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보기 만들기 및 편집

  • 아티클

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365에서 보기를 사용하여 특정 엔터티의 레코드 목록이 응용 프로그램에 표시되는 방법을 정의합니다. 보기는 다음을 정의합니다.

  • 표시할 열

  • 각 열의 너비

  • 기본적으로 레코드 목록이 정렬되는 방법

  • 목록에 표시할 레코드를 제한하기 위해 적용되는 기본 필터

사용자가 엔터티 데이터의 다른 보기에 대한 옵션을 사용하도록 보기의 드롭다운 목록이 응용 프로그램에 자주 표시됩니다.

개별 보기에 표시되는 레코드는 목록(표라고도 함)에 표시되며 사용자에게 중요한 데이터를 더 쉽게 표시하도록 기본 정렬, 열 너비 및 필터를 변경할 수 있도록 자주 옵션을 제공합니다. 보기는 응용 프로그램에 사용되는 차트의 데이터 원본도 정의합니다.

이 항목의 내용

보기 유형

보기 정의 액세스

기본 보기 지정

보기 만들기 및 편집

열 선택 및 구성

필터 조건 편집

정렬 구성

보기 제거

종속성

관리 속성

보기 유형

보기 유형은 개인, 시스템 및 공용 보기 세 가지입니다.

개인 보기

저장된 보기 엔터티의 동작에 대해 최소한 사용자 수준 액세스를 가진 사용자는 개인 보기를 만들 수도 있습니다. 시스템 관리자는 개인 보기를 만들거나, 읽거나, 쓰거나, 삭제하거나, 할당하거나, 공유할 수 있도록 사용자 수준을 제어하는 보안 역할에서 각 동작에 대해 액세스 수준을 수정할 수 있습니다.

개인 보기는 사용자의 기본 사용자 수준 액세스 권한이므로 개인적으로 소유되며, 본인 또는 개인 보기를 공유하도록 선택한 다른 사용자에게만 표시됩니다. 상세하기 찾기 또는 보기 목록에서 필터를 새 보기로 저장 및 현재 보기에 필터 저장 옵션을 사용하여 정의하는 쿼리를 저장하여 개인 보기를 만들 수 있습니다. 이러한 보기는 일반적으로 응용 프로그램에서 사용할 수 있는 시스템 보기 또는 공용 보기의 목록 아래쪽에 포함됩니다. 시스템 보기 또는 공용 보기를 기반으로 새로운 개인 보기를 만들 수 있지만 개인 보기를 기반으로 시스템 보기나 공용 보기는 만들 수 없습니다.

이 항목은 시스템 관리자 및 시스템 사용자 지정자가 시스템 보기 및 공용 보기를 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 개인 보기에 대한 자세한 내용은 도움말 및 교육: 상세하게 찾기 검색 만들기, 편집 또는 저장을 참조하십시오.

시스템 보기

시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자는 시스템 보기를 편집할 수 있습니다. 시스템 보기는 시스템 엔터티에 존재하거나 사용자 지정 엔터티를 만들 때 자동으로 만들어지는 응용 프로그램이 종속된 특수한 보기입니다. 이러한 보기는 특정 용도가 있으며 일부 추가 기능이 있습니다.

시스템 보기

설명

빠른 찾기

검색할 때 사용되는 기본 보기는 빠른 찾기를 사용하여 수행됩니다. 시스템 보기는 빠른 찾기 및 조회 보기의 검색 기능을 사용할 때 검색할 필드를 정의하기도 합니다.

상세하게 찾기

상세하기 찾기를 사용할 때 결과를 표시하는 데 사용되는 기본 보기입니다. 이 보기는 템플릿으로 사용할 보기를 정의하지 않고 새 사용자 지정 공용 보기 또는 개인 보기를 만들 때 기본적으로 사용되는 열도 정의합니다.

관련 보기

레코드의 관련 엔터티를 나열하는 기본 보기입니다.

조회

조회 필드에 설정할 레코드를 선택할 때 표시되는 보기입니다.

이러한 보기는 보기 선택에 표시되지 않으므로 양식의 하위 목록 또는 대시보드의 목록으로 사용할 수 없습니다. 이러한 보기를 삭제하거나 비활성화할 수 없습니다.추가 정보:보기 제거

시스템 보기는 조직에서 소유하므로 누구나 볼 수 있습니다. 예를 들어 누구나 보기(savedquery) 엔터티의 레코드를 읽을 수 있는 조직 수준 액세스 권한이 있습니다. 이러한 보기는 특정 엔터티에 연결되어 있으며 솔루션 탐색기에 표시됩니다. 이러한 보기는 엔터티에 연결되어 있으므로 솔루션에 포함할 수 있습니다.

공용 보기

공용 보기는 사용자가 원하는 대로 사용자 지정할 수 있는 일반 용도의 보기입니다. 이러한 보기는 보기 선택에서 사용할 수 있으므로 양식의 하위 표 또는 대시보드의 목록으로 사용할 수 있습니다. 일부 공용 보기는 시스템 엔터티 및 사용자 지정 엔터티에 대해 기본적으로 존재합니다. 예를 들어 새 사용자 지정 엔터티를 만들 때 다음 공용 보기와 시스템 보기 다음 조합을 사용합니다.

이름

유형

활성<엔터티 복수 이름>

상장

비활성<엔터티 복수 이름>

상장

활성 의 빠른 찾기<엔터티 복수 이름>

빠른 찾기

<엔터티 이름>상세하게 찾기 보기

상세하게 찾기

<엔터티 이름>관련 보기

관련 보기

<엔터티 이름>조회 보기

조회

사용자 지정 공용 보기를 만들 수 있습니다. 비관리형 솔루션에서 만든 사용자 지정 공용 보기를 삭제할 수 있습니다. 시스템 정의 공용 보기는 삭제할 수 없습니다. 관리형 솔루션을 가져와서 추가된 사용자 지정 공용 보기는 관리형 솔루션을 제거할 때를 제외하고 삭제되지 않도록 관리 속성을 설정할 수 있습니다.

보기 정의 액세스

시스템 관리자 또는 사용자 지정자인 경우 보기 정의에 액세스할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 엔터티에 대한 목록 보기의 명령 모음에서 줄임표(추가 명령 단추) 단추를 클릭하거나 탭하면 다음 명령이 표시됩니다.

  • 보기: 기본 솔루션에서 현재 보기의 정의를 엽니다.

  • 새 시스템 보기: 새 창을 열어 기본 솔루션에서 현재 엔터티에 대한 새 보기를 만듭니다.

  • 엔터티 사용자 지정: 그런 다음 보기를 선택할 수 있는 기본 솔루션의 현재 엔터티의 정의로 이동합니다.

  • 시스템 보기: 보기를 선택한 경우를 제외하고 동일한 창을 엔터티 사용자 지정으로 엽니다.

다음 단계를 사용하여 기본 솔루션의 보기 정의로 이동할 수도 있습니다.

보기 열기

  1. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

  2. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

  3. 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 원하는 엔터티를 확장합니다.

  4. 보기를 선택합니다.

  5. 열려는 보기를 두 번 클릭합니다.

이 보기 목록에는 사용자가 더 쉽게 보기를 찾는 데 사용할 수 있는 필터가 4개 있습니다.

  • 모든 활성 보기

  • 활성 공용 보기

  • 비활성 공용 보기

  • 활성 시스템 정의 보기

보기가 연결된 엔터티가 관리형 솔루션의 일부인 경우 기본 솔루션에서 해당 엔터티의 보기를 계속 만들거나 편집할 수 있습니다. 시스템 보기가 엔터티에 연결되어 있으면 별도의 솔루션 구성 요소로 사용할 수 없습니다. 필드와 달리 보기는 솔루션에서 일관되는 고유 이름에 사용자 지정 접두사를 사용하지 않으므로 솔루션 컨텍스트에서 보기를 만들지 않아도 됩니다.

기본 보기 지정

다른 사용자가 자신의 개인적인 기본값으로 다른 보기를 '고정'하지 않으면 사용자가 지정한 기본 보기가 표시됩니다. 아무 공용 보기나 엔터티의 기본 보기로 설정할 수 있습니다.

엔터티의 기본 보기 설정

  1. 보기 정의 액세스에 설명된 대로 보기로 이동합니다.

  2. 공용 보기를 선택합니다.

  3. 메뉴 모음에서 기타 작업 > 기본값 설정을 선택합니다.

  4. 모든 사용자 지정 항목 게시를 선택합니다.

보기 만들기 및 편집

기본 보기를 편집하고 다른 이름으로 저장하거나 새 보기를 만들어 사용자 지정 공용 보기를 만들 수 있습니다.

도움말 및 교육: 엔터티에 대한 공용 보기 만들기 또는 편집도 참조하십시오.

새 보기 만들기

  1. 보기 정의 액세스에서 설명된 대로 엔터티의 목록 보기의 명령 모음에서 새 시스템 보기를 선택합니다.

  2. 속성 보기 대화 상자에서 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다.

  3. 속성 대화 상자를 닫은 후 다음을 수행할 수 있습니다.

    • 열 선택 및 구성

    • 필터 조건 편집

    • 정렬 구성

  4. 완료되면 저장 후 닫기를 선택합니다.

  5. 모든 사용자 지정 항목 게시를 선택합니다.

보기 편집

  1. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

  2. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

  3. 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 원하는 엔터티를 확장합니다.

  4. 보기를 선택합니다.

  5. 편집할 보기를 두 번 클릭합니다.

  6. 보기의 이름 또는 설명을 변경하려면 보기 속성을 선택합니다.

  7. 합니다.

    • 열 선택 및 구성

    • 필터 조건 편집

    • 정렬 구성

  8. 완료되면 저장 후 닫기를 선택합니다.

  9. 모든 사용자 지정 항목 게시를 선택합니다.

기본 보기에서 새 보기 만들기

저장 후 닫기를 선택하는 대신 다른 이름으로 저장을 선택하고 보기의 새 이름과 설명을 입력하여 절차에 따라 보기를 편집합니다.

열 선택 및 구성

필터 조건에 따라 보기에 표시되는 열은 보기에 제공되는 값에 매우 중요합니다.보기 만들기 및 편집할 때 열에 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 열 추가

  • 열 제거

  • 열 너비 변경

  • 열 이동

  • 열의 상태 표시 활성화 또는 비활성화

  • 찾기 열 추가

열 추가

현재 엔터티 또는 현재 엔터티와 1:N 엔터티 관계를 가진 관련 엔터티에서 열을 포함할 수 있습니다.

예를 들어 사용자 담당 엔터티의 담당자를 열에 표시할 수 있습니다. 현재 엔터티의 담당자 필드를 선택하여 담당자 이름을 표시할 수 있습니다. 그러면 담당자의 사용자 레코드를 열 수 있는 링크로 표시됩니다. 이 경우 열의 상태 표시 활성화 또는 비활성화할 수 있는 옵션도 있습니다.

레코드 담당자의 전화 번호를 표시하려면 레코드 종류 드롭다운에서 **담당 사용자(사용자)**를 선택한 후 기본 전화 필드를 선택해야 합니다.

보기에 열 추가

  1. 보기 만들기 및 편집하는 동안 열 추가를 선택하면 열 추가 대화 상자가 나타납니다.

  2. 관련 엔터티에서 필드를 포함하려면 레코드 종류를 선택합니다.

  3. 관련 엔터티에서 여러 필드를 선택할 수 있습니다.

  4. 원하는 필드를 선택한 후 확인을 선택하여 열 추가 대화 상자를 닫습니다.

열을 추가하면 보기 너비를 늘입니다. 보기 너비가 페이지에 표시할 수 있는 공간보다 크면 가로 스크롤 막대로 스크롤하고 숨겨진 열을 볼 수 있습니다.

팁

보기가 특정 필드의 데이터를 필터링하여 특정 값을 가진 레코드만 표시할 경우 보기에 해당 열을 포함하지 마십시오. 예를 들어 활성 레코드만 표시할 경우 보기에 상태 열을 포함하지 마십시오. 대신 보기에 표시된 모든 레코드가 활성 상태임을 나타내도록 보기 이름을 지정합니다.

참고

업데이트된 엔터티에 대한 조회 보기에 열을 추가하면 처음 세 열만 표시됩니다.

열 제거

  1. 보기 만들기 및 편집하는 동안 제거할 열을 선택합니다.

  2. 일반 작업 영역에서 제거를 선택합니다.

  3. 확인 메시지에서 확인을 선택합니다.

열 너비 변경

  1. 보기 만들기 및 편집하는 동안 변경할 열을 선택합니다.

  2. 일반 작업 영역에서 속성 변경을 선택합니다.

  3. 열 속성 변경 대화 상자에서 열 너비를 설정하는 옵션을 선택하고 확인을 선택합니다.

열 이동

  1. 보기 만들기 및 편집하는 동안 이동할 열을 선택합니다.

  2. 일반 작업 영역에서 화살표를 사용하여 열을 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동합니다.

열의 상태 표시 활성화 또는 비활성화

다음 조건이 참이면 사용자는 목록에서 사용자가 사용할 수 있는지 여부와 IM에서 상호 작용할 수 있는지 보여 주는 Microsoft Lync 온라인 상태 표시 컨트롤을 볼 수 있습니다.

  • 사람들은 Internet Explorer를 사용합니다.

  • Lync 응용 프로그램이 설치되어 있습니다.

  • Internet Explorer에서 Microsoft ActiveX가 활성화되어 있습니다.

  • 사용자의 조직은 시스템 설정에서 시스템의 상태 표시가 활성화되어 있습니다.

중요

Lync는 Business용 Skype로 브랜드 이미지를 새롭게 바꾸었습니다. 현재 Microsoft Dynamics CRM에서 “Lync”에 대한 언급을 계속 보겠지만 CRM은 비즈니스용 Skype를 사용할 것입니다.

상태 표시 컨트롤 및 활성화하는 설정은 전자 메일 사용 엔터티(사용자, 연락처, 영업 기회, 잠재 고객 또는 사용자 지정 엔터티)의 기본 필드를 표시하는 열에만 사용할 수 있습니다.

열의 Lync 상태 표시 활성화 또는 비활성화

  1. 보기 만들기 및 편집하는 동안 변경할 열을 선택합니다.

  2. 일반 작업 영역에서 속성 변경을 선택합니다.

  3. 열 속성 변경 대화 상자에서 이 열의 현재 상태 사용을 선택하거나 선택 취소한 후 확인을 선택합니다.

찾기 열 추가

찾기 열은 사용자가 목록에 표시되는 레코드 검색 텍스트 상자를 사용하거나 사용자가 조회 필드의 레코드를 검색할 때처럼 응용 프로그램에서 엔터티의 레코드를 검색할 수 있을 때마다 응용 프로그램에서 검색되는 열입니다.

  1. 보기 만들기 및 편집에 설명된 대로 빠른 찾기 보기를 엽니다.

  2. 찾기 열 추가를 선택하여 대화 상자를 엽니다.

  3. 검색할 열이 포함된 필드를 선택합니다.

  4. 확인을 선택하여 찾기 열 추가 대화 상자를 닫습니다.

필터 조건 편집

보기에 표시된 열과 함께 보기에 적용되는 필터 조건은 보기에 제공되는 값의 중요한 부분입니다.

  1. 보기 만들기 및 편집하는 동안 필터 조건 편집을 선택합니다.

  2. 대화 상자는 상세하기 찾기와 사용자 인터페이스가 비슷하게 표시됩니다.AND 및 OR 절을 사용하여 조건을 지정하고 그룹화할 수 있습니다.

  3. 확인을 선택하여 필터 조건 편집 대화 상자를 닫습니다.

추가 정보:도움말 및 교육: 상세하게 찾기 검색 만들기, 편집 또는 저장

정렬 구성

  1. 보기 만들기 및 편집하는 동안 정렬 구성을 선택합니다.

  2. 정렬 순서 구성 대화 상자의 정렬 기준 목록에서 정렬할 열을 선택한 후 오름차순 또는 내림차순을 선택합니다.

  3. 확인을 선택하여 정렬 순서 구성 대화 상자를 닫습니다.

보기 제거

다른 사용자에게 표시하고 싶지 않은 보기가 있을 수도 있습니다. 보기 유형에 따라 해당 보기를 삭제하거나 비활성화할 수 있습니다.

보기 삭제

어떤 사용자 지정 공용 보기도 삭제할 수 있습니다.보기 정의 액세스의 단계를 사용하여 삭제할 보기를 찾고 삭제 단추삭제 명령을 사용합니다. 정말 삭제할지 확인하면 보기는 영구적으로 삭제됩니다.

보기를 영구적으로 삭제하지 않으려면 대신 비활성화할 수 있습니다.

보기 비활성화 또는 활성화

시스템에서 만든 공용 보기를 포함하여 어떠한 시스템 보기도 삭제하거나 비활성화할 수 없습니다. 시스템에서 만든 공용 보기를 포함하여 모든 공용 보기를 비활성화할 수 있습니다.

공용 보기 비활성화 또는 활성화

  1. 보기 정의 액세스에 설명된 대로 시스템 보기로 이동합니다.

  2. 공용 보기를 선택합니다. 비활성 보기를 표시하려면 비활성 공용 보기 보기를 사용합니다.

  3. 메뉴 모음에서 기타 작업을 선택한 후 비활성화 또는 활성화를 선택합니다.

  4. 모든 사용자 지정 항목 게시를 선택합니다.

종속성

보기는 표시되는 필드에 따라 달라집니다. 필드는 보기의 필수 구성 요소입니다. 보기에 포함되어 있는 사용자 지정 필드가 있을 경우 해당 필드가 보기의 정의에 포함되어 있는 동안에는 해당 필드를 삭제할 수 없습니다. 보기는 보통 목록으로 표시되므로 다른 솔루션 구성 요소는 일반적으로 특정 보기에 종속되지 않습니다. 차트는 보기를 데이터 원본으로 사용할 수 있지만 엔터티의 모든 보기를 사용할 수 있습니다.

보기에서 종속성이 있는 솔루션 구성 요소 보기

  1. 보기 정의 액세스에 설명된 대로 시스템 보기로 이동합니다.

  2. 보기를 선택합니다.

  3. 메뉴 모음에서 기타 작업 > 종속성 표시를 선택합니다.

종속성 대화 상자에 보기에 대해 종속적이거나 필수 솔루션 구성 요소가 모두 나열됩니다.

관리 속성

배포할 관리형 솔루션에 포함하려는 사용자 지정 공용 보기를 만들 경우 보기를 사용자 지정하여 해당 솔루션을 설치하는 사용자의 기능을 제한하는 옵션이 있습니다.

기본적으로 대부분의 보기에는 사용자 지정 가능 관리 속성이 참으로 설정되어 있어 다른 사용자가 이를 사용자 지정할 수 있습니다. 이를 변경할 적합한 이유가 없는 한 본인이 만든 보기를 다른 사용자가 사용자 지정할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

보기의 관리 속성 설정

  1. 보기 정의 액세스에 설명된 대로 시스템 보기로 이동합니다.

  2. 사용자 지정 공용 보기를 선택합니다.

  3. 메뉴 모음에서 기타 작업 > 관리 속성을 선택합니다.

  4. 사용자 지정 가능 옵션을 참 또는 거짓으로 설정합니다.

참고

이 설정은 관리형 솔루션으로 보기가 포함된 솔루션을 내보내고 다른 조직에 설치할 때까지 적용되지 않습니다.

참고 항목

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