티가 포함될 수 있습니다. 일부 기능이 업데이트된 엔터티에 대한 양식에만 적용될 경우 이 문서에서 언급할 것입니다.
업데이트된 엔터티
다음 표에는 업데이트된 엔터티가 나열되어 있습니다.
계정 |
약속 |
캠페인 |
캠페인 활동 |
캠페인 반응 |
서비스 케이스 |
경쟁 업체 |
연락처 |
계약 |
계약 내용 |
전자 메일 |
팩스 |
송장 |
잠재 고객 |
편지 |
마케팅 목록 |
영업 기회 |
영업 기회 제품 |
주문 |
전화 통화 |
가격표 항목 |
제품 |
퀵 캠페인 |
견적 |
되풀이 약속 |
영업 홍보 자료 |
팀 |
작업 |
사용자 |
기본 양식을 사용하는 엔터티
다음 표에는 기본 양식 프레젠테이션을 사용하는 엔터티가 나열되어 있습니다.
주소 |
참조 자료 검색 |
문서 주석 |
대량 삭제 작업 |
연결 |
할인 |
할인 목록 |
문서 위치 |
전자 메일 첨부 파일 |
팔로우 |
목표 |
목표 메트릭 |
가져오기 원본 파일 |
송장 기재 제품 |
주문 제품 |
가격표 |
큐 항목 |
견적 제품 |
롤업 필드 |
롤업 쿼리 |
저장된 보기 |
서비스 |
서비스 활동 |
SharePoint 사이트 |
사이트 |
지역 |
단위 |
단위 그룹 |
양식 유형
다음 표는 Microsoft Dynamics 365의 양식 유형에 대해 설명합니다.
양식 유형 |
설명 |
|---|---|
기본 |
웹 응용 프로그램, Outlook용 Dynamics CRM 및 태블릿용 CRM에 사용됩니다. 이러한 양식은 엔터티 데이터와 상호 작용하는 기본 사용자 인터페이스를 제공합니다.추가 정보:기본 양식에 대한 디자인 고려 사항 |
유동적 |
휴대폰용 Microsoft Dynamics CRM 페이지에 사용됩니다. 이 간단한 양식은 모바일 장치에 사용하도록 설계되었습니다. 업데이트된 엔터티의 모바일 양식은 변경되지 않습니다.추가 정보:Phones Express용 CRM에 대한 모바일 양식 만들기 및 편집 |
빨리 만들기 |
웹 응용 프로그램, Outlook용 Dynamics CRM 및 태블릿용 CRM에 사용됩니다. 업데이트된 엔터티의 경우 이러한 양식은 새 레코드를 만들기 위해 최적화된 기본 양식을 제공합니다.추가 정보:빨리 만들기 양식 만들기 및 편집 |
빠른 보기 |
웹 응용 프로그램, Outlook용 Dynamics CRM 및 태블릿용 CRM에 사용됩니다. 업데이트된 엔터티의 경우 이러한 양식은 양식의 조회 필드에서 참조하는 레코드에 대한 추가 데이터를 표시하는 기본 양식 내에 표시됩니다.추가 정보:빠른 보기 양식 만들기 및 편집 |
양식 순서 할당
엔터티에 대한 기본 양식, 빨리 만들기 양식 또는 모바일 양식이 있을 경우 양식 순서를 할당할 수 있습니다. 양식 순서는 기본적으로 표시되는 사용 가능한 양식을 결정합니다. 사용 가능한 기본 양식 또는 모바일 양식은 보안 역할을 양식에 할당하여 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 양식에 대한 액세스 제어을 참조하십시오.
빨리 만들기 양식에는 보안 역할을 할당할 수 없으므로 모든 사용자가 사용할 수 있는 유일한 양식은 양식 순서의 맨 위에 있는 것입니다.
양식 순서를 할당하려면
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
사용자 지정을 선택한 다음 시스템 사용자 지정을 선택합니다.
솔루션 탐색기에서 원하는 엔터티를 확장하고 양식을 선택합니다.
양식 목록 도구 모음에서 양식 순서를 선택합니다.
작업할 양식 유형에 따라 기본 양식 집합, 빨리 만들기 양식 집합 또는 모바일 양식 집합 중 하나를 선택합니다.
양식 순서 대화 상자는 양식 순서에서 선택한 양식을 위로 또는 아래로 이동할 수 있는 간단한 목록입니다.
원하는 순서를 설정한 후에 확인을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.
양식에 대한 액세스 제어
두 가지 방법으로 기본 양식에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.
기본 양식 비활성 확인
기본 양식을 활성 또는 비활성 상태로 설정하는 기능이 이 버전에서 새로 추가되었습니다. 이 기능은 조직에서 업그레이드할 때 포함되는 새 양식을 관리하기 위해 주로 포함되었지만 이 기능을 사용하여 다른 사용자가 기본 양식을 사용할 수 없도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 양식 업데이트을 참조하십시오.
기본 양식에 보안 역할 할당
이 기능을 사용하여 기본 양식을 특정 그룹에 사용할 수 있도록 합니다.
조직의 다른 사용자는 동일한 데이터를 다른 방식으로 상호 작용할 수 있습니다. 관리자는 레코드의 정보를 빠르게 검색할 수 있는지에 따라 달라지며 서비스 사용자는 데이터 입력을 간소화하는 양식이 필요할 수 있습니다. 다른 사용자 그룹이 속하는 보안 역할에 양식을 할당하여 다른 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
단계별 절차는 양식에 보안 역할 할당을 참조하십시오.
엔터티에 정의된 기본 양식 또는 모바일 양식이 둘 이상일 경우 사용자의 보안 역할에 따라 사용할 수 있는 양식을 선택할 수 있습니다. 각 엔터티는 사용자에 대해 양식을 표시할 수 있어야 하므로 하나 이상의 양식이 "대체" 양식(명시적으로 할당된 양식이 없는 보안 역할을 가진 사용자에게 표시되는 양식)이 지정되어 있어야 합니다.
참고
빨리 만들기 양식 빠른 보기 양식에는 보안 역할을 할당할 수 없습니다.
양식 편집기 또는 양식 표에서 양식에 보안 역할을 할당할 수 있습니다. 하지만 엔터티에 대해 양식이 하나만 있으면 보안 역할 할당 대화 상자에서 대체용으로 사용 옵션을 해제할 수 없습니다. 이 경우 양식에 보안 역할을 지정했더라도 폴백이 설정되어 있으므로 포함하지 않은 보안 역할 연결 사용자가 양식을 볼 수 있습니다.
엔터티에 대해 두 번째 기본 양식 또는 모바일 양식을 만든 다음에는 양식 중 하나에 대해 대체용으로 사용 옵션을 해제할 수 있습니다. 시스템에서는 항상 적어도 하나의 양식이 대체용으로 사용할 수 있는지 확인합니다.
기본 양식이 둘 이상 있을 경우 기본적으로 사용자에게 표시되는 양식을 제어하는 양식 순서를 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 양식이 둘 이상 있을 경우 양식을 변경할 수 있고 다른 양식을 선택하기 전까지 선택한 양식이 기본 양식이 됩니다. 이 기본 설정은 브라우저에 저장됩니다. 다른 컴퓨터나 브라우저를 사용할 경우 원래 기본 양식이 표시됩니다.
대체 양식 관리 전략
대체 양식 관리 전략은 다음과 같습니다.
모든 사용자게 동일한 양식이 표시됩니다.
엔터티에 대해 여러 양식이 필요하지 않은 경우 대체 양식이 필요하지 않습니다.
대응 양식 만들기
사용자가 보거나 편집할 수 있는 정보를 제한하기 원하므로 역할 기반 양식을 사용할 경우 표시되는 최소 정보를 가진 양식을 만드는 것이 좋습니다.보안 역할 할당 대화 상자에서 선택한 보안 역할에만 표시를 선택하고 시스템 관리자를 제외한 다른 역할을 선택하지 않고 대체용으로 사용을 선택합니다. 시스템 관리자를 제외한 모든 사용자 및 보안 역할이 특정 양식에 연결되지 않은 사용자에게는 이 양식이 표시되지 않습니다. 양식에 표시되는 정보가 거의 없는 이유에 대한 정보와 양식과 관련된 보안 역할에 요청을 추가하는 방법과 양식에 대한 새 보안 역할을 포함하는 방법에 대한 정보에 대한 링크와 함께 HTML 웹 리소스를 양식에 포함할 수 있습니다.
참고
양식 머리글 또는 바닥글에 웹 리소스를 포함할 수 없습니다.
일반 양식 만들기
역할 기반 양식을 사용하여 조직에서 사용자의 역할에 따라 사용자 지정된 사용자 환경을 제공할 경우 가장 일반적인 양식을 대체 양식으로 설정하고 모든 사용자에게 표시되도록 구성할 수 있습니다. 그런 다음 특정 보안 역할에 대한 사용자 지정 양식을 만들고 해당 보안 역할에만 표시되도록 구성합니다. 이러한 양식을 대체 양식으로 사용하지 마십시오. 마지막으로 양식 목록에서 양식 순서 대화 상자를 사용하여 가장 배타적인 것부터 그렇지 않은 것까지 순위를 정해 양식을 표시하도록 지정합니다. 대체 양식은 목록의 맨 아래에 있습니다. 사용자의 역할에 맞게 사용자 지정된 양식이 기본 양식으로 표시되지만 경우 양식 선택기를 사용하여 가장 많이 사용되는 양식을 선택할 수 있습니다. 어떤 양식을 선택하든 다른 양식을 선택하기 전에는 기본 양식으로 남습니다.
양식 스크립팅 사용
마지막으로 웹 응용 프로그램에서 가능하지만 권장하지 않는, 개발자가 양식의 스크립트를 사용하여 Xrm.Page.ui.formSelector.items 컬렉션을 사용하여 사용 가능한 양식을 쿼리하고 탐색 메서드를 사용하여 사용자에게 특정 양식을 안내하는 Onload 이벤트를 호출할 수 있습니다.탐색 메서드는 양식을 다시 로드합니다(Onload 이벤트 다시 발생). 이벤트 처리기의 논리가 무한 루프를 피하거나 양식 사이를 이동하는 사용자 옵션을 불필요하게 제한하지 않도록 탐색 메서드를 사용하기 전에 항상 몇 가지 조건을 확인해야 합니다.
이 방법은 여러 양식을 선택할 수 없으므로 태블릿용 Microsoft Dynamics CRM에서 작동하지 않습니다.
참고 항목
CRM 시스템 사용자 지정
메타데이터 만들기 및 편집
보기 만들기 및 편집
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