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필드 만들기 및 편집

  • 아티클

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365에서 필드는 엔터티에 데이터를 저장하는 데 사용할 수 있는 개별 데이터 항목을 정의합니다. 필드는 개발자에 의해 특성이라고도 합니다. 솔루션 탐색기에서 사용자 지정 도구를 사용하여 사용자 지정을 허용하는 시스템 필드를 편집하거나 사용자 지정 엔터티를 만들거나 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

이 항목의 내용

필드 만들기 및 편집

필드 유형

이미지 필드

필드 삭제

필드의 관리 속성 설정

필드 만들기 및 편집

사용자 지정 필드를 만들려면 먼저 기존 필드를 사용하여 요구 사항을 충족하는지 평가합니다.추가 정보:새 메타데이터 만들기 또는 기존 메타데이터 사용

만든 사용자 지정 필드의 이름 일부는 사용자 지정 접두사입니다. 이 값은 작업 중인 솔루션의 솔루션 게시자에 따라 설정됩니다. 사용자 지정 접두사에 대해 관심이 있을 경우 이 엔터티에 사용할 접두사가 사용자 지정 접두사인 비관리형 솔루션 또는 기본 솔루션에서 작업하고 있는지 확인하십시오. 사용자 지정 접두사를 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 솔루션 게시자를 참조하십시오.

여러 가지 방법으로 응용 프로그램의 필드에 액세스할 수 있습니다.

  • 솔루션 탐색기에서 엔터티를 확장하고 필드 노드를 선택할 수 있습니다. 필드 목록에서 새로 만들기를 선택하여 새 필드를 만들거나 편집할 목록에서 필드를 두 번 클릭합니다.

  • 엔터티를 확장하고 양식 노드를 선택합니다. 양식 편집에서 양식을 열고 필드 탐색기 아래에서 새 필드를 선택하여 새 필드를 만듭니다. 이미 양식에 추가한 필드의 경우 필드를 두 번 클릭하여 필드 속성을 표시합니다.정보 탭에서 편집을 선택합니다.

    • 양식 편집기로 이동하는 또 다른 방법은 엔터티 레코드에 대한 명령 모음에서 양식 명령을 사용하는 것입니다.

  • 메타데이터 브라우저 도구를 사용할 경우 엔터티 메타데이터 브라우저 페이지를 사용하여 특정 엔터티에 대한 정보를 보고 특성 단추를 선택합니다. 필드를 편집할 수 있는 경우 특성 편집 단추를 선택하여 필드를 편집합니다.추가 정보:메타데이터 브라우저 사용

모든 필드에는 다음과 같은 속성이 있습니다.

속성

설명

표시 이름

이 특성이 포함된 목록의 머리글에 레이블로 표시되는 이름입니다. 양식에 이 필드가 표시될 때 기본 레이블이지만 각 양식의 레이블 텍스트는 따로 편집할 수 있습니다.

이름

이 필드는 입력한 이 표시 이름에 따라 미리 채워집니다. 여기에는 솔루션 게시자 사용자 지정 접두사가 포함됩니다. 나중에 표시 이름을 변경할 수 있지만 필드를 저장한 후에 이름은 변경할 수 없습니다.

필드 필요

다음과 같은 세 가지 옵션이 있습니다.

  • 선택 참석자

    이 필드는 레코드를 저장하는 데이터가 필요 없습니다.

  • 업무상 권장

    이 필드는 레코드를 저장하는 데이터가 필요 없습니다. 그러나 파란색 별표는 중요한 필드 옆에 나타납니다.

  • 업무상 필수

    이 필드에 데이터가 없으면 레코드를 저장할 수 없습니다.

    비즈니스에 필요한 필드를 만들 때 주의하십시오. 필수 필드에 입력한 정확한 정보가 부족하므로 레코드를 저장할 수 없을 경우 응용 프로그램을 사용하여 거부합니다. 사용자는 잘못된 데이터를 입력하여 레코드를 저장하고 작업을 시작할 수 있습니다.

    비즈니스 규칙 또는 양식 스크립트를 사용하여 사용자가 작업하는 레코드의 데이터가 변경될 때 요구 수준을 변경할 수 있습니다.추가 정보:비즈니스 규칙 만들기 및 편집

검색 가능

필드를 검색할 수 있으면 상세하게 찾기에 나타나고 보기를 사용자 지정할 때 사용할 수 있습니다. 사용하지 않는 엔터티에 대한 필드가 있으면 사용합니다. 이 값을 아니요로 설정하면 상세하게 찾기를 사용하는 사용자에게 표시되는 옵션 수가 줄어듭니다.

필드 보안

사용자 지정 필드의 경우 이 옵션을 사용하면 이 필드를 필드 수준 보안에 참여하도록 할 수 있습니다.

감사

이 옵션을 사용하지 않으면 이 필드의 데이터가 감사 데이터에 포함되지 않습니다.

설명

필드가 양식에 표시될 때 도구 설명으로 표시할 텍스트를 설정합니다.추가 정보:비디오: Microsoft Dynamics CRM 사용자 지정 가능한 도구 설명

유형

레코드 종류를 선택합니다. 선택한 종류에 따라 다른 옵션이 있습니다.추가 정보:필드 유형

직접 텍스트 입력을 제공하는 필드에는 IME 모드가 있습니다. IME(입력 메서드 편집기)는 일본어처럼 동아시아 언어에 사용됩니다. IME는 표준 101키 키보드를 사용하여 동아시아의 문자 언어에 사용되는 수천 가지 다른 문자를 입력할 수 있습니다.

엔터티 필드 만들기 또는 편집

기존 시스템 엔터티에 사용자 요구 사항에 맞는 필드가 없을 경우 새 필드를 만들어 데이터를 캡처합니다. 새 필드를 만든 다음에는 Microsoft Dynamics 365 관련 사용자 인터페이스에서 사용할 수 있도록 엔터티의 양식 및 보기에 필드를 포함해야 합니다. 또한 다음 제한 사항으로 보고서에 새 필드를 추가할 수 있습니다.

  • 관리형 솔루션에 포함된 일부 시스템 엔터티 또는 사용자 지정 엔터티는 새 필드를 추가하는 데 사용할 수 없습니다.

  • 관리형 솔루션에 포함된 일부 시스템 필드 또는 사용자 지정 필드는 필드를 편집하는 데 사용할 수 없습니다.

  • 기본 솔루션은 특수한 비관리형 솔루션으로 관리형 또는 비관리형 솔루션의 모든 솔루션 구성 요소를 보여줍니다. 관리형 솔루션의 컨텍스트에서 모든 것을 편집할 수는 없습니다. 하지만 이곳에 있는 모든 것은 어쨋든 기본 솔루션이므로 편집할 필요는 없습니다.

  1. Microsoft Dynamics CRM에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

  2. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

  3. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

  4. 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 원하는 엔터티를 확장합니다.

  5. 필드를 선택합니다.

    • 새 필드를 추가하려면 작업 도구 모음에서 새로 만들기를 선택하고 표시 이름을 입력하여 이름을 생성합니다.

      - 또는 -

    • 하나 이상의 필드를 편집하려면 수정하려는 필드(Shift 키 사용)를 선택한 후 작업 도구 모음에서 편집을 선택합니다. 다음 필드로 변경할 수 있습니다.

      • 필드 요구 사항의 경우 옵션인지, 권장인지 또는 필수인지 여부를 선택합니다.

      • 검색 가능에서 이 엔터티에 대한 상세하게 찾기에 있는 필드 목록의 필드와 빠른 찾기 보기 및 조회 보기에서 찾기 열을 사용자 지정할 때 사용할 수 있는 필드에 이 항목을 포함할지 여부를 선택합니다.

      • 필드 보안에 대해 이 필드에 대한 기능을 설정하거나 해제합니다.

      • 감사에 대해 이 필드에 대한 기능을 설정하거나 해제합니다.

    참고

    편집할 필드를 여러 개 선택하면 여러 필드 편집 대화 상자가 나타납니다.필드 요구 사항, 검색 가능 및 감사를 편집할 수 있습니다.

  6. 새 필드의 경우 유형에서 지정한 유형에 필요한 정보를 입력합니다. 기존 필드의 경우 유형을 수정할 수 없지만 필드 유형에 대한 설정은 수정할 수 있습니다.

  7. 필드의 필드 유형, 형식 및 최대 길이를 선택합니다.

  8. 이 특성에 대한 IME모드를 선택합니다.

    참고

    이는 IME(입력기)의 활성 상태가 활성화하는지 여부를 지정합니다. IME를 사용하면 한국어, 중국어 및 일본어 문자를 입력하고 편집할 수 있습니다. IME는 활성 또는 비활성 상태일 수 있습니다. 활성 상태에서는 한국어, 중국어 또는 일본어 문자를 입력할 수 있습니다. 비활성 상태에서는 일반 키보드와 같이 작동하며 제한된 문자 집합만 사용됩니다.

  9. 새 필드의 경우 필드의 설명을 추가해야 합니다. 이는 사용자에게 새 필드를 사용하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

  10. 저장 후 닫기를 클릭하거나 탭합니다.

  11. 사용자 지정 항목 게시:

    • 한 엔터티에 대한 변경 내용을 게시하려면 구성 요소에서 엔터티를 선택한 후 변경할 엔터티를 선택합니다. 작업 도구 모음에서 게시를 선택합니다.

    • 여러 엔터티 또는 구성 요소에 대한 모든 변경 내용을 게시하려면 작업 도구 모음에서 모든 사용자 지정 항목 게시를 선택합니다.

참고

솔루션 설치 또는 사용자 지정 항목 게시 작업은 일반적인 시스템 작업과 충돌할 수 있습니다. 사용자에게 가장 지장을 덜 줄 때 솔루션을 게시하도록 예약하는 것이 좋습니다.

필드 유형

다음 표에는 Microsoft Dynamics 365에서 사용할 수 있는 필드 유형에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

필드 유형

설명

사용 가능한 필드 데이터 형식

단순 필드

수식을 기반으로 하지 않는 데이터가 들어 있습니다.

한 줄 텍스트, 옵션 집합, 두 옵션, 이미지, 정수, 부동 소수점 수, 10진수, 통화, 텍스트 여러 줄, 날짜와 시간, 조회

계산 필드

현재 엔터티 또는 관련된 상위 엔터티의 필드를 사용하는 계산이 포함되어 있습니다.

한 줄 텍스트, 옵션 집합, 두 개 옵션, 정수, 10진수, 통화, 날짜와 시간

롤업 필드

레코드와 관련된 레코드에서 계산된 집계 값 또는 계층 구조를 통해 계산된 값이 포함되어 있습니다.

정수, 10진수, 통화, 날짜와 시간

다음 표에는 필드 데이터 유형에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

필드 데이터 형식

설명

한 줄 텍스트

이 필드에는 최대 4000자까지의 텍스트를 사용할 수 있습니다. 이 값보다 작은 최대 길이를 설정할 수 있습니다. 이 필드에는 텍스트를 표시하는 방법을 변경하는 여러 가지 서식 옵션이 있습니다. 이러한 옵션은 전자 메일, 텍스트, 텍스트 영역, URL, 주식 종목 코드 및 전화입니다.추가 정보:한 줄 텍스트 서식 옵션

여러 줄 텍스트

이 필드에는 최대 1,048,576자까지의 텍스트를 사용할 수 있습니다. 이 값보다 작은 최대 길이를 설정할 수 있습니다. 이 필드를 양식에 추가할 때 필드의 크기를 지정할 수 있습니다.

옵션 집합

이 필드는 옵션 집합을 제공합니다. 각 옵션에는 숫자 값 및 레이블이 있습니다. 양식에 추가할 때 이 필드는 선택 컨트롤을 사용하고 하나의 옵션만 선택할 수 있습니다.상세하게 찾기에 표시될 때 선택 목록 컨트롤을 사용하여 검색 기준에 포함할 여러 옵션을 선택할 수 있습니다.

단일 전역 옵션 집합을 정의하고 해당 단일 옵션 집합을 사용하도록 여러 옵션 집합 필드를 구성합니다.추가 정보:전역 옵션 집합 만들기 또는 편집

두 개 옵션

이 필드는 옵션 두 개를 제공합니다. 각 옵션에는 true 또는 false 값에 해당하는 숫자 값 0 또는 1이 있습니다. 각 옵션에는 레이블도 있어 true 또는 false 값을 "예"와 "아니요", "관심 높음"과 "관심 없음", "켜기"와 "끄기" 또는 표시하려는 다른 레이블 쌍으로 나타낼 수 있습니다.

두 개 옵션 필드는 필드 수준에서 서식 옵션을 제공하지 않습니다. 하지만 양식에 하나 추가할 경우 라디오 단추, 확인란 또는 선택 목록으로 표시하도록 선택할 수도 있습니다.

상태

일반적으로 활성 및 비활성 상태에 해당하는 옵션이 있는 시스템 필드입니다. 일부 시스템 특성에는 추가 옵션이 있지만 모든 사용자 지정 특성에는 활성 및 비활성 상태 옵션만 있습니다.추가 정보:기본 상태 및 상태 설명 값

사용자 지정 상태 전환을 포함하여 특정 엔터티에 대해 사용할 수 있는 상태 옵션을 제어할 수 있습니다.추가 정보:상태 설명 전환 정의

상태 설명

상태 필드에 대한 추가 정보를 제공하는 옵션이 있는 시스템 필드입니다. 각 옵션은 사용 가능한 상태 옵션 중 하나와 연결됩니다. 옵션을 추가하고 편집할 수 있습니다.추가 정보:기본 상태 및 상태 설명 값

정수

이 필드에는 -2,147,483,648에서 2,147,483,647 사이의 값을 가진 정수를 사용할 수 있습니다. 이 범위의 최대 또는 최소 값을 제한할 수 있습니다. 이 필드의 서식 옵션은 없음, 기간, 표준 시간대, 및 언어로 필드를 표시하는 방법을 따라 달라집니다.추가 정보:정수 서식 옵션

부동 소수점 수

최대 5개의 소수점 자릿수를 사용할 수 있는 -100,000,000,000에서 -100,000,000,000 사이의 값을 이 필드에 사용할 수 있습니다. 정밀도 수준과 최대값 및 최소값을 지정할 수 있습니다.추가 정보:올바른 숫자 유형 사용

10진수

최대 10개의 소수점 자릿수를 사용할 수 있는 -100,000,000,000에서 -100,000,000,000 사이의 값을 이 필드에 사용할 수 있습니다. 정밀도 수준과 최대값 및 최소값을 지정할 수 있습니다.추가 정보:올바른 숫자 유형 사용

통화

-922,337,203,685,477에서 922337203685477 사이의 통화 값을 이 필드에 사용할 수 있습니다. 정밀도 수준을 설정하거나 조직에서 사용하는 단일 표준 정밀도 또는 특정 통화에 대한 정밀도 기준을 선택할 수 있습니다.추가 정보:통화 필드 사용

날짜 및 시간

이 필드에는 날짜만 또는 날짜 및 시간을 표시하는 서식 옵션이 있습니다.

이미지

이미지 필드를 지원하는 각 엔터티는 하나의 이미지 필드를 사용할 수 있습니다. 엔터티에 이미지 필드가 있으면 응용 프로그램에서 레코드의 이미지를 표시하도록 구성할 수 있습니다.추가 정보:이미지 필드, 비디오: Microsoft Dynamics CRM 이미지 데이터 유형

조회

특정 유형의 엔터티의 단일 레코드에 대한 참조를 설정할 수 있는 필드입니다. 일부 시스템 조회 필드는 다르게 작동합니다.추가 정보:다른 유형의 조회

담당자

사용자 또는 팀 담당 엔터티 레코드가 할당되는 사용자 또는 팀을 참조하는 시스템 조회 필드입니다.

고유 식별자

시스템 필드는 각 레코드의 GUID(Globally Unique Identifier) 값을 저장합니다.

한 줄 텍스트 서식 옵션

다음 표는 한 줄 텍스트 필드의 서식 옵션에 대한 정보를 제공합니다.

서식 옵션

설명

전자 메일

텍스트는 mailto 링크를 제공하여 사용자의 전자 메일 응용 프로그램을 엽니다.

텍스트

이 옵션은 단순히 텍스트를 표시합니다.

텍스트 영역

이 서식 옵션은 여러 줄 텍스트를 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 하지만 4000자로 제한되므로 텍스트 양이 많을 경우 여러 줄 텍스트 필드를 선택하는 것이 좋습니다.

URL

텍스트는 지정된 페이지를 여는 하이퍼링크를 제공합니다. 유효한 프로토콜로 시작하지 않는 모든 텍스트에는 “http://”가 접두사로 추가됩니다.

HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE 및 TEL 프로토콜만 허용됩니다.

주식 종목 코드

대부분의 언어에서 텍스트는 주식 종목 코드로 표시되는 주가 시세에 대한 정보를 보여 주는 MSN Money 웹 사이트를 여는 링크로 텍스트가 활성화됩니다.

일부 동아시아 언어의 경우에는 주식 종목 코드에 대한 Bing 검색 결과 창이 열립니다.

전화

웹 응용 프로그램에서 Skype 또는 Lync 중 하나의 클라이언트가 설치되어 있으면 필드를 클릭할 수 있으므로 이를 사용하여 통화를 시작할 수 있습니다. 전화 통신 공급자 선택은 시스템 설정의 일반 탭 아래쪽에 있습니다.

태블릿용 Microsoft Dynamics CRM의 경우, 전화 통신 공급자로 Skype만 사용할 수 있습니다.

추가 정보:비디오: Microsoft Dynamics CRM - 전화 번호 형식

중요

Lync는 Business용 Skype로 브랜드 이미지를 새롭게 바꾸었습니다. 현재 Microsoft Dynamics CRM에서 “Lync”에 대한 언급을 계속 보겠지만 CRM은 비즈니스용 Skype를 사용할 것입니다.

정수 서식 옵션

다음 표는 정수 필드의 서식 옵션에 대한 정보를 제공합니다.

서식 옵션

설명

없음

이 옵션은 단순히 숫자를 표시합니다.

기간

이 서식 옵션은 기간 목록 옵션을 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 하지만 데이터베이스에 저장되어 있는 데이터는 항상 분(숫자)입니다. 드롭다운 목록처럼 생긴 필드는 1분, 15분, 30분, 3일 등 제안 옵션을 제공합니다. 사용자는 이러한 옵션을 선택할 수 있습니다. 하지만 사용자가 분(숫자)을 입력해도 해당 기간으로 확인됩니다. 예를 들어 60을 입력하면 1시간으로 확인됩니다. “1시간” 또는 “2일”로 입력할 수 있으며 해당 시간을 확인하여 표시합니다.

기간은 “x분”, “x시간” 또는 “x일” 서식으로 입력해야 합니다. 시간과 날짜는 “x.x일” 또는 “x.x일” 등 소수 자릿수를 사용하여 입력할 수도 있습니다.

표준 시간대

이 옵션은 (GMT-12:00) 날짜 변경선 서쪽 및 (GMT-08:00) (태평양 표준시 - 미국과 캐나다)처럼 표준 식간대의 선택 목록을 표시합니다. 이러한 각 시간대는 숫자로 저장됩니다. 예를 들어, 시간대 (GMT-08:00) 태평양 표준시(미국, 캐나다)의 경우 TimeZoneCode는 4입니다.추가 정보:MSDN: TimeZoneCode 클래스 (SDK 어셈블리)

언어

이 옵션은 조직에 구축된 언어 목록을 표시합니다. 값은 언어 이름의 드롭다운 목록으로 표시되지만 데이터는 LCID 코드를 사용하는 숫자로 저장됩니다.언어 코드는 4-5자리 로캘 ID입니다. 유효한 로캘 ID 값은 LCID(로캘 ID) 차트에서 확인할 수 있습니다.

올바른 숫자 유형 사용

사용할 올바른 유형의 숫자 필드를 선택할 때 정수 또는 통화 유형을 사용하도록 선택하면 매우 간단합니다.부동 소수점 또는 10진수 숫자를 사용한다고 선택하면 좀더 주의가 필요합니다.

10진수는 지정된 대로 정확히 데이터베이스에 저장됩니다. 부동 소수점은 값과 매우 근사한 값을 저장합니다. 정확한 값을 사용할 수 있을 때 매우 근사한 값을 선택하는 이유는 무엇입니까? 다른 시스템 성능을 갖기 때문입니다.

매우 정확한 계산을 요구하는 보고서를 제공해야 하거나 또는 일반적으로 다른 값과 같거나 같지 않은 값을 찾는 쿼리를 사용할 경우 10진수를 사용합니다.

일반적으로 연산자보다 크거나 작은 값을 사용하여 다른 값과 비교하여 쿼리하는 분수 또는 값을 나타내는 데이터를 저장할 때 부동 소수점 숫자를 사용합니다. 대부분의 경우 10진수와 부동 소수점 간에는 차이가 거의 없습니다. 가능한 한 가장 정확한 계산이 필요한 경우가 아니면 부동 소수점을 사용할 수 있습니다.

통화 필드 사용

통화 필드를 사용하면 조직에서 조직의 레코드에 사용할 수 있는 여러 통화를 구성할 수 있습니다. 조직에서 여러 통화를 사용하는 경우 기본 통화를 사용하여 값을 제공하는 계산을 수행하려고 할 수 있습니다. 다른 통화 필드가 없는 엔터티에 통화 필드를 추가하면 다음과 같은 추가 필드 2개가 추가됩니다.

  • 조직에 구성된 활성 통화로 설정할 수 있는 조회 필드 통화.설정 > 비즈니스 관리 > 통화에서 조직의 활성 통화를 여러 개 구성할 수 있습니다. 거기서 통화와 조직에 설정된 기본 통화와의 환율을 지정할 수 있습니다. 활성 통화가 여러 개 있을 경우 통화 필드를 양식에 추가할 수 있고 사용자는 이 레코드의 화폐 값에 적용해야 하는 통화를 지정할 수 있습니다. 이 경우 양식의 통화 필드에 표시되는 현재 기호를 변경합니다.

    개인이 만든 레코드의 기본 통화를 선택하도록 개인 옵션을 변경할 수도 있습니다.

  • 기본 통화를 기준으로 엔터티와 연결된 선택한 통화의 환율을 제공하는 10진수 필드 환율. 양식에 이 필드를 추가하면 사용자는 값을 볼 수 있지만 편집할 수 없습니다. 환율은 통화로 저장됩니다.

추가하는 각 통화 필드에 대해 이름에 “_Base” 접두사가 추가된 다른 통화 필드가 추가됩니다. 이 필드는 추가한 통화 필드의 값 계산과 기본 통화를 저장합니다. 이 필드를 양식에 추가하면 편집할 수 없습니다.

통화 필드를 구성하면 정밀도 값을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 다음 표와 같이 3개 옵션이 있습니다.

옵션

설명

가격 산정 소수점 정밀도

설정 > 관리 > 시스템 설정 > 일반 탭에서 찾은 가격에 사용되는 단일 조직 정밀도입니다.

통화 정밀도

이 옵션은 레코드의 통화에 정의된 정밀도를 적용합니다.

특정 정밀도 값 0 – 4

이러한 설정을 통해 특정 집합 정밀도를 정의할 수 있습니다.

다른 유형의 조회

새 조회 필드를 만들 때 작업 중인 엔터티와 조회에 정의된 대상 레코드 유형 간에 새 다대일(N:1) 엔터티 관계를 만듭니다. 이 관계에 대한 추가 구성 옵션은 엔터티 관계 만들기 및 편집에 설명되어 있습니다. 하지만 모든 사용자 지정 조회는 단일 대상 레코드 종류의 단일 레코드에 대한 참조만 가능합니다.

하지만 모든 조회 동작이 이런 방식은 아니라는 것을 알고 있어야 합니다. 다음과 같이 다양한 유형의 시스템 조회가 있습니다.

조회 유형

설명

단순 모드

특정 엔터티에 대한 단일 참조를 허용합니다. 모든 사용자 지정 조회는 유형입니다.

고객

거래처 또는 연락처 레코드에 대한 단일 참조를 허용합니다. 이러한 조회는 Opportunity, Case, Quote, Order 및 Invoice 엔터티에서 사용할 수 있습니다. 이러한 조회는 고객이 항상 한 유형인 경우 사용할 수 있는 별도의 Account 및 Contact 조회도 있습니다. 또는 Customer 조회를 사용하는 대신 둘 다 포함할 수 있습니다.

담당자

팀 또는 사용자 레코드에 대한 단일 참조를 허용합니다. 모든 팀 또는 사용자 담당 엔터티에 이 중 하나를 사용합니다.

당사자 목록

여러 엔터티에 대한 여러 참조를 허용합니다. 이러한 조회는 Email 엔터티 받는 사람 및 참조 필드에서 발견됩니다.Phone 및 Appointment 엔터티에도 사용됩니다.

관련 항목

여러 엔터티에 대한 단일 참조를 허용합니다. 이러한 조회는 작업에 사용되는 관련 항목 필드에서 발견됩니다.

이미지 필드

응용 프로그램에서 레코드 당 하나의 이미지를 표시하려면 이미지 필드를 사용합니다. 각 엔터티에는 하나의 이미지 필드를 사용할 수 있습니다. 이미지 필드를 사용자 지정 엔터티에는 추가할 수 있지만 시스템 엔터티에는 추가할 수 없습니다. 다음 시스템 엔터티는 이미지 필드입니다. 별표로 표시된 항목은 기본적으로 활성화됩니다.

Account *

Article

Campaign

서비스 케이스

Competitor *

Connection

Contact *

Contract

Currency

Email Server Profile

Goal

Invoice

Lead *

Mailbox

Opportunity Product

Order

Organization

Product *

Publisher *

Queue

Resource *

Sales Literature

Territory

User*

엔터티에 이미지 필드가 있어도 응용 프로그램에 해당 이미지를 표시하려면 추가 단계가 필요합니다. 엔터티 정의에서 기본 이미지 필드 값은 [없음] 또는 엔터티 이미지입니다.엔터티 이미지를 선택하여 응용 프로그램에 이미지를 표시합니다.추가 정보:엔터티 만들기 및 편집

엔터티에 대한 이미지 표시가 활성화되면 이미지가 없는 다른 레코드는 자리 표시자 이미지를 표시합니다.Lead 엔터티를 예로 들 수 있습니다.

CRM에서 잠재 고객 엔터티 양식에 대한 자리 표시자 이미지

사용자는 기본 이미지를 선택하여 컴퓨터에서 사진을 업로드할 수 있습니다. 이미지는 5120KB 미만이어야 하고 다음 형식 중 하나여야 합니다.

  • jpg

  • jpeg

  • gif

  • tif

  • tiff

  • bmp

  • png

이미지를 업로드하면 .jpg 형식으로 변환되고 다운로드한 이미지도 모두 이 형식을 사용합니다. 애니메이션 .gif를 업로드하면 첫 번째 프레임만 저장됩니다.

이미지를 업로드하면 최대 144x144 픽셀로 크기가 조정됩니다. 사용자는 이 크기를 사용하여 이미지를 잘 표시하도록 업로드하기 전에 크기를 조정하거나 잘라내야 합니다. 모든 이미지는 정사각형으로 잘립니다. 양쪽 모두 144픽셀보다 작은 이미지의 경우 이미지는 작은 쪽 크기에 맞게 정사각형으로 잘립니다.

필드 삭제

시스템 관리자 보안 역할을 가진 사용자는 관리형 솔루션에 포함되지 않은 사용자 지정 필드를 모두 삭제할 수 있습니다. 필드를 삭제하면 해당 필드에 저장된 모든 데이터가 손실됩니다. 삭제된 필드에서 데이터를 복구할 수 있는 유일한 방법은 필드가 삭제되기 이전 시점에서 데이터베이스를 복원하는 것입니다.

사용자 지정 엔터티를 삭제하려면 먼저 다른 솔루션 구성 요소에 있는 모든 종속성을 제거해야 합니다. 필드를 열고 메뉴 모음에서 종속성 표시 단추를 사용하여 종속 구성 요소를 볼 수 있습니다. 예를 들어 필드가 양식 또는 보기에 사용된 경우 먼저 그러한 솔루션 구성 요소의 필드에 대한 참조를 제거해야 합니다.

조회 필드를 삭제하면 해당 필드에 대한 1:N 엔터티 관계가 자동으로 삭제됩니다.

필드의 관리 속성 설정

관리 속성은 관리형 솔루션에 필드를 포함하고 다른 조직으로 솔루션을 가져올 경우에만 적용됩니다. 이러한 설정을 통해 솔루션 개발자는 이 필드를 사용자 지정할 때 관리형 솔루션을 설치하는 사용자에게 허용하려는 사용자 지정 수준을 일부 제어할 수 있습니다. 필드의 관리 속성을 설정하려면 메뉴 모음에서 관리 속성을 선택합니다.

사용자 지정할 수 있음 옵션은 모든 다른 옵션을 제어합니다. 이 옵션이 False이면 다른 어떤 설정도 적용되지 않습니다. 이 옵션이 True이면 다른 사용자 지정 옵션을 지정할 수 있습니다.

필드를 사용자 지정할 수 있으면 다음 옵션을 True또는 False로 설정합니다.

  • 표시 이름을 수정할 수 있음

  • 요구 수준을 변경할 수 있음

  • 추가 속성 변경 가능

이러한 옵션은 쉽게 이해할 수 있습니다. 모든 개별 옵션을 False로 설정하면 사용자 지정할 수 있음도 False로 설정할 수 있습니다.

참고 항목

메타데이터 만들기 및 편집
엔터티 만들기 및 편집
엔터티 관계 만들기 및 편집
전역 옵션 집합 만들기 또는 편집
기본 상태 및 상태 설명 값
상태 설명 전환 편집
사용자 지정 서비스 케이스 확보 경로에 대한 사용자 지정 아이콘 설정
롤업 필드 정의
계산된 필드 정의
날짜 및 시간 필드의 동작 및 형식
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