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Microsoft Dynamics CRM에 대한 SharePoint 문서 관리 소프트웨어 요구 사항

  • 아티클

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM Online 또는 Microsoft Dynamics CRM(온-프레미스)에서 Microsoft SharePoint 문서 관리 기능을 사용하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

이 항목의 내용

Microsoft Dynamics CRM Online에서 문서 관리 사용

Microsoft Dynamics CRM 온-프레미스에서 문서 관리 사용

Microsoft Dynamics CRM Online에서 문서 관리 사용

서버 기반 통합을 SharePoint과 함께 사용하는 경우 Microsoft SharePoint Online 또는 Microsoft SharePoint 2013 SP1 온-프레미스(또는 이후 버전)를 사용할 수 있습니다.

Microsoft SharePoint용 Microsoft Dynamics CRM 2015 목록 구성 요소을 사용하는 경우 Microsoft SharePoint의 다음 버전 중 하나를 사용할 수 있어야 합니다.

  • Microsoft SharePoint 2013 또는 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 또는 Microsoft SharePoint 2010 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 사이트 모음. 구성하여 Microsoft Dynamics 365에 사용할 수 있는 사이트 모음이 적어도 하나 이상 있어야 합니다.

서버 기반 SharePoint 통합(권장) 또는 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소가 활성화되었습니다.

서버 기반 SharePoint 통합을 사용하는 경우 SharePoint 솔루션인 목록 구성 요소는 필요하지 않습니다.Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소가 기본 문서 관리 구성 옵션이지만 서버 기반 SharePoint 통합을 사용하는 것이 좋습니다.추가 정보:서버 기반 SharePoint 통합

중요

SharePoint Foundation 버전은 Microsoft Dynamics 365 문서 관리 기능을 사용할 수 없습니다.

Dynamics 365에서 SharePoint에 액세스하는 사용자는 문서 관리 구성 요소가 설치된 SharePoint 사이트 모음에 대해 적절한 권한이 있어야 합니다. 사이트 모음에서 구성원 자격을 부여하는 방법에 대한 자세한 내용은 SharePoint 도움말을 참조하십시오.

서버 기반 SharePoint 통합

이전 버전의 Dynamics 365 문서 관리는 클라이언트와 서버 간 전략을 사용하여 Microsoft Dynamics 365에서 SharePoint로 데이터를 인증하고 전송합니다. 서버 기반(서버-서버 인증 사용) SharePoint 통합은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 새롭게 업데이트된 Microsoft Dynamics 365 사용자 인터페이스와 일치하는 사용자 인터페이스입니다.

  • 문서 관리를 구성하고 사용하려면 Microsoft Dynamics 365 및 SharePoint 둘 다에 로그인할 필요가 없습니다.

  • 더 이상 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소 솔루션을 설치하거나 계속 사용할 필요가 없습니다.SharePoint Online 서버 샌드박싱이 필요한 클라이언트 서버 간 인증 전락은 곧 사용되지 않을 수 있습니다. 이 기능은 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소에 필요합니다.

SharePoint 인증 방법 지원

SharePoint 버전

목록 구성 요소 지원

서버 기반 SharePoint 통합 지원

Microsoft SharePoint 2013 또는 Microsoft SharePoint 2013 SP1

예

*Microsoft Dynamics CRM Online과 함께 사용할 때 Microsoft SharePoint 2013 SP1

Microsoft SharePoint 2010 SP1 또는 SP2

예

아니요

Microsoft SharePoint Online

예

예

참고

Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소를 사용할 때 폴더를 만들고 볼 수 있습니다. 이 기능은 서버 기반 SharePoint 통합에서는 사용할 수 없습니다.

문서 관리 기능을 사용하려면 Microsoft Dynamics CRM Online 및 SharePoint Online 구독이 같은 테넌트 아래에 있어야 합니다.

*Microsoft Dynamics CRM Online 조직의 경우 이 기능은 조직이 Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1로 업데이트된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하시겠습니까? CRM 관리자 또는 지원 담당자 찾기. 이 기능은 Dynamics CRM(온-프레미스)에서는 사용할 수 없습니다.

서버 기반 SharePoint 통합을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics CRM과 SharePoint 통합 설치를 참조하십시오.

Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소에 대한 자세한 내용은 Microsoft SharePoint용 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소를 참조하십시오.

Microsoft Dynamics CRM 온-프레미스에서 문서 관리 사용

Microsoft SharePoint의 다음 버전 중 하나를 사용할 수 있어야 합니다.

  • Microsoft SharePoint 2013 또는 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 또는 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 사이트 모음. 구성하여 Microsoft Dynamics 365에 사용할 수 있는 사이트 모음이 적어도 하나 이상 있어야 합니다.

Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소.Microsoft Dynamics 365의 목록 보기에 표시되고 SharePoint에서 자동 폴더를 만들도록 SharePoint에 저장된 Microsoft Dynamics 365 문서의 경우 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소, Share SharePoint 솔루션이 SharePoint 사이트 모음에 설치되어 있어야 합니다.추가 정보:Microsoft SharePoint용 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소

중요

Microsoft SharePoint Foundation 2013 버전은 Microsoft Dynamics CRM 3.0 문서 관리 기능을 사용할 수 없습니다.

현재 서버 기반 SharePoint 통합은 Microsoft Dynamics CRM(온-프레미스)에서 지원되지 않습니다.

Dynamics 365에서 SharePoint에 액세스하는 사용자는 문서 관리 구성 요소가 설치된 SharePoint 사이트 모음에 대해 적절한 권한이 있어야 합니다. 사이트 모음에서 구성원 자격을 부여하는 방법에 대한 자세한 내용은 SharePoint 도움말을 참조하십시오.

Microsoft SharePoint용 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소

Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소는 SharePoint에 저장된 Microsoft Dynamics 365 문서를 Microsoft Dynamics 365의 모양과 느낌이 나는 형식으로 사용할 수 있습니다. 또한 이 기능은 Microsoft Dynamics 365에서 Dynamics 365 레코드와 관련된 문서를 저장하는데 사용할 폴더를 자동으로 SharePoint에 만들도록 합니다.

Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소의 이점은 다음과 같습니다.

  • 사용자는 Microsoft Dynamics 365 내에서 문서 관리를 사용할 때 폴더를 만들고 볼 수 있습니다.

  • 사용자는 영업 계약 콘텐츠 형식과 같은 사용자 지정 콘텐츠 형식을 만들 수 있습니다.

SharePoint Online가 있는 Microsoft Dynamics CRM Online 문서 관리 서버 기반 SharePoint 통합 기능을 사용할 때는 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소는 문서 관리 기능에 필요하지 않습니다.

하지만 다른 모든 Microsoft Dynamics 365 및 SharePoint 구성과 Microsoft SharePoint 2010 또는 Microsoft SharePoint 2013의 전체 문서 관리 기능의 경우 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소를 설치해야 합니다.

중요

  • SharePoint Online과 함께 Microsoft Dynamics CRM Online 문서 관리 기능을 사용할 경우에는 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소가 필요하지 않습니다.추가 정보:서버 기반 SharePoint 통합

  • 두 가지 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소 버전이 있습니다.

    • Microsoft SharePoint Server 2013용 Microsoft Dynamics CRM 2015 목록 구성 요소. 이 버전은 SharePoint 2010에서 작동하지 않습니다.

    • Microsoft SharePoint Server 2010용 Microsoft Dynamics CRM 2015 목록 구성 요소. 이 버전은 SharePoint 2013에서 작동하지 않습니다.

문서 관리 구성 지침에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics CRM과 SharePoint 통합 설치를 참조하십시오.

참고 항목

다운로드: Microsoft SharePoint Server 2013 또는 Microsoft SharePoint Server 2010용 Microsoft Dynamics CRM 2015 목록 구성 요소
SharePoint를 사용하여 문서 관리
휴대폰 및 태블릿 설정 및 관리

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