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Microsoft Dynamics CRM과 SharePoint 통합 설치

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게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365을 사용하면 Dynamics CRM 내에서 Microsoft SharePoint의 문서 관리 기능을 사용할 수 있습니다.SharePoint Server에서 Dynamics CRM 레코드의 컨텍스트에서 문서를 저장하고 관리하며, SharePoint 인프라를 활용하여 효과적으로 공유, 관리 및 공동 작업할 수 있습니다. 문서는 SharePoint Server에 저장되므로 비Microsoft Dynamics 365 사용자는 적절한 권한이 제공되는 경우 SharePoint Server에 있는 문서에 직접 액세스할 수 있습니다.

문서 관리 기능을 사용하려면 서버 기반 SharePoint 통합(권장)을 활성화하거나 SharePoint의 사이트 모음에서 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소, SharePoint 솔루션을 설치합니다. 다음과 같은 이유로 Microsoft Dynamics CRM 목록 구성 요소 대신 서버 기반 SharePoint 통합이 권장됩니다.

  • 사용자가 한 번 로그인하면 Microsoft Dynamics 365 및 SharePoint에 로그인할 필요가 없습니다. 목록 구성 요소를 사용하는 사용자는 둘 모두 로그인해야 합니다.

  • 목록 구성 요소는 SharePoint 샌드박스가 적용된 솔루션입니다. 샌드박스가 적용된 솔루션은 더 이상 사용되지 않으며 Microsoft SharePoint Online 및 SharePoint 온-프레미스 이상의 버전에서는 더 이상 사용할 수 없습니다.추가 정보:샌드박스가 적용된 솔루션 개요

  • SharePoint에 추가 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.

  • SharePoint 문서가 Microsoft Dynamics 365 목록에 표시됩니다.

  • 사용자는 CRM 명령 모음에서 SharePoint 작업을 수행할 수 있습니다.

이 섹션의 내용

Dynamics CRM Online 및 SharePoint Online에서 서버 기반 인증 구성

Dynamics CRM Online 및 SharePoint 온-프레미스에서 서버 기반 인증 구성

서버 기반 인증 문제 해결

목록 구성 요소를 사용하여 SharePoint 통합 구성

참고 항목

SharePoint를 사용하여 문서 관리
문서 관리 작업에 필요한 사용 권한
SharePoint 사이트 URL 유효성 검사 및 수정
엔터티에서 문서 관리 사용

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